20160829-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_1mb

报告摘要

文档内容总结

核心内容

该文档是一份由辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布的市场研究报告，涵盖新加坡及亚太地区的市场动态、公司财务表现、宏观经济数据、市场展望以及投资建议等。文档提供了市场指数表现、个股分析、企业盈利数据、经济日历信息以及投资评级系统等内容。

主要观点

市场走势分析

新加坡市场：整体市场指数表现疲软，多个板块如金融、房地产、工业等出现下跌趋势，显示市场面临下行压力。
个股分析：
- RH Petrogas Ltd：在日线图上呈现看跌信号，预计价格将进一步下探至0.078支撑位。
- SPH Ltd：日线图上出现看跌吞没形态，价格可能测试3.700支撑位。
- CSE Global Ltd：周线图上出现看跌突破，预计价格将测试0.405支撑位。
亚太市场：多个市场如日本、韩国、中国、台湾等指数表现不一，部分市场出现下跌，部分市场小幅上涨。

经济数据

美国经济：第二季度经济增长略低于预期，部分原因是企业减少库存，抵消了消费支出的上升。
日本经济：7月通货膨胀率继续低于预期，显示通缩压力持续存在。
英国经济：消费者支出上升推动经济增长，但尚未明显影响投资和整体经济。
新加坡经济：7月工业生产下降速度加快，显示制造业面临全球需求疲软的压力。

公司动态

Wing Tai Holdings：出售了其在Optima Investment & Development Pte. Ltd.的40%股份，交易金额为8930万新元。
China Environment：获得了一项价值330万元人民币的合同，预计对2016和2017财年的业绩产生积极影响。
Vard Holdings：获得两项豪华探险邮轮的建造合同，预计2019年交付。

投资建议系统

投资评级基于股票的总回报潜力，分为五个等级：
- Buy：总回报率 > +20%
- Accumulate：总回报率 +5% 到 +20%
- Neutral：总回报率 -5% 到 +5%
- Reduce：总回报率 -5% 到 -20%
- Sell：总回报率 < -20%
投资建议不仅基于定量数据，还考虑定性因素，如风险回报率、市场情绪、股价走势、价格催化剂及投机性。

关键信息

市场指数表现

指数名称	当前水平	涨跌	涨跌幅	1年涨跌幅
FTSE ST Straits Time	2,857.7	(19.3)	(0.7)	(3.3)
FTSE ST Financial	753.8	(4.6)	(0.6)	-
FTSE ST Real Estate	714.7	(3.9)	(0.5)	-
FTSE ST Industrials	698.5	1.7	0.2	-
FTSE ST Consumer Service	764.8	(3.3)	(0.4)	-
FTSE ST Telecommunicate	1,083.4	(13.4)	(1.2)	-
FTSE ST Oil & Gas	304.6	-	-	-
FTSE ST Consumer Good	510.9	(3.4)	(0.7)	-
FTSE ST Utilities	374.2	(2.4)	(0.6)	-
FTSE ST Healthcare	1,500.8	(5.2)	(0.3)	-
FTSE ST Technology	251.1	0.6	0.2	-
FTSE ST Basic Material	93.4	(0.7)	(0.7)	-
FTSE ST Mid-Cap	680.9	(3.0)	(0.4)	-
FTSE ST Catalyst	437.4	0.4	0.1	-
All stocks	-	-	-	-

亚太市场指数表现

指数名称	当前水平	涨跌	涨跌幅	1年涨跌幅
Nikkei 225	16,360.71	(195.2)	(1.2)	(14.5)
KOSPI	2,037.50	(5.4)	(0.3)	5.2
CSI 300	3,307.09	(1.9)	(0.1)	(1.1)
HSCEI	9,550.04	45.3	0.5	(2.1)
Taiex	9,131.72	16.3	0.2	13.9
Hang Seng	22,909.54	94.6	0.4	6.0
Sensex	27,782.25	(53.7)	(0.2)	5.3
Nifty	8,572.55	(19.7)	(0.2)	7.1
SET	1,549.41	5.3	0.3	13.4
KLCI	1,683.09	2.8	0.2	4.4
STI	2,857.65	(19.3)	(0.7)	(3.3)
JCI	5,438.83	(15.3)	(0.3)	22.3
Phil Comp	7,845.49	(9.1)	(0.1)	10.5
S&P/ASX 200	5,515.47	(26.4)	(0.5)	4.8

汇率信息

货币	汇率	涨跌	涨跌幅	1年涨跌幅
Yen	101.84	0.10	(0.10)	18.9
Won	1,113.78	(1.96)	0.18	6.5
RMB	6.6695	0.01	(0.15)	(3.9)
NT$	31.68	0.00	(0.01)	3.0
HK$	7.76	(0.00)	0.01	(0.1)
Rs	67.06	0.00	(0.01)	(1.4)
RM	4.02	(0.00)	0.07	5.7
S$	1.36	0.00	(0.10)	3.8
P	46.36	0.00	(0.01)	0.7
Rp	13,212	(30.00)	0.23	7.0
A$	0.76	(0.00)	(0.28)	6.0
Euro	1.12	(0.00)	(0.01)	(0.1)
GBP	1.31	(0.00)	(0.08)	(14.5)
Bt	34.67	0.02	(0.04)	3.3

新加坡公司股息信息

公司	股息	指示收益率	记录日期	支付日期
Hong Leong Finance	0.030	4.44%	8/29/2016	9/16/2016
Lung Kee	0.050	12.57%	8/30/2016	9/14/2016
Azeus Systems	0.045	1.96%	8/31/2016	9/15/2016
ABR Holdings	0.010	3.55%	8/31/2016	9/16/2016
Fu Yu	0.003	1.26%	8/31/2016	9/8/2016
iReit Global	0.032	8.37%	8/31/2016	9/15/2016
QAF	0.010	4.03%	8/31/2016	9/14/2016
First Sponsor Group	0.010	1.57%	8/31/2016	9/15/2016
Captii	0.025	4.85%	9/1/2016	9/13/2016
Tat Seng Packaging	0.010	4.88%	9/1/2016	9/16/2016
First Resources	0.006	1.03%	9/1/2016	9/16/2016
Singapore Post	0.180	0.000	9/5/2016	9/23/2016

新加坡及美国企业盈利日历（2016年8月）

日期	公司	财报信息
31 Aug 2016	Capitaland Ltd	2016 S1 NPATSGD294.0m, -37% yoy
31 Aug 2016	Meghmani Org-Sdr	2017 Q1NPAT INR188.5m, 26% yoy
31 Aug 2016	Genting Singapore	2016 Q2 NPATSGD18.9m, 51% yoy
31 Aug 2016	Fraser Centrepo	2016 Q2 NPATSGD0.6m, -93% yoy
31 Aug 2016	Wing Tai Hldgs	2016 Q4 NPATSGD1.9m, -98% yoy
31 Aug 2016	IHM Healthcare B	2016 Q2 NPMTY246.1m, 8% yoy
31 Aug 2016	Croesus Retail Trust	2016 Q4 NPATJPY4434.4m, -22% yoy
31 Aug 2016	Eu Yan Sang Int'l	2016 Q4 NPATSGD-14.1m, 292% yoy
31 Aug 2016	Choo Chiang	2016 Q2 NPATSGD-14.1m, 292% yoy
31 Aug 2016	Chuan Hup Hldgs	2016 Q4 NPATUSD2.1m, -84% yoy
31 Aug 2016	Tai Sin Electric	2016 Q4 NPATSGD9.1m, 128% yoy
31 Aug 2016	Citic Envirotech	Q1 Est
31 Aug 2016	Wilton Resources	Y Est
31 Aug 2016	UAO	S1 Est
31 Aug 2016	Ley Choon Group	Q2 Est
31 Aug 2016	Oxley	Y Est
31 Aug 2016	CH Offshore	Y Est
31 Aug 2016	Serrano Ltd	S1 Est
31 Aug 2016	Blue Sky Power	S1 Est
31 Aug 2016	Micro-Mechanics	Y Conf
31 Aug 2016	Acromec	Q3 Est
31 Aug 2016	Del Monte Pacific	Q1 Est
31 Aug 2016	ASL Marine Hldgs	Y Conf
31 Aug 2016	Pters Global	Q2 Est
31 Aug 2016	Overseas Education	Q2 Est
31 Aug 2016	Yamada Green	Y Est

投资建议系统

总回报	推荐	评级	备注
> +20%	Buy	1	>20% upside from the current price
+5% to +20%	Accumulate	2	+5% to +20% upside from the current price
-5% to +5%	Neutral	3	Trade within +/- 5% from the current price
-5% to -20%	Reduce	4	-5% to -20% downside from the current price
< -20%	Sell	5	-20% downside from the current price

公司联系方式

Frankie Wong：编辑，电话 (852) 2277 6765，邮箱 foreignstock@phillip.com.hk
Benny WANG：交易总监，电话 (852)22776720，邮箱 bennywang@phillip.com.hk
ZHANG Jing：研究员，电话 (86) 2151699400-103，邮箱 zhangjing@phillip.com.cn
FAN Guohe：研究员，电话 (86)2151699400-110，邮箱 fanguohe@phillip.com.cn
Aric AU：企业及机构销售经理，电话 (852) 2277 6783，邮箱 corporatesales@phillip.com.hk
Matthew WONG：国际销售经理，电话 (852) 2277 6678，邮箱 foreignstock@phillip.com.hk
Yoshikazu SHIKITA：日本团队国际销售经理，电话 (852) 2277 6624，邮箱 yshikita@phillip.com.hk

一般免责声明

本报告由辉立证券（香港）有限公司（PSHK）发布，旨在为客户提供一般性信息。
报告中的分析、预测、预期及观点基于现有信息，仅供参考，不构成个性化投资建议。
投资涉及风险，投资者应根据自身情况寻求专业建议。
报告不得以任何形式转载、传播或披露，除非获得PSHK书面许可。

辉立证券集团分支机构

国家/地区	分支机构名称
新加坡	Phillip Securities Pte Ltd
香港	Phillip Securities (HK) Ltd
印度尼西亚	PT Phillip Securities Indonesia
泰国	Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited
英国	King & Shaxson Capital Ltd
澳大利亚	Phillip Capital Australia
马来西亚	Phillip Capital Management Sdn Bhd
日本	PhillipCapital Japan K.K.
中国	Phillip Financial Advisory (Shanghai) Co. Ltd
法国	King & Shaxson Capital Ltd
美国	Phillip Futures Inc.

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