2022-09-07-IT桔子-2022年中国CRM行业投资发展报告_43页_4mb

中国CRM行业2022年投资发展报告总结

核心内容

中国CRM行业近年来呈现出快速发展的趋势，特别是在数字化转型的推动下，智慧CRM服务逐渐成为市场焦点。预计到2025年，基于CRM的企业服务潜在市场规模将达到7700亿元，其中智慧CRM的渗透率预计达到29.2%。CRM行业主要服务于企业销售流程优化，通过软件工具实现客户自动化管理，提升企业效率与客户满意度。

主要观点

1. 市场增长：CRM市场自2015年起保持快速增长，2021年交易金额超过175亿元，2022年H1平均交易金额达到23292万元，且单笔融资金额持续上升。
2. 智慧CRM兴起：智慧CRM以大数据、人工智能、云计算等技术为核心，实现全触点客户管理，预计在2025年将占据重要市场份额。
3. 投资趋势：近十年中国CRM行业投资事件和金额持续增长，2022年H1交易事件60起，交易金额达23292万元。早期融资占比下降，战略融资比例上升。
4. 区域分布：北京长期占据交易数量榜首，但2022年H1被杭州超越，杭州成为第一。主要投资集中在北上广深等一线城市。
5. 融资结构：综合类CRM公司占据融资总额的近70%，智慧CRM占比约10%，SCRM约4%。部分企业如明略科技、慧策等获得多轮融资，成为行业焦点。
6. 投资方分布：红杉中国、腾讯、高瓴等资本在CRM领域有重点布局，但投资重合度较低，表明行业尚未形成垄断格局。
7. 行业趋势：产业互联网的发展为CRM行业带来新的机遇，智慧CRM和精准营销成为发展重点。资本端虽保持理性投资，但需加快盈利模型的构建。

关键信息

市场规模预测

• 2020年潜在市场为3898亿元，2025年预计达到7700亿元。
• 智慧CRM潜在市场2020年为500亿元，2025年预计增长至29.2%的渗透率。

投资交易分析

• 2022年H1交易事件60起，交易金额达23292万元，平均金额为近十年最高。
• 2012年-2021年北京交易占比最高为45%，最低为25%。
• 2022年H1，过亿融资事件占比达38%，较2012年增长显著。

融资金额分布

• 综合类CRM公司融资总额占比达68%，智慧CRM占比10%，SCRM占比4%。
• 明略科技近三年融资总额超50亿元，成为行业独角兽。

获投公司分析

• 2022年H1，获投公司中，综合类CRM占比超70%，零售和餐饮占比较高。
• 零售行业CRM主要应用场景包括销售人员/门店管理、实时数据监控、货补在线流转、数字化营销活动等。
• 餐饮行业CRM主要集中在客户信息管理、店务管理、促销活动管理、决策分析等。
• 跨境电商CRM关注用户触点、CDP&自动化、商业BI等。
• 医疗行业CRM涵盖客户及经销商管理、多平台整合、精准预测营销等。

活跃投资方

• 红杉中国、腾讯、IDG资本等多次参投CRM企业，但投资重合度低。
• 明略科技、销售易、微盛等企业同时获得红杉中国和腾讯的投资。
• 红杉中国对纷享销客、直客通等企业持续支持。

趋势分析

• 产业端：CRM企业迎来发展红利，智慧CRM将成为未来增长点。
• 资本端：行业尚未形成巨头，资本更多倾向于支持有潜力的企业，投资更趋理性。

附注

• 报告数据截止至2022年7月31日，数据来源为IT桔子。
• 报告由IT桔子制作，包含图表、文字及融资数据，版权归属北京岁月桔子科技有限公司。
• 报告不构成任何投资建议。