2019中国商业报告_53页_1mb

2019年中国商业报告总结

核心内容概览

本报告是中欧国际工商学院第九届《中国商业年度调查》的成果，涵盖了2018年中国本土企业与在华外资企业的经营状况、业绩表现、面临的挑战与成功因素，以及在人力资源、市场营销、研发和政府关系等职能领域的分析。

主要观点

企业背景

• 样本构成：共有1018名高管参与调查，其中683名来自中资企业，335名来自外资企业。
• 行业分布：制造业占39%，服务业占61%。70%的企业生产工业品，30%生产消费品。
• 市场定位：50%的企业定位在高端市场，46%在中端市场，4%在低端市场。外资企业更偏向高端市场（77%）。
• 企业规模：本土企业平均在华员工数超过4800人，外资企业平均在华员工数为1600人以上。中资企业整体规模大于外资企业。
• 国际化程度：36%的企业有海外业务。外资企业中，76%为国际企业，24%仅在中国境内运营。

商业指数

• 当前业绩指数 (CPI)：2018年所有受访企业的CPI均高于50，显示业绩有所改善。中资与外资企业的CPI分别为69，较2017年略有下降。
• 预期业绩指数 (EPI)：中资企业为72，外资企业为69，均低于2018年的预期。中资企业信心有所回升，外资企业保持稳定。
• 商业信心指数 (BCI)：中资企业信心降至6.1（9年来最低），外资企业为6.4。医疗保健行业信心最高，分别为6.6和7.0。

挑战与成功因素

• 外部挑战：
  • 中国经济增长放缓成为首要挑战（69%）。
  • 劳动力成本上升（60%）和激烈竞争（57%）为第二大和第三大挑战。
  • 外资企业更关注政府政策及法律环境（41%），而中资企业则认为其重要性略有下降。
• 内部管理挑战：
  • 找到并留住人才（65%）、创新能力（50%）、市场营销能力（42%）为前三大挑战。
  • 公司治理（41%）和总部理解与支持（36%）为中资与外资企业的第四大挑战。
• 成功因素：
  • 产品和服务质量（57%）为中资企业的首要成功因素。
  • 外资企业更重视品牌接受度和影响力（40%）。
  • 成本控制和运营效率（37%）为中资企业的第二关键因素。
  • 研发和产品创新（34%）为中资企业的第三关键因素。
  • 外资企业则将成本控制（32%）视为第三关键因素。

关键信息

人力资源

• 员工变动：2018年，56%的受访企业增加了员工人数，低于2017年的64%。
• 主要问题：找到并雇佣合适人才（59%）、劳动力成本上升（52%）、激发员工忠诚度（49%）为中资和外资企业共同面临的挑战。
• 人才挽留措施：
  • 培养员工对公司的归属感（59%）。
  • 提供良好的职业发展途径（52%）。
  • 超过市场水平的薪资报酬（40%）。

市场营销及销售

• 竞争情况：87%的中资企业和88%的外资企业认为竞争激烈或非常激烈。
• 主要竞争对手：中资企业将国有企业视为第二大竞争对手，外资企业则将其他外商独资企业视为第二大竞争对手。
• 营销支出：医疗健康行业（59%）的营销费用占收入的10%以上，紧随其后的是消费品和服务行业（38%）以及金融业（35%）。
• 营销战略：
  • B2B企业重视客户拜访、研讨会和商品交易会。
  • B2C企业则更倾向于社交网络、互联网营销和传统广告。
• 分销网络：20%的企业认为分销网络低效，51%认为够用，29%认为有效或高效。

研发

• 创新投入：67%的受访企业在2018年推出了新产品或新服务。
• 研发投入：科技及电信行业研发投入占销售收入的5%以上（73%），医疗健康行业（68%）紧随其后。
• 未来计划：58%的中资企业计划在未来三年增加研发支出，44%的外资企业也有类似计划。

政府与法律环境

• 政府关系：69%的受访企业认为与中国政府建立良好关系很重要，其中53%的国有企业视之为关键因素。
• 行业差异：金融（88%）、能源（81%）和医疗健康（77%）行业对政府关系更为重视。
• 腐败问题：
  • 腐败变化指数显示，2017年和2018年腐败情况有所缓解，但整体仍高于50。
  • 62%的受访者认为整体腐败情况严重，但只有31%认为其所在行业存在腐败问题。
  • 不同行业对腐败的看法存在差异，医疗健康行业认为腐败问题最严重（41%）。

结构总结

• 公司背景：涵盖企业类型、行业分布、市场定位、员工规模及国际化程度。
• 商业指数：分析当前业绩、预期业绩和商业信心。
• 挑战与成功因素：包括外部和内部挑战，以及影响企业成功的关键因素。
• 职能领域讨论：涉及人力资源、市场营销、研发和政府关系等关键领域。

图表与数据

• 报告包含多个图表，展示了不同行业和公司类型在各项指标上的分布和趋势变化。
• 数据表明，中资企业与外资企业在多个方面存在差异，如对政府关系的重视程度、人才挽留策略、市场竞争和研发投资意愿。

总结

本报告提供了对2018年中国商业环境的深入分析，涵盖了企业背景、业绩表现、面临的挑战与成功因素，以及在关键职能领域的策略。它不仅反映了当前的商业趋势，还为未来的发展提供了有价值的洞察。