2025-06-28-高工产业研究院-2025中国绿氢产业发展蓝皮书_84页_42mb

2025中国绿氢产业发展蓝皮书总结

核心内容概述

2025年，中国绿氢产业在政策支持、技术进步和市场拓展等方面均取得显著进展。随着《中华人民共和国能源法》的正式实施，氢能被正式纳入能源管理体系，标志着其能源属性进一步明确。绿氢项目数量和投建规模持续扩大，2025年5月国内已建成绿氢项目制氢规模超过1.2GW，在建及规划总规模超过110GW。2024年电解槽出货量达到1.1GW，其中碱性电解槽占比高达92%，PEM电解槽同比增长150%，市场占比提升至8%。AEM电解槽也开始进入兆瓦级示范阶段，显示出技术突破的潜力。

主要观点

• 政策支持：国家及地方政策推动氢能产业发展，明确了氢能的能源属性，支持核心技术攻关、财政补贴及示范工程建设，为绿氢产业提供了制度保障。
• 技术进步：电解水制氢技术路线不断优化，碱性电解槽向大标方、高电密、低电耗发展，PEM电解槽在核心材料国产化方面取得进展，AEM和SOEC技术也在探索中取得突破。
• 市场拓展：绿氢项目在化工、石油炼化、钢铁冶金、交通运输等下游应用领域加速落地，尤其是化工行业，绿氢合成氨和甲醇成为主要应用场景。
• 产业链协同发展：制氢、储运、加注、应用等环节协同发展，推动绿氢产业向规模化、商业化方向迈进。
• 成本控制与降本增效：随着技术进步和规模化生产，绿氢制取与储运成本逐步降低，为绿氢产业商业化奠定基础。
• 基础设施建设：加氢站、输氢管道等基础设施建设加快，为绿氢应用提供支撑。

关键信息

一、绿氢项目建设及规划现状

• 截至2025年5月，国内公开在建及规划绿氢项目总规模超过110GW，其中在建项目规模超过11GW。
• 2024年国内建成绿氢项目近500MW，2025年规划建成项目约2.9GW。
• 碱性电解槽仍是主流，但PEM和AEM技术发展迅速，特别是AEM实现了兆瓦级设备的交付。

二、绿氢下游应用

• 化工行业：绿氢主要应用于合成氨和合成甲醇，绿氨有望在船运和掺混发电中应用，但技术仍需验证。
• 石油炼化：绿氢用于石脑油、柴油等加氢脱硫，国内绿氢炼化项目数量较少，但有重要示范项目如中石化新疆库车绿氢项目。
• 钢铁冶金：氢冶金技术处于试验阶段，部分项目已建成，如河钢集团张宣科技氢冶金示范工程，但整体渗透率较低。
• 交通运输：绿氢主要用于燃料电池重卡，政策支持降低运行成本，但项目规模仍较小。

三、氢能装备技术现状与趋势

• 碱性电解槽：技术成熟，向大标方、高电密、低电耗发展，部分厂商已推出3000标方以上产品。
• PEM电解槽：技术指标和产氢规模持续提升，但核心材料如质子交换膜仍依赖进口，国产化率不足50%。
• AEM电解槽：具备高电流密度、低成本优势，但阴离子交换膜寿命较短，制约其大规模应用。
• SOEC电解槽：全固态结构，无碱液泄漏风险，制氢效率高，但受限于运行温度和单电池面积，功率较低。

四、核心材料发展趋势

• 电极/催化剂：碱性电极以雷尼镍为主，PEM电极需贵金属催化剂，未来将通过降低贵金属载量和研发非贵金属材料实现降本。
• 隔膜：PPS隔膜国产化率接近50%，复合隔膜在性能和成本方面有进一步优化空间。
• 质子交换膜：PEM电解槽的质子交换膜仍以进口为主，但部分厂商已开始研发国产替代方案。

五、投融资分析

• 2024年国内电解槽出货量1.1GW，其中PEM电解槽出货量增长显著。
• 投融资呈现多元化趋势，但融资数量同比下滑，资本和企业更关注产业链协同发展。
• 制氢核心材料成为投资热点，推动产业链技术升级和成本降低。

产业链代表企业

• 深圳市润世华氢能源有限公司：主要产品包括电解水制氢设备及氢能储运系统，已实现产业化应用。
• 青骐骥中能（江苏苏州）氢能源科技有限公司：在碱性电解槽方面表现突出，其产品具有高电密、低能耗和长寿命等优势。
• 营纳科技：在电解槽核心材料研发方面具有领先地位，推动绿氢产业链关键环节国产化。

市场前景与挑战

• 碱性电解槽仍为主流，但PEM和AEM技术发展迅速，预计未来将逐步扩大市场份额。
• 绿氢项目在化工行业应用广泛，但石油炼化和钢铁冶金领域渗透率较低，仍需政策和技术创新推动。
• 氢储运技术多样化发展，包括高压气氢、管道输氢、液态氢及固态氢，储运成本下降成为推动绿氢应用的关键。
• 资本趋于谨慎，融资数量下降，但对产业链协同发展的关注度上升。

总结与展望

2025年中国绿氢产业已进入快速发展阶段，政策支持、技术进步和市场拓展共同推动其高质量发展。未来，随着核心材料国产化率提升、电解槽技术优化、储运体系完善，绿氢将在更多领域实现规模化应用。同时，绿氢产业仍需解决成本高、技术成熟度不足、政策支持持续等问题，以实现从示范项目向商业化应用的跨越。