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市场追踪总结 - 2016年10月27日

一、市场表现

1. 指数走势

• 上证综指：收盘报3112.35点，下跌0.13%，成交额1822.37亿元，较上一交易日减少15.54%。
• 中小板指：收盘报6973.34点，下跌0.14%，成交额225.53亿元，较上一交易日减少17.93%。
• 创业板指：收盘报2182.48点，下跌0.09%，成交额189.71亿元，较上一交易日减少21.60%。

2. 行业表现

• 表现较好的行业：
  • 国防军工（申万）：涨跌幅为0.38%。
  • 机械设备（申万）：涨跌幅为0.34%。
  • 轻工制造（申万）：涨跌幅为0.25%。
• 表现较差的行业包括：
  • 传媒（申万）：下跌0.23%。
  • 公用事业（申万）：下跌0.20%。
  • 电气设备（申万）：下跌0.04%。
  • 食品饮料（申万）：下跌0.30%。
  • 医药生物（申万）：下跌0.32%。
  • 房地产（申万）：下跌0.32%。
  • 综合（申万）：下跌0.33%。
  • 家用电器（申万）：下跌0.34%。
  • 采掘（申万）：下跌0.52%。
  • 建筑装饰（申万）：下跌0.59%。

3. 个股表现

• 上涨家数：1248家。
• 平盘家数：323家。
• 下跌家数：1380家。
• 涨停个股：37家（含ST个股）。
• 跌停个股：0家。

二、宏观与行业动态

1. 国内动态

• 央行公开市场操作：
  • 10月27日净投放1000亿元，进行1150亿元7天期、550亿元14天期、400亿元28天期逆回购操作，利率与上次持平。
  • 当日有1100亿逆回购到期。
• Shibor利率：连续八天全线飘红。
• 银行间质押回购利率：7天期收盘利率为3.00%，较前一交易日增加10BP。
• 工业企业利润：1-9月份同比增长8.4%，9月份同比增长7.7%。
• 政策动态：国务院发布政策，推动康复辅助器具产业发展，融入“中国制造2025”与“互联网+”。
• 商品期货：
  • 焦炭上涨0.33%，动力煤上涨0.36%，焦煤下跌0.28%。
  • 铁矿石上涨0.95%。
  • 油脂类全线下挫，菜油、棕榈油、豆油分别下跌0.75%、1.13%、0.65%。
  • 豆粕、菜粕分别上涨0.75%、1.25%。
• 人民币汇率：10月27日收盘报6.7778，较上一交易日下跌91点，中间价下调31个基点。

2. 国外动态

• 美国经济数据：
  • 9月耐用品订单环比初值为-0.1%，预期0.0%，前值修正为0.3%。
  • 10月22日当周首次申请失业救济人数为25.8万，预期25.5万，前值由26万修正为26.1万。
  • 9月成屋签约销售指数环比增长1.5%，预期增长1.4%，前值下降2.4%修正为下降2.5%。
• 美国股市：
  • 道琼斯工业平均指数下跌0.16%。
  • 标普500指数下跌0.30%。
  • 纳斯达克综合指数下跌0.65%。
• 欧洲股市：
  • 英国富时100指数下跌0.44%。
  • 德国DAX30指数下跌0.37%。
  • 法国CAC40指数下跌0.16%。
• 大宗商品：
  • 原油：WTI12月原油期货上涨1.10%，报49.72美元/桶；布伦特12月原油期货上涨0.98%，报50.47美元/桶。
  • 黄金：COMEX12月黄金期货上涨0.13%，报1269.20美元/盎司。
  • 白银：COMEX12月白银期货持平，报17.62美元/盎司。

三、市场资金流动

1. 货币市场

• 7天期银行间质押回购利率：10月27日收盘为3.00%，较前一交易日增加10BP。
• 央行净投放：10月27日净投放1000亿元。

2. 资金流向

• 净流入家数：771家。
• 净流出家数：1969家。
• 净流入金额：-2,472,980.30万元。
• 连续5日净流入：共有40只个股连续5个交易日资金净流入，其中顾家家居、来伊份、新晨科技净流入金额居前。

3. 沪股通交易

• 沪股通净流出：5.40亿元。
• 沪股通净流入：8.45亿元，连续十二日净流入。
• 成交金额前三个股：
  • 贵州茅台：1.57亿元。
  • 中国建筑：1.34亿元。
  • 中国平安：1.15亿元。

4. 机构交易

• 机构买入金额：22739.12万元。
• 机构卖出金额：19797.67万元。
• 机构净买入金额前三：
  • 煌上煌：17869.21万元。
  • 通用股份：14123.18万元。
  • 宏盛股份：11584.11万元。

5. 大宗交易

• 溢价成交：共有47只个股出现大宗交易溢价，其中千方科技、安洁科技、金风科技溢价率分别为2.85%、1.84%、1.25%。
• 重要股东增持：武昌鱼、飞利信、恒顺众昇、涪陵榨菜、松芝股份、友阿股份、成飞集成、苏泊尔、四环生物等9家上市公司获得重要股东增持。

四、市场追踪与数据统计

1. 货币投放回笼统计

• 净投放：10月27日净投放1000亿元。
• 历史数据：统计了2016年1月2日至2016年10月27日期间的货币投放与回笼情况。

2. 资金流向统计

• 市场资金流向：10月27日净流入金额为-2,472,980.30万元。

3. 个股资金流向

• 净流入金额前三：
  • 顾家家居：119,879.89万元。
  • 来伊份：81,052.76万元。
  • 新晨科技：56,325.70万元。

4. 融资融券

• 沪深两融余额：共9,162.70亿元。
• 融资余额：9,123.08亿元，净买入额为17.47亿元。
• 融资余额占比：有30家上市公司融资余额占流通市值15%以上，占比最高的为全柴动力（21.50%）、北纬通信（20.92%）、锦富新材（20.41%）。

5. 股票回购

• 董事会预案：5家上市公司公布股票回购的董事会预案，包括常铝股份、美邦服饰、卓翼科技、科新机电、同有科技。

五、市场整体情况

• 市场情绪：整体市场呈现震荡态势，多数行业小幅下跌，但国防军工、机械设备、轻工制造表现相对较好。
• 资金流动：市场资金流出大于流入，显示投资者情绪偏谨慎。
• 政策影响：国内政策支持康复辅助器具产业，可能对相关行业产生积极影响。
• 汇率波动：人民币汇率有所下跌，可能对市场产生一定压力。