20180613-农银国际证券-每天导读_4页_761kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概览
本总结基于彭博提供的市场数据与新闻，涵盖各股市走势、主要经济数据、国际与大中华经济要闻、企业动态以及中港两地上市的H股股份信息。
各股市走势图
以下为主要股市的最新收市价、日涨幅/跌幅及5日涨幅/跌幅：
| 指数 | 收市价 | 日涨幅/跌幅 (%) | 5日涨幅/跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 31,103.06 | 0.13 | 0.03 |
| H股 | 12,206.57 | 0.28 | (0.43) |
| 红筹 | 4,724.25 | 1.25 | 0.25 |
| HSC大型股 | 2,622.12 | 0.22 | 0.04 |
| HSC中型股 | 5,516.75 | 0.34 | 0.07 |
| AH股溢价 | 117.71 | 0.52 | (0.84) |
| 沪深300 | 3,825.95 | 1.22 | (0.50) |
| 富时中国A50 | 12,592.09 | 1.28 | (0.18) |
| 上证180 | 8,186.03 | 1.01 | (0.71) |
| 上证380 | 5,224.16 | 1.14 | (1.47) |
| 台北加权 | 11,144.79 | (0.04) | 0.40 |
| 日经225 | 22,925.49 | 0.33 | 1.12 |
| 道琼斯 | 25,320.73 | (0.01) | 2.10 |
| 标普500 | 2,786.85 | 0.17 | 1.38 |
| 纳斯达克 | 7,703.79 | 0.57 | 0.86 |
| 德国DAX 30 | 12,842.30 | (0.00) | 0.43 |
| 富时100 | 7,703.81 | (0.43) | 0.22 |
| 法国CAC 40 | 5,453.37 | (0.38) | (0.14) |
主要观点
- 恒生指数及国指均有所上升，国指升幅较大，主要受美朝峰会影响，缓和了市场情绪。
- 美国股市表现不一，标普500指数中公用事业指数领涨，能源指数领跌。
- 欧洲股市整体偏弱，富时100及法国CAC40指数下跌，德国DAX30指数持平。
- AH股溢价略有上升，但整体表现平稳。
- 沪深300指数上升，主要消费及可选消费指数领涨。
- 沪股通与深股通分别净买入9.73亿人民币及15.19亿人民币，南向净买入5.04亿港币及14.91亿港币。
- 中港两地股市总体表现稳定，但部分行业指数表现分化。
关键经济数据
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | CPI 月环比 | 5月 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 德国 | ZEW调查当前形势 | 6月 | 85.0 | 80.6 | 87.4 |
| 德国 | ZEW调查预期 | 6月 | -14.0 | -16.1 | -8.2 |
| 欧元区 | ZEW调查预期 | 6月 | NA | -12.6 | 2.4 |
| 英国 | 失业率（3个月） | 4月 | 4.2% | 4.2% | 4.2% |
| 日本 | PPI同比 | 5月 | 2.1% | 2.7% | 2.1%* |
| 中国 | 货币供应M2同比 | 5月 | 8.5% | 8.3% | 8.3% |
国际经济要闻
- 特朗普暂停美韩军事演习：此举削弱了美国在亚太地区的军事影响力。
- 美国通胀率升至6年高位：5月CPI同比上涨2.8%，创2012年以来最高。
- 英国就业增长优于预期：新增就业14.6万个，失业率维持在1975年以来最低水平。
- OPEC强调石油需求不确定性：预测区间跨度达170万桶/天，显示需求波动较大。
大中华经济要闻
- 中国信贷增长放缓：5月社会融资规模低于预期，显示去杠杆措施有效。
- 取消QFII和RQFII本金锁定期：提高外资流动性，允许资金自由汇出。
- 美国对华关税问题悬而未决：商务部长罗斯表示“拭目以待”。
- 企业债券净融资为负：5月融资净减少434亿元，为近一年首次出现负值。
企业要闻
- 中兴通讯将更换全部董事及解聘所有高层领导。
- 美团计划提交60亿美元的IPO申请。
- 特斯拉裁员约9%，旨在实现年度盈利。
- AT&T获准收购时代华纳，成为媒体巨头。
中港两地上市的H股股份
部分H股及A股信息如下：
| H股代码 | 股份名称 | H股收盘价 (港元) | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 8.06 | 6.66 | 0.94 | (7.11) |
| 1398 | 工商银行 | 6.55 | 6.60 | 0.91 | (4.57) |
| 1288 | 农业银行 | 4.13 | 5.67 | 0.79 | (6.39) |
| 3988 | 中国银行 | 4.19 | 6.00 | 0.72 | (8.59) |
| 2628 | 中国人寿 | 22.90 | 16.42 | 1.65 | (23.55) |
| 1033 | 中国神华 | 21.30 | 7.34 | 1.09 | (17.75) |
| 2899 | 紫金矿业 | 3.58 | 18.64 | 1.92 | (27.88) |
| 3993 | 洛阳钼业 | 4.76 | 22.06 | 2.16 | (45.38) |
| 1171 | 兖州煤业 | 12.10 | 6.60 | 1.02 | (31.39) |
| 2600 | 中国铝业 | 4.13 | 38.14 | 1.34 | (18.21) |
| 358 | 江西铜业 | 11.88 | 20.40 | 0.71 | (43.21) |
| 588 | 金隅股份 | 3.27 | 10.15 | 0.69 | (27.50) |
| 2009 | 北辰集团 | 2.83 | 5.51 | 0.42 | (48.11) |
| 763 | 中兴通讯 | 停牌 | - | - | - |
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