20210620-兴业证券-计算机行业周报_从字节跳动_火种计划_看云计算产业机会_26页_2mb

行业周报总结：6.14-6.20

核心内容

本周计算机行业整体表现略显疲软，计算机指数下跌0.97%，跑赢创业板和上证指数，位列全行业第9名。随着半年报发布季的临近，分析师建议关注业绩增长持续性强的绩优龙头，尤其是那些在云计算、工业互联网、网络安全、人工智能、金融科技及信创产业等领域具备竞争优势的企业。

主要观点

1. 关注绩优龙头
   随着半年报发布季的临近，建议投资者关注那些业绩增长稳定、具备持续增长能力的龙头企业，以把握市场机会。

2. 云计算行业机遇
   字节跳动通过火山引擎的“火种计划”进一步加大云计算布局，推动云技术向更多行业渗透。火山引擎提供智能增长技术体系，覆盖多个行业解决方案，未来有望在IaaS和SaaS领域持续受益。

3. 多云策略趋势
   多云策略在全球范围内已成主流趋势，火山引擎有望借助这一趋势，在国内公有云市场中建立领先地位。

4. 行业巨头扩张
   亚马逊、微软、阿里云、腾讯云等全球云巨头持续扩张，提升市场占有率，对IaaS和SaaS产业链带来增长机遇。

关键信息

云计算

• 火山引擎：字节跳动旗下核心云计算子公司，推出“火种计划”，面向小微企业免费开放技术产品。
• 智能增长技术体系：包括统一基础服务、技术中台、智能应用和行业解决方案，助力企业实现数字化转型。
• 云原生OS：火山引擎推出的云原生操作系统，具备多云、异构、海量和极致体验等特性。
• 公有云市场：2020年中国公有云市场规模达193.8亿美元，同比增长50.39%，预计2022年仍保持40%以上增速。

金融科技

• 数字人民币：交通银行与海南银行合作，推动数字人民币2.5层运营体系发展。
• 数字人民币应用：工行、农行在北京率先上线ATM数字人民币与现金互兑功能。

信创产业

• 瑞星公司：推出瑞星ESM防病毒系统（信创版），支持国家信创产业发展。
• 软件正版化：天津市卫生健康委员会推动软件正版化，瑞星参与相关培训会。

网络安全

• IDC数据：2021年第一季度中国IT安全硬件市场收入约4.7亿美元，同比增长18.2%。
• 重点行业增长：政府、金融、通信、能源、医疗、交通等行业增长显著，带来后续市场机会。

人工智能

• 腾讯合作：腾讯与中国信通院合作，推动城市级智能化解决方案，涉及车路协同、自动驾驶、地图、高精定位、交通大数据、5G通信等领域。

医疗IT

• 京东健康与桂龙药业：达成战略合作，共建线上咽喉疾病服务体系，提升医疗信息化水平。

建议关注的公司

风险提示

• 板块业绩不达预期
• 商誉减值风险较大
• 科技创新可能带来短期业绩下降

行业动态

• 山西证券与腾讯战略合作：聚焦金融云、数字化组织架构、财富管理模式创新。
• 辽宁工业互联网进展：全省5G基站建设持续推进，实现5G网络连续覆盖。
• 数字人民币试点：海南地区率先开展数字人民币试点，推动金融科技发展。
• 瑞星推出信创版防病毒系统：支持国家信创产业发展，助力医疗行业网络安全。
• 腾讯与中国信通院合作：共同探索城市级智能化解决方案，推动智慧交通和车联网发展。

一级市场投融资

2021年6月13日-6月19日期间，计算机行业共发生31起投融资，其中企业服务类投资18起，金融科技类8起，智能硬件类5起。最大融资额为YOOZ柚子的2亿美元，投资方未透露。

中标信息

本周重点关注公司中标金额总计8.61亿元，其中：

• 浪潮信息：中标金额最大，达45857.24万元。
• 宝信软件：累计中标金额1138.96万元，涉及多个项目。
• 用友网络：中标金额770.68万元。
• 广联达：中标金额678.17万元。
• 太极股份：中标金额总计7286.27万元。
• 超图软件：中标金额总计1571.50万元。
• 易华录：中标金额总计17181.48万元。
• 启明星辰：中标金额总计424.76万元。
• 绿盟科技：中标金额总计177.46万元。
• 科大讯飞：中标金额总计1570.69万元。
• 美亚柏科：中标金额总计52.80万元。
• 恒生电子：中标金额总计2762.71万元。
• 宇信科技：中标金额总计1068.98万元。
• 卫宁健康：中标金额总计1758.62万元。

图表信息

• 图1：火山引擎合作伙伴
• 图2：火种计划部分限免产品信息
• 图3：云原生OS三层架构
• 图4：移动互联网巨头系APP使用市场占比
• 图5：全网移动端应用月活率TOP5
• 图6：国内公有云市场规模
• 图7：企业云策略调查数据
• 图8：海外IaaS龙头一季度收入及增速
• 图9：IaaS龙头全球可用区数量
• 图10：本周中信各行业指数涨跌幅

行业展望

随着数字化和智能化转型的加速，云计算、人工智能、金融科技及信创产业将迎来更多发展机遇。建议投资者持续关注相关领域的投资机会，把握行业增长趋势。