2024-05-07-普华永道-同心聚力_向新而行-2023年中国银行业回顾与展望报告_74页_5mb

中国银行业2023年回顾与展望总结

一、经济与行业背景

• 全球经济复苏乏力，中国经济呈稳中向好趋势，GDP增长5.2%；国内CPI波动小，PPI同比下降。
• 银行业积极落实中央金融工作会议要求，做好“五篇大文章”（科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融），支持经济高质量发展。
• 央行通过降准、MLF等工具释放流动性，M2增速达9.70%，社会融资规模存量增长9.50%。

二、经营表现

• 盈利能力分化：38家上市银行净利润同比增1.59%，但增速回落；ROA和ROE均下降，净利差、净息差创历史新低。
• 收入结构变化：利息净收入、手续费及佣金净收入同比下滑，非利息收入占比不足20%。
• 贷款结构优化：对公贷款增速上升，零售贷款占比下降，绿色贷款、制造业中长期贷款增长显著。

三、资产质量与风险防控

• 资产质量改善与挑战：不良率降至1.29%，“双降”中逾期率微升；房地产行业不良贷款持续上升。
• 拨备覆盖率提升：坏账拨备覆盖率升至238.41%，但银行仍面临资本补充压力。
• 风险分类新规：新《办法》要求穿透式资本计量，推动银行优化资产结构。

四、发展展望

• 净息差收窄问题：银行需优化负债结构，提升中间业务占比，推动“轻资本”转型。
• 服务新质生产力：聚焦国家重点战略，深化科技、绿色、普惠等领域信贷支持，加强数字化与金融融合。
• 中小银行差异化发展：通过特色化经营、风险处置和数据资产化实现高质量发展。

五、专项亮点

• “五篇大文章”推进：银行加大对绿色金融、科技创新、普惠小微的支持力度。
• 数据资产价值挖掘：探索数据质押融资模式，助力中小企业和绿色低碳发展。
• 资本新规影响：分档监管强化，资本管理精细化要求全面提升。

六、挑战与建议

• 面临盈利压力、房地产风险暴露、资本补充不足等问题。
• 建议：加强负债成本管控、优化信贷结构、提升数据资产应用能力、推动力量风险管控改革。