艾瑞-2019Q4中国第三方移动支付市场数据发布报告-2020.4-13页_1mb

中国第三方移动支付市场数据发布报告总结

核心内容概述

中国第三方移动支付市场在2019年第4季度保持稳定增长，交易规模约为59.8万亿元，同比增长13.4%。移动消费板块表现尤为突出，占比从22.2%提升至24.5%。支付宝和财付通分别占据55.1%和38.9%的市场份额，显示出市场集中度较高。2020年第1季度，受疫情影响，市场交易规模预计下降至56.7万亿元，同比下降约5.1%。

主要观点

• 交易规模稳定增长：2019Q4移动支付市场整体保持增长，消费板块占比显著提升。
• 线下扫码支付增长显著：受“双十一”线上线下一体化营销活动影响，线下扫码支付交易规模达9.6万亿元，环比增速约11.6%。
• NFC支付进入稳定增长阶段：2019Q4移动智能终端NFC支付交易规模约为98.6亿元，同比增长51.0%，但占整体比例较小。
• 疫情短期影响显著，长期趋势积极：疫情对线下扫码支付市场造成较大影响，但用户习惯不会改变，预计在第二季度回升。NFC支付同样受到疫情影响，但会随着复工恢复增长。
• 支付场景多元化：移动支付已超越单纯支付功能，成为用户生活服务的重要入口，带动更多功能使用。
• 用户下沉趋势明显：疫情虽限制线下支付行为，但移动支付的便捷性增强了对长尾用户的吸引力，有利于进一步渗透下沉市场。

关键信息

2019Q4市场表现

• 交易规模：59.8万亿元，同比增长13.4%。
• 移动消费板块占比：24.5%（较上季度提升2.3%）。
• 支付宝市场份额：55.1%。
• 财付通市场份额：38.9%。
• 线下扫码支付交易规模：9.6万亿元，环比增速11.6%。
• NFC支付交易规模：98.6亿元，同比增长51.0%。

2020Q1预测分析

• 交易规模预计下降至56.7万亿元，同比下降约5.1%。
• 线下扫码支付预计降至6.6万亿元，环比下降约31.1%。
• 短期影响：疫情限制用户线下支付行为，但不会改变用户习惯。
• 长期影响：疫情推动移动支付向低线城市和长尾用户下沉，提升用户粘性。

市场竞争格局

• 头部企业：支付宝和财付通占据市场主导地位。
• 第二梯队：
  • 壹钱包在B端和C端分别拓展金融、航旅、文娱、零售等领域。
  • 京东支付推出自助收银机，提升用户结算体验。
  • 联动优势推动支付+供应链金融综合服务。
  • 快钱在购物中心、院线等场景扩展。
  • 易宝支付在航旅领域持续发力。
  • 苏宁支付致力于O2O化发展，覆盖线上线下全场景。

新兴场景与用户行为

• 健康码：支付宝和微信推出健康码，提升用户使用频率，尤其在低线城市。
• 支付类APP用户粘性：支付类APP周独立设备数显示，用户并未放弃使用，而是将支付与其他生活服务结合。

数据来源与方法

• 数据来源：艾瑞研究院自主研究绘制，综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。
• 统计口径：
  • 包括C端用户在移动端主动发起的C2C、B2C、B2B2C单边交易规模。
  • 不包括资金归集等B2B业务。
  • 分类包括移动消费、移动金融、个人应用和其他。

艾瑞咨询简介

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总结

中国第三方移动支付市场在2019Q4保持稳定增长，消费板块表现突出，线下扫码支付因营销活动带动增速回升，NFC支付进入稳定增长阶段。尽管2020Q1受疫情影响，交易规模有所下降，但市场复苏预期明确，用户行为未发生根本性改变。支付宝和财付通占据市场主导地位，其他支付企业则在细分领域持续发力，推动市场多元化发展。移动支付正从单一支付工具向用户生活服务全面渗透，成为用户日常生活中不可或缺的一部分。