氢能行业专题：2024年上半年氢能产业跟踪报告_23页_1mb

2024年上半年中国氢能产业在政策支持和市场需求推动下快速发展，呈现多个亮点。中央首次将氢能纳入《政府工作报告》，并出台多部专项政策，如《绿色低碳转型产业指导目录》和《节能降碳行动方案》，明确氢能“制储输用”全链条发展路径，支持绿氢替代燃煤、氢冶金等技术应用。地方政策持续加码，内蒙古、四川等地明确可再生能源电解水制氢无需危化品许可，吉林、河北、新疆等省份出台燃料电池车通行费减免、加氢站建设补贴等措施，氢能基础设施规划加速。全球范围来看，欧盟计划投入69亿欧元补贴氢能项目，预计带动超54亿欧元私人投资，中国加氢站数量占全球46%。

绿氢项目需求稳步增长，上半年电解槽招标规模达564MW，其中碱性电解槽占比99%。大型项目如中能建松原绿氢氨醇一体化项目（320MW）推动成本下降，招标均价779元/kW。下半年电解槽需求有望翻倍，预计1350MW，乌兰察布风光制氢项目（200MW）将成为重要增长点。国家发改委部署煤电掺烧绿氨政策，推动化工领域对绿氢需求提升。

氢能重卡商业化进程加快，上半年燃料电池重卡招标量超2000辆，占比超90%。其优势体现在续航能力（约700km）、补能速度（10-15分钟）和低温适应性，应用场景涵盖矿山、港口等长距离运输领域。汉宜氢能示范线等项目落地，展示氢燃料重卡高效特性。政策支持下，氢重卡总成本（TCO）降至266万元，显著低于电动重卡。

燃料电池车招标量创历史新高，达2243辆，其中重卡占比超90%。河北省以63%的招标金额占比领先，主要受中央和地方双重补贴驱动。上半年燃料电池系统装机量增长225%至265MW，市场高度集中，TOP3企业市占率48.3%。加氢站数量全球领先，2023年底达428座，推动燃料电池车销量同比增长20%，中国销量占比维持30%-40%。

整体来看，2024年上半年氢能产业政策支持力度加大，技术进步与成本下降使产业链各环节加速发展。重卡和燃料电池车成为核心应用场景，绿氢项目与电解槽需求同步增长。预计下半年政策实施细则落地将推动行业进一步扩张，投资窗口期临近，建议关注制氢、储运、燃料电池等关键环节。风险因素包括绿氢项目进展不及预期、下游应用拓展受阻及政策执行节奏延迟。