中国氢能产业链系列报告四：2022年中国氢燃料电池行业短报告_17页_1mb

中国氢燃料电池行业短报告总结

核心内容概述

中国氢燃料电池行业近年来快速发展，得益于国家政策支持、技术进步及市场需求增长。行业主要围绕氢燃料电池系统及核心零部件展开，产业链涵盖上游、中游和下游，其中上游包括电堆、系统配件，中游为燃料电池系统集成，下游则涉及交通运输、固定电源及便携式电源等多个应用场景。氢燃料电池汽车是当前行业应用最为广泛的领域，占据了近70%的装机率。

主要观点

• 技术发展：我国氢燃料电池技术自上世纪50年代起逐步发展，通过863计划、973计划等国家科研项目支持，推动了技术商业化进程。目前，质子交换膜燃料电池（PEMFC）技术成熟度最高，是主要应用方向。
• 市场增长：2021年我国氢燃料电池系统市场规模达19.7亿元，预计到2026年将增长至60亿元。燃料电池系统装机量在2022年上半年达到101.55MW，同比增长89.81%。
• 成本下降：燃料电池系统成本由2017年的1.5万元/kW降至2021年的0.44万元/kW，主要得益于技术进步和规模化生产。
• 产业链结构：氢燃料电池系统由电堆和系统配件组成，其中电堆占系统成本的60%，车载储氢系统占15%。产业链上游技术门槛高，中游集成能力决定市场竞争力，下游应用以交通运输为主。

关键信息

1. 氢燃料电池分类及特点

2. 产业链结构

• 上游：包括燃料电池电堆、系统配件（如空压机、氢气循环泵、储氢瓶等）。
• 中游：燃料电池系统集成，主要由电堆和系统配件构成，核心企业包括亿华通、国鸿氢能、重塑股份等。
• 下游：主要应用于交通运输（乘用车、专用车、重型卡车、大型客车、船舶等）、固定电源及便携式电源。

3. 市场规模与增长预测

• 2021年氢燃料电池系统市场规模：19.7亿元。
• 2026年预测市场规模：60亿元。
• 2021年燃料电池电堆市场规模：11.8亿元。
• 2026年预测燃料电池电堆市场规模：30亿元。

4. 市场集中度

• 燃料电池系统CR5：76.55%，CR3：65.35%。
• 车载储氢系统CR5：80.24%，国富氢能市场份额最高，达37.93%。
• 燃料电池电堆CR6：80%，清能股份以25%市占率位居第一。

5. 主要企业及业绩

• 亿华通：国内领先的燃料电池系统制造商，2021年营收2.69亿元，燃料电池系统产品收入占比82.4%。2021年产量789台，销量543台，同比增长显著。
• 国鸿氢能：国内产业化规模最大的燃料电池企业，电堆市场占有率多年第一，2022年6月配套数占比达42.2%，总装机功率25000kW。
• 重塑股份：专注于燃料电池技术研发与系统集成，已开发多款燃料电池系统产品，配套氢燃料电池车辆总行驶里程超过8000万公里。

6. 政策支持

• 国家出台多项政策支持氢燃料电池行业发展，包括《关于推动能源电子产业发展的指导意见》、《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》等。
• 政策推动技术突破、标准制定、产业化发展及市场应用拓展。

7. 应用前景

• 交通运输：预计2030年燃料电池商用车销量达36万辆，占商用车总销量的7%；2050年销量有望达160万辆，占商用车总销量的37%。
• 固定电源：在分布式发电、余热供热等领域已有成熟应用。
• 便携式电源：DMFC和PEMFC被用于军用单兵电源及移动充电装置。

总结

中国氢燃料电池行业在政策支持和技术进步的双重驱动下，实现了快速成长。燃料电池系统市场规模持续扩大，成本不断下降，应用领域逐步拓展。产业链上下游协同推进，电堆作为核心部件占据系统成本的60%，其国产化率和市场集中度不断提高。氢燃料电池汽车是当前行业的主要应用方向，预计未来将实现更大规模的普及。主要企业如亿华通、国鸿氢能、重塑股份等在技术研发、市场拓展及产品应用方面表现突出，为行业持续发展奠定了基础。