亚太半导体腾飞：不确定下的曙光-德勤-2021.10-48页_1mb

亚太半导体行业总结

核心内容

亚太地区已成为全球半导体行业的重要基石，其半导体市场在全球占比预计达到六成，预计2030年全球半导体产值将突破1万亿美元。亚太地区的半导体行业在材料、设计、制造、封装测试等环节各具优势，同时面临挑战，如对国外技术的依赖、产业链整合和人才短缺等。随着AI、5G、物联网等技术的发展，半导体行业正迎来新的变革，而汽车半导体作为增长最快的子行业，其需求将随智能化、绿色化和互联网化趋势不断上升。

主要观点

1. 亚太成为半导体“热区”

• 亚太地区的半导体市场在全球占比超过六成。
• 韩国、日本、中国及中国台湾构成了亚太半导体“四强”，主导上中下游产业链。
• 韩国在存储芯片领域占据主导地位，中国台湾在制造和封测领域领先，日本在材料和设备领域具有优势，中国在设计和制造领域快速追赶。

2. 半导体是经济命脉

• 韩国和中国台湾的半导体行业占GDP比重较高，成为地区经济的重要支撑。
• 中国半导体进口额远超出口额，表明对外依赖度较高。

3. 政府推动半导体产业发展

• 各国政府通过投资规划、税收减免、人才培养等政策推动半导体产业。
• 韩国计划投资510万亿韩元，打造全球最大的半导体供应链。
• 日本设立2000亿日元技术开发基金，推动尖端半导体研发。
• 中国台湾计划至2025年投资超过1070亿美元，中国大基金二期将投入300亿美元。

4. 供应链韧性提升

• 面对“常态黑天鹅”事件，亚太各国加强供应链审查，推动产业链重组与平衡。
• 企业层面需建立灵活供应节点网络，以应对制造地域集中和缺乏适应性带来的风险。

5. AI带动半导体制造变革

• AI技术在半导体行业中的应用分为两个方面：创造新兴市场机会和优化制造流程。
• AI可提高设计效率、降低制造成本、缩短产品上市周期、提高良率和质量。
• 未来五年，AI每年可为半导体公司增加约10亿美元利润。

6. 汽车半导体成为增长最快领域

• 随着智能汽车的发展，汽车半导体需求激增，预计2025年市场规模将达755亿美元。
• 汽车半导体包括功率器件、存储、传感器、通信芯片等，其中存储需求增长最快。
• 日本在汽车半导体领域占据领先地位，中国台湾、韩国和中国也在积极发展。

关键信息

半导体“四强”各具优势

• 韩国：以存储芯片和制造为主导，拥有完整的产业链，政府与企业合作推动半导体发展。
• 日本：在半导体材料和设备领域占全球市场一半以上，专注于高端制造。
• 中国台湾：全球最大的半导体代工地区，封测市场占据全球约44%。
• 中国：半导体产业链较为完整，正通过政策扶持和投资实现设计与制造的突破。

AI在半导体中的应用

• AI在芯片设计和制造中的应用包括自动化验证、预测性维护、虚拟量测等。
• AI有助于提高良率、降低成本、提升效率，成为半导体行业的新动力源。

汽车半导体趋势

• 智能化、绿色化、互联网化推动汽车芯片需求增加。
• 随着自动驾驶级别提升，单车芯片数量和存储需求显著增长。
• 日本在汽车半导体领域占据绝对优势，中国台湾、韩国和中国也在积极布局。

供应链韧性提升

• 企业需评估供应链风险，建立备用方案。
• 推动“灵活供应节点网络”模式，以降低单点故障风险。
• 亚太地区需加强产业链整合和区域合作，以应对全球供应链挑战。

未来展望

• 亚太半导体行业将在未来十年内持续发展，成为全球半导体的基石。
• AI、5G和物联网技术将推动半导体制造和设计流程的智能化。
• 汽车半导体市场将快速增长，尤其在自动驾驶和新能源汽车领域。
• 各国政府和企业需加强合作，推动技术创新、人才培育和产业链优化，以实现半导体行业的可持续发展。