2024-06-14-中咨资本-2024全球氢能产业展望报告_61页_40mb

《2024全球氢能产业展望报告》总结

核心内容

本报告全面分析了2023年全球及中国氢能产业的发展现状、政策导向、产业规模、产业链特点及未来趋势。报告指出，全球氢能政策和补贴体系日趋完善，推动绿氢产能和电解槽装机规模快速提升。中国作为全球氢能发展的重要参与者，在政策支持、技术突破和产业链布局方面表现突出，尤其在电解水制氢、氢能交通、化工应用及发电储能等关键领域取得显著进展。

主要观点

全球氢能政策导向

• 2023年全球氢能政策更加落地，各国明确减碳目标，推动氢能商业化与规模化发展。
• 欧盟、美国、日本、韩国、印度等国家和地区陆续推出国家氢能战略或更新既有战略，明确绿氢产能及利用目标。
• 欧盟首次提出工业领域的绿氢替代目标，绿氢成为能源转型的重要组成部分。
• 氢能国际贸易成为新亮点，多国制定氢能出口目标，推动国际氢能合作。

全球氢能产业规模及分布

• 2023年全球电解水制氢产能进入快速增长期，新增约7.3万吨/年，同比增长204%。
• 全球电解槽新增装机规模达到吉瓦级，预计2024年与2025年将分别达到约2.9GW与6GW。
• 2023年全球加氢站数量为998座，新增约101座，增速放缓。
• 中国成为全球加氢站增长最多的国家，新增约71座，占全球新增的70%。
• 氢能交通应用增长显著，燃料电池汽车销量持续上升，但海外销量下降明显。
• 中国燃料电池汽车销量占全球销量的39.7%，且实现大幅增长，成为全球主要市场之一。

重点地区和国家发展概况

• 欧洲：明确氢基能源标准与目标，推动多领域绿色转型，推出多项补贴政策。
• 美国：发布国家氢能战略，加大补贴力度，推动清洁能源中心建设，注重氢能技术创新。
• 中东：推进大项目建设，发挥能源出口国优势，实现绿氢产能目标。
• 日韩：重点推进氢能发电领域示范，开展国际合作，推动氢能出口。

关键信息

中国氢能政策概况

• 2023年国家部委发布氢能相关政策52项，其中工信部、国家能源局、国家发改委发布最多。
• 多部委联合发布政策成为主流，体现国家对氢能产业的系统性支持。
• 涉氢政策数量显著增长，区域政策推动氢能发展。
• 多个行业领域政策中提及氢能，推动其在交通、化工、电力等领域的应用。
• 氢能标准体系建设逐步完善，为产业发展提供支撑。

中国氢能产业规模进展及趋势

• 电解水制氢：2023年新增成产能约3.7万吨/年，累计产能约7.2万吨/年。中国绿氢产能将快速增长，预计到2030年超过650万吨/年。
• 氢能交通应用：燃料电池汽车销量持续增长，轻卡和重卡占比提升，城市群仍是推广主力。
• 化工应用：低碳甲醇和绿氨项目逐步产业化，预计2025年甲醇总产能将超80万吨/年，绿氨总产能将超110万吨/年。
• 发电储能等应用：燃料电池发电项目应用更加多元化，包括副产氢发电、掺氢/氨燃烧发电等。

中国氢能产业链发展特点

• 制氢电解槽装备：技术路线与国际存在差异，国内碱性电解槽与PEM电解槽逐步提升性能，价格下降趋势显著。
• 储运加核心设备：加氢站建设放缓，大型加氢站占比提升，制氢加氢一体站开始出现多种氢气来源。
• 燃料电池系统：国内燃料电池技术逐步成熟，部分企业开始参与国际项目。
• 燃料电池汽车：应用场景拓展，重卡和轻卡销量增长，城市群内推广为主。
• 氢基燃料：绿氢耦合技术应用，推动甲醇、氨等氢基燃料发展。

2024年趋势研判

• 全球绿氢产能将进入成番增长阶段，预计2025年累计产能将达140万吨/年，2030年达1600万吨/年。
• 中国电解槽需求将持续增长，预计2024年国内电解槽需求达约2.7GW，2025-2030年累计达近60GW。
• 氢能交通应用将加速，燃料电池汽车销量有望突破1万辆。
• 氢能化工应用将加速产业化，绿氢耦合技术成为重要方向。
• 氢能标准体系逐步完善，助力国内企业开展国际化进程。

附件与图表说明

• 报告附带多张图表，展示2021-2025年全球及中国电解水制氢产能、电解槽装机量、加氢站数量等关键数据趋势。
• 各国氢能政策及补贴方案详细列出，为氢能产业发展提供参考依据。
• 中国氢能产业链各环节发展情况及技术路线对比分析，展现产业布局与技术发展路径。

总结

全球氢能产业在政策、技术和市场层面加速发展，中国在多个关键领域表现突出，成为氢能发展的主要推动者。随着绿氢产能、电解槽装机量及加氢站建设的持续增长，氢能将在交通、化工、发电储能等领域发挥更大作用。未来，随着技术进步、成本下降及政策支持，氢能产业有望在全球范围内实现更广泛的商业化应用。