20150716-招商证券-晨会纪要_国务院_六大措施促进进出口稳定增长_11页_512kb

2015年7月16日市场总结

市场概况

指数表现

• 上证指数：收盘3806点，下跌3.03%
• 创业板指：收盘2590点，下跌4.99%
• 沪深300：收盘3967点，下跌3.54%
• 国债指数：收盘150点，微涨0.03%
• 恒生指数：收盘25056点，下跌0.26%
• 恒生国企：收盘11681点，下跌1.31%
• 台湾指数：收盘9054点，微涨0.14%
• 东京日经：收盘20463点，微涨0.38%
• 纽约道琼斯：收盘18050点，下跌0.02%
• 纳斯达克综合：收盘5099点，下跌0.12%
• 标普500：收盘2107点，下跌0.07%
• 英国富时：收盘6754点，持平

行业表现（沪深300指数）

• 金融地产：下跌1.07%，贡献度39.09%
• 工业：下跌6.03%，贡献度15.42%
• 可选消费：下跌5.00%，贡献度9.68%
• 信息技术：下跌5.85%，贡献度9.45%
• 原材料：下跌4.63%，贡献度6.09%
• 能源：下跌1.21%，贡献度5.53%
• 主要消费：下跌3.88%，贡献度4.40%
• 公用事业：下跌6.63%，贡献度3.63%
• 医药卫生：下跌6.42%，贡献度2.65%
• 电信业务：微涨0.61%，贡献度1.18%

国务院政策动态

六大措施促进进出口稳定增长

国务院常务会议提出六项措施以促进进出口稳定增长，包括：

1. 提高口岸通关效率，推广国际贸易“单一窗口”试点；
2. 调整鼓励进口技术和产品目录，扩大优惠利率信贷覆盖面；
3. 保持人民币汇率稳定，支持跨境贸易人民币结算；
4. 鼓励金融机构开展出口退税账户托管贷款等业务；
5. 清理规范进出口环节收费，实行目录清单管理；
6. 支持外贸新型商业模式发展，如跨境电子商务。

报告聚焦

1. 神州信息（000555）

• 公司全资子公司中农信达以3570万元认购旗硕科技51%股份，中农信达持股40%并增资2000万元。
• 旗硕科技专注农业物联网技术，提供作物生长环境实时监控与干预服务，助力打造精准农业闭环。
• 神州信息有望构建土地资源、交易、作物生产、企业经营数据的综合风险评估体系，延伸农村金融征信、保险等商业模式。
• 预计2015~2017年EPS分别为0.89/1.29/1.75元，对应PE分别为68.3/46.9/34.7倍，目标价102元。

2. 长盈精密（300115）

• 中报预告净利润2.05~2.3亿元，同比增长65-85%，表现超预期。
• 业绩增长受益于金属机壳出货量和利润率双提升，公司CNC业务有望全年超过25亿元。
• 布局工业4.0，发展智能工厂设计和制造平台，拓展“+CNC业务”模式。
• 与国家队增持，增强市场信心，维持强烈推荐及70元目标价。

今日要闻

1. 国务院促进进出口增长政策

• 强调对外开放和经济提质增效，提出六大措施推动外贸发展。

行业动态

食品饮料

• 农业部推动乳企兼并重组，目标提升行业集中度至65%（2015年底）和80%（2018年底）。
• 上市公司包括：伊利股份、光明乳业、贝因美、三元股份等。

公用

• 水利部出台细则，推进江河治理工程建设，目标2015年底完成中央水利投资计划的80%以上。
• 可关注安徽水利、大禹节水、永高股份等。

计算机

• 工信部推动软件与工业技术融合，助力“工业4.0”发展。
• 相关概念股如信维通信、海得控制等值得关注。

金融

• 证监会部署打击六类市场操纵行为，包括虚假信息、联合操纵、市值管理、价格操纵、标杆股操纵、操纵与内幕交易结合等。

钢铁

• 中钢协成立两化融合领导小组，推广智能制造。

石油石化

• 涪陵页岩气田关键装备国产化，大幅降低开发成本。

通信

• 工信部副部长表示将多方面支持TD-LTE产业发展，应对芯片、终端、语音等挑战。

公司要闻

1. 新联电子（002546）

• 拟定增募资不超过13.5亿元，用于智能用电云服务项目，推动战略转型。

2. 华菱钢铁（000932）

• 定增募资42亿元，重点投向“互联网+钢铁”产业链转型升级，预计新增利润近9亿元。

3. 中国人寿减持中信证券套现8.2亿元，未违反证监会规定。

4. 东方航空（600115）

• 上半年净利润预计暴增250倍，受益于油价下跌和市场机遇。

市场综述

境外市场

• 全球股市涨跌不一，日经225指数微涨0.38%，纽约原油期货大跌3.1%，黄金期货创一年新低。

A股市场

• 主要股指全线走低，上证指数跌3.03%，创业板指跌4.99%，深证成指跌4.68%。
• 中国石油涨停，带动上证综指跌幅收窄。
• 个股方面，近150股涨停，超1200股跌停。
• 股指期货表现不一，沪深300期指主力合约跌3.55%，中证500期指跌7.51%。

昨日研究报告

投资评级定义

公司短期评级

• 强烈推荐：股价涨幅超基准指数20%以上
• 审慎推荐：股价涨幅在5-20%之间
• 中性：股价变动介于±5%之间
• 回避：股价表现弱于基准指数5%以上

公司长期评级

• A：公司长期竞争力高于行业
• B：公司长期竞争力与行业一致
• C：公司长期竞争力低于行业

行业投资评级

• 推荐：行业基本面向好，跑赢基准
• 中性：行业基本面稳定，跟随基准
• 回避：行业基本面疲软，跑输基准

重要声明

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