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2022年5月30日期指与市场分析总结

核心内容

2022年5月30日，国内期指市场整体延续震荡走势，消息面虽偏积极但未超预期。政策托底、上海逐步解封、美股反弹等因素对市场形成支撑，但部分利好已提前反映，市场情绪较为谨慎。操作建议以区间震荡思路为主，回调后可逢低做多，同时注意止盈止损。

主要观点

• 期指走势：三大期指主力合约走势震荡，IF2206支撑位3951和3963点，阻力位4015和4003点；IH2206支撑位2729和2737点，阻力位2773和2764点；IC2206支撑位5798和5816点，阻力位5892和5874点。
• 技术面：K线图显示震荡格局，MACD红柱缩窄，KDJ指标有死叉迹象，布林通道开口走平，市场处于震荡整理状态。
• 操作建议：期指略偏强震荡，建议采取区间思路或回调后逢低做多，注意控制风险。

关键信息

财经数据与事件

• 国内数据：

  • 5月31日公布制造业和非制造业PMI数据。
  • 6月7日公布5月外汇储备数据。
  • 6月9日公布5月贸易余额、出口、进口同比数据。
  • 6月10-15日公布5月新增社会融资、人民币贷款及货币供应数据。
  • 6月10日公布5月PPI、CPI同比数据。

• 美国数据：

  • 5月31日公布标普CoreLogicCS20城市同比未经季调数据。
  • 6月1日公布Markit美国制造业PMI、建筑开支月环比数据。
  • 6月3日公布非农就业数据、失业率、劳动力参与率等。
  • 其他数据包括ADP就业变动、首次申领失业救济人数、工厂订单、耐用品订单环比等。

财经资讯

• ETF互联互通：中国证监会与香港证监会同意将符合条件的ETF纳入互联互通，投资者仅可在二级市场交易，不允许申购赎回。ETF投资额度与股票投资额度合并管理。
• 债市统一开放：央行等三部门推进银行间与交易所债券市场对外开放，统一资金跨境管理政策。
• 保障性租赁住房REITs：证监会与发改委推动保障性租赁住房REITs业务，首批项目已申报。
• 美联储通胀数据：4月核心PCE物价指数降至4.9%，为2021年11月以来最低增幅，缓解政策紧缩预期。
• 国际股市：美国三大股指全线上涨，终结多周连跌，中概股多数上涨，拼多多、滴滴出行涨幅较大。

宏观经济

• 工业企业利润：4月工业企业利润同比下降8.5%，但随着疫情缓解和政策支持，效益有望逐步恢复。
• 财政政策：中央财政提前下达4000亿元支持基层减税降费和重点民生，缓解财政收支矛盾。
• 工信部会议：强调推动重点行业和区域的复工复产，加大5G、工业互联网等新型基础设施建设力度。
• 上海政策：加快经济恢复和重振，推动减税降费、租金减免等惠企政策落地。

金融动态

• ETF互联互通：预计2个月内完成准备工作，对基金行业影响深远。
• 债券市场：中债民企债券融资支持工具首单落地，支持优质企业融资。
• 上市公司监管：上交所与深交所加强异常交易监控，推动债券分类审核机制优化。
• 债券发行：建设银行获准发行不超1200亿元二级资本债券，保利发展拟发行30亿元公司债券补充流动资金。

外汇市场

• 人民币汇率：周五中间价报6.7387，较前一交易日调贬621个基点，本周累计调升100个基点。
• 外汇数据：4月我国国际货物和服务贸易顺差415亿美元，外汇市场成交额达17.14万亿元人民币。
• 国际汇率：美元指数跌0.11%，非美货币多数上涨，人民币汇率波动增加。

国内股市

• A股表现：早盘冲高后震荡回落，三大股指午后一度翻绿，尾盘收红。
• 板块表现：油气、煤炭、CRO、海运、纯碱、教育板块走强，汽车、银行、保险、餐饮旅游、种业板块表现较好。
• 资金流向：北向资金净买入39.01亿元，南向资金净买入4.08亿港元。
• 政策动向：证监会推动投资者维权机制建设，强化投行内控，修订尽职调查准则。

国内期指

• 期指行情：沪深300指数涨0.21%，IF2206涨0.31%，IH2206涨0.85%，IC2206涨0.02%。
• 持仓与成交：期指持仓量和成交量均有下降，多空头寸均有所减少，市场情绪偏谨慎。

国际市场

• 国际股市：美国三大股指全线上涨，终结多周连跌，中概股多数上涨。
• 大宗商品：国际油价全线上涨，伦敦基本金属集体上涨。
• 外汇波动：人民币汇率波动加大，投资者对市场看法分歧。

其他重要信息

• 商品期货：夜盘多数上涨，能源化工品表现分化，黑色系全线上涨，农产品多数上涨。
• 政策支持：多地出台稳经济措施，如浙江38项措施、深圳30条举措，支持工业、消费、外贸等领域。
• 企业动态：小鹏汽车组织调整，蔚来有意在美国建厂，拼多多一季度盈利，特斯拉计划扩建工厂。
• 债券与金融监管：证监会、深交所、上交所加强债券市场监管，推动债券分类审核机制优化。

总结

综上所述，5月30日市场整体呈现震荡格局，政策支持和外部市场反弹对期指形成支撑，但消息面未出现超预期利好，投资者应采取谨慎策略，关注回调机会。国内经济复苏迹象显现，但短期仍受疫情影响，需关注后续政策效果。国际局势复杂，美联储政策预期有所缓和，但市场波动加剧，需密切跟踪。商品市场整体走强，但需警惕部分品种的回调风险。