中国新能源汽车市场透视-盖世汽车研究院-2018.06-30页_3mb

中国新能源汽车市场透视总结

核心内容

中国新能源汽车市场在政策推动下快速发展，逐步从公共领域向私人领域拓展，成为行业主体。市场主要由传统自主品牌主导，但外资企业与造车新势力的加入正在改变竞争格局。同时，新能源汽车在环保和能源安全方面具有重要战略意义，推动了电池、电机、电控（三电）技术的持续创新与提升。

主要观点

1. 全球背景

• 新能源汽车在全球范围内成为主流方向，以减少CO₂排放和应对气候变化。
• 各国设定不同的CO₂排放目标和禁售燃油车时间表：
  • 美国：2025年CO₂排放达97g/km
  • 中国：2020年CO₂排放达117g/km
  • 欧盟：2021年CO₂排放达95g/km
  • 日本：2020年CO₂排放达122g/km

2. 中国背景

• 交通能源消耗是环境污染和温室气体排放的重要来源。
• 中国原油对外依存度高，2017年达到67.4%，发展新能源具有重要战略意义。
• 海南计划2030年前实现全岛使用新能源汽车，成为首个宣布禁售燃油车时间表的省份。

3. 政策影响

限行限购政策

• 限行限购政策推动新能源汽车发展，鼓励不限行不限购。

新能源补贴政策

• 2018年新能源补贴政策调整，对续航里程150公里以下车型取消补贴，对300公里以上车型提高补贴。
• 过渡期内低续航车型冲量，下半年厂商集中推出高续航车型。

双积分政策

• 双积分政策将逐步替代补贴政策，成为新能源行业发展的主要驱动力。
• 自主品牌可通过出售积分获利，外资品牌需加快技术研发以适应政策。

外资股比限制开放

• 外资股比限制开放短期加剧竞争，长期有利于新能源产业良性发展。
• 多家外资企业与中方企业合资合作，推动电动化战略。

4. 市场竞争格局

• 市场参与者包括传统自主企业、外资企业、造车新势力。
• 传统自主企业主导市场，主攻纯电动和插电式技术路线。
• 外资企业加快电动化转型，推出多款电动车产品。
• 造车新势力借助资本与代工模式进入市场，强调智能互联和用户体验。

5. 市场趋势与预测

• 新能源汽车销量预计2020年达到240万辆，市场增长迅速。
• 纯电动和混合动力汽车是中短期内主流技术路线，燃料电池车商业化条件尚不成熟。
• 未来新能源车型将向中高端发展，市场结构逐渐与燃油车靠拢。

关键信息

三电技术发展趋势

动力电池

• 2017年中国动力电池装机量达36GWh，三元材料装机量大幅提升，接近磷酸铁锂。
• 宁德时代、比亚迪等企业主导市场，宁德时代市场份额最高。
• 未来趋势：三元高镍化，提升能量密度、循环寿命、降低成本及安全性。

驱动电机

• 2017年中国驱动电机装机量达87.4万台，永磁同步电机占主导。
• 多家厂商如比亚迪、大洋电机、精进电动、长安汽车正在向“电机+电控+减速器”集成化转型。

电控系统

• 电控系统集成化、永磁化和数字化是未来发展的三大趋势。
• 比亚迪推出“e平台”，实现驱动3合1和高压3合1，提升效率、降低重量与成本。

新能源企业影响分析

• 传统自主企业：优化产品组合，突破核心技术，保持市场主导地位。
• 外资企业：通过合资合作快速进入市场，需加快技术研发。
• 造车新势力：通过代工模式进入市场，强调智能互联和用户体验，未来将逐步交付产品并获取品牌认可。

市场前景

• 新能源汽车行业将从政策驱动转向市场和技术驱动。
• 未来新能源车型结构将由低端向中高端发展。
• 三电技术持续创新，动力电池能量密度提升、循环寿命延长、成本下降、安全性增强。
• 电驱动系统集成化、永磁化、数字化成为发展趋势。

结论

中国新能源汽车市场在政策推动下迅速发展，未来将面临更加激烈的竞争。随着技术进步和市场成熟，新能源汽车将逐步实现全面电动化，成为主流交通工具。同时，三电技术的提升将为市场增长提供持续动力，推动行业向更加智能化、高效化、安全化的方向发展。