20230310-东兴证券-数据要素行业动态追踪_计算机行业_组建国家数据局_数据要素行业有望发展再提速_5页_618kb

计算机行业总结：组建国家数据局，数据要素行业有望发展再提速

核心内容

我国拟组建国家数据局，将原由网信办和发改委承担的数据管理相关职责集中，旨在解决数据要素行业长期发展中的机制问题，提升数据市场化流通效率，降低监管和合规成本。这一举措标志着数据要素行业进入制度完善和加速发展的新阶段。

主要观点

• 机制优化：国家数据局的设立将解决“九龙治水”问题，集中管理数据资源，提高政策执行效率。
• 政策支持：近年来，国家陆续出台多项政策法规，如财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿)》、国务院《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》等，为数据要素市场建设提供了制度保障。
• 数据交易所发展：截至2023年，全国已建立50余所数据交易机构，逐步形成统一的多层次数据要素市场体系。
• 行业机遇：当前数据要素市场仍处于初级阶段，短期重点在基础设施和政务大数据建设，中长期将利好数据资源方。
• 投资主线：分析师建议关注数据资源、数据基础设施、数据安全及政务信息化四大主线。

关键信息

政策背景

• 国家数据局：由国家发展和改革委员会管理，负责协调数据基础制度建设、数据资源整合共享和开发利用，以及统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设。
• 职责整合：网信办和发改委的部分职责划入国家数据局，包括数字中国建设方案、公共服务和社会治理信息化、智慧城市、信息资源共享、数字基础设施布局等。

行业动态

• 数据交易所：全国已有50余所数据交易所，逐步构建统一的多层次数据要素市场。
• 数据资产入表：财政部出台政策为数据资产入表提供指引，推动数据要素市场化进程。
• 数据基础制度：国务院提出“数据二十条”，为行业提供基础制度框架。

投资建议

1. 数据资源企业：用户体量和数据规模占优的头部互联网公司及金融、通信、能源等领域的国企央企将明显受益，如超图软件、航天宏图、中科星图、科大讯飞、四维图新等。
2. 数据基础设施/基础服务企业：易华录、太极股份、深桑达、星环科技、三维天地等公司将受益于行业发展。
3. 数据安全企业：电科网安、深信服、安恒信息、奇安信等公司将在数据市场建设中发挥保障作用。
4. 政务信息化企业：中科江南、博思软件、新点软件等公司将受益于一体化政务大数据体系的建立。

行业数据

重点公司盈利预测与评级

风险提示

• 数据要素市场建设不及预期
• 行业政策变化
• 数据安全风险影响行业发展
• 行业竞争加剧

行业评级体系

• 公司投资评级：强烈推荐（相对强于市场基准指数收益率15%以上）、推荐（5%~15%）、中性（-5%~5%）、回避（弱于市场基准指数收益率5%以上）。
• 行业投资评级：看好（相对强于市场基准指数收益率5%以上）、中性（-5%~5%）、看淡（弱于市场基准指数收益率5%以上）。

分析师与研究助理简介

• 分析师：刘蒙，东兴证券计算机行业分析师，主要覆盖信创、云计算、信息安全、人工智能、元宇宙等领域。
• 研究助理：张永嘉，东兴证券计算机行业研究助理，主要覆盖基础软件、金融科技、汽车智能化等板块。

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