2022-10-27-町芒研究院-2022中国农副产品行业研究报告_76页_7mb

2022中国农副产品行业研究报告总结

核心内容概述

本报告全面分析了2022年中国农副产品行业的发展现状、价格波动、产业链影响、消费趋势及行业创新与机遇。通过对多个维度的评测，包括标准、品质和感官，结合实际案例与市场数据，提出农副产品行业未来的发展方向与建议。

一、农副产品市场总览

1.1 行业发展概括

• 农副产品种类繁多，包括玉米、大豆、小麦、稻谷等。
• 食用油市场体量最大，2019年市场规模约3,000亿元，行业消费量达3,548万吨，2012-2019年CAGR为+3.7%。
• 食用油行业竞争格局高度集中，行业前三名市占率分别为58%、54%、62%。
• 国内粮食产量连续7年稳定在6.5亿吨以上，其中玉米、小麦、稻谷为主要粮食作物。
• 2021年玉米产量同比增长4.6%，小麦产量保持缓慢增长，稻谷产量略有增长。

1.2 宏观环境分析

1.2.1 国家利好政策稳定粮食生产

• 多项政策出台，如《2021-2023年农机购置补贴及指导意见》《粮食流通管理条例》等，旨在推动农业现代化、保障粮食安全。
• 政策促进全产业链协同发展，提升粮食产业附加值。

1.2.2 经济环境研究

• 全球食品价格指数在2011年持续上涨，粮食价格涨幅超40%。
• 2015-2020年农业产品价格指数增长，而2010-2015年则呈下降趋势。
• 大豆和玉米依赖进口，国际运输成本上升、能源价格上涨、极端天气等均影响农副产品价格。

1.2.3 消费理念改变，销售增速放缓

• 米面粮油作为生活必需品，需求稳定但价格弹性小。
• 2020年我国食用油消费量达4109万吨，占全球总消费量20%，为世界第一。
• 人均食用油消费量超世界平均水平，但“低盐低油”理念使未来增长空间有限。
• 粮油市场成交额增速从2018年的12.31%下降至2020年的6.45%。

1.2.4 加工技术现状

• 农副产品加工多为粗加工和初级加工，加工技术落后。
• 产业链集中度低，加工规模小，技术装备水平有待提高。
• 国内推动精深加工与初加工协调发展，提升产品附加值。

二、产业链分析与价格影响因素

2.1 疫情对终端价格的影响

• 2021年农副产品价格基本稳定，2022年总体呈上升趋势。
• 稻米、大豆、玉米价格在2022年5月分别达到3762元/吨、6224元/吨、2787.2元/吨。
• 大豆油价格在2022年1月同比增加16.7%，5月增长率达37.24%。
• 玉米淀粉价格波动较小，2022年5月基本与2021年持平。

2.2 产业链各环节对终端价格的影响

• 上游：种植业面临农业资料采购不畅、劳动力短缺等问题。
• 中游：加工业受疫情影响，中小企业经营困难，行业集群性弱。
• 下游：批发与零售业受疫情影响，客流减少，房租和水电成本未减，导致价格压力传递至消费者。

2.3 消费情况

• 消费者画像：主要集中在二线城市，80前为主，95后增长显著。
• 消费趋势：对营养、轻食、性价比、品质要求提高。
• 区域分布：华东地区食用油市场占比最高（38%），西南和西北地区市场较小。

三、盯芒评测

3.1 标准评测

• 食用油：未检出黄曲霉毒素B1，但部分产品检出苯并[a]芘和DEHP。
• 中筋面粉、全麦粉：部分产品检出铅、苯并[a]芘等污染物，均在国标范围内。
• 胚芽米：未检出黄曲霉毒素B1，但部分产品存在重金属超标风险，尤其对婴幼儿影响较大。

3.2 品质评测

• 儿童油：儿童亚麻籽油亚麻酸含量最高，儿童调和油价格最低，但部分产品存在亚油酸与亚麻酸比例失衡。
• 芝麻香油：未检出掺假，但存在口感发苦问题。
• 全麦粉：营养指标优于普通面粉，但口感偏硬，适合做面包或与普通面粉混合使用。
• 胚芽米：营养成分优于精白米，但部分产品宣传留胚率与实际不符，建议选择送达周期短的产品。

3.3 感官评测

• 胚芽米：50%的产品色泽黄白、口感软糯、米香浓，10%的产品口感偏硬，存在哈味或陈米味。
• 全麦面粉与中筋面粉：中筋面粉感官分值更高，全麦面粉口感粗糙，部分产品表现优秀。
• 食用油：亚麻籽油和核桃油在凉拌时表现良好，但加热后存在哈喇味和苦味问题。

四、行业案例与问题机遇

4.1 头部企业与产品

• 中储粮集团：全产业链布局，拥有全球采购平台，品牌影响力大。
• 北大荒农垦集团：以有机、非转基因产品为主，品牌价值达1028.36亿元。
• 金健米业：产品覆盖全国，出口欧美、澳洲、东南亚等。

4.2 行业问题与机遇

• 问题：
  • 加工设备创新能力不足，缺乏统一标准。
  • 产业链上下游未形成利益共同体，行业集中度低。
  • 副产物利用率低，造成资源浪费。
• 机遇：
  • 消费者对健康饮食关注度提升，推动品牌升级。
  • 市场需求细化，企业可推出专用产品。
  • 互联网营销成为新趋势，直播带货助力农副产品销售。

4.3 创新案例

• 鲜湿面与活性发酵空心挂面：金龙鱼通过低水分发酵技术，提升营养吸收率，避免过度加盐。
• 细分市场专用面粉：中粮集团推出新疆麦芯粉、黑麦粉等，满足地域饮食需求。

五、行业发展趋势预判

• 健康导向：产品向轻食、营养全面方向发展，消费者更关注成分与健康。
• 效率导向：定制化产品趋势明显，如健身专用面粉、一人食小包装产品。
• 差异化营销：企业可根据地区消费偏好推出针对性产品，如新疆特色面粉。
• 互联网+：直播、电商平台成为农副产品销售新渠道，提升品牌影响力和市场覆盖。

关键信息总结

• 农副产品行业仍以粗加工为主，加工技术与设备需进一步提升。
• 疫情对农副产品价格和供应链产生深远影响，价格波动明显。
• 消费者对品质、营养、健康要求提高，推动行业向高品质、多元化发展。
• 互联网营销成为新趋势，直播带货和电商平台有效提升销售。
• 未来农副产品行业将向科技化、智能化、集群化发展，推动行业升级。

附：盯芒优选指数（DCI）

• DCI从标准、品质、感官三个维度综合评测，数值越高代表综合品质越好。
• 截至2022年9月，DCI≥9分（卓越）占比23.7%，9-8分（优秀）占比51.8%，8-7分（良好）占比21.6%，7分以下（一般）占比2.9%。
• 该指数为消费者提供高品质选择，引导健康消费。

参考文献

• 2022年食用油行业趋势白皮书
• 2022年中国粮食行业市场前景及投资研究预测报告
• 2021年中国粮食行业发展现状分析
• 中国农产品加工业发展的现状、问题及对策
• 食用油行业：匠心积淀，迎接黄金时代
• 2020食用油行业现状及前景分析报告
• 粮油、米面行业市场现状及发展趋势分析
• 2022年粮油行业市场现状及发展空间分析

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