20241108-东吴证券-机械设备行业点评报告_美国大选靴子落地_T链机器人迎困境反转_2页_391kb

美国大选结果（特朗普当选）为T链机器人板块带来提振，马斯克的押注成功可能导致该板块出现困境反转。特斯拉Optimus预计2025年量产，2026年大规模量产，推动人形机器人技术发展。中美产业链共振加速，华为通过盘古大模型和生态合作，进入人形机器人领域，可能加速产业奇点。国产核心部件降本是量产关键，建议关注传感器（如东华测试、珂力传感）、丝杠（贝斯特、恒立液压）、减速器（绿的谐波、双环传动）、空心杯电机（鸣志电器）及机器人本体（赛力斯、拓普集团）。投资风险包括技术研发或量产不及预期及宏观经济波动。🦾。