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2022年市场信心调研总结

核心内容

本次调研由高力国际于2022年4月发起，共收集了2,318份问卷反馈，旨在了解疫情对上海及中国整体市场信心的影响。调研结果显示，疫情对当前市场信心造成了一定影响，但中长期仍呈现积极预期。

受访者画像

• 企业性质：

  • 民企占比近50%
  • 外资企业占比30%
  • 国企占比17%

• 企业规模：

  • 1,000人以上企业占比36%
  • 30-1,000人企业占比50%

• 职级分布：

  • 高级人员占比35%
  • 普通人员占比34%
  • 高级管理人员占比22%

• 业务区域分布：

  • 58%的受访企业业务布局分布全国或以江浙沪为主

• 业务分类分布：

  • 企业用户占比38%
  • 开发商及运营商占比32%
  • 投资方占比19%

• 关注的房地产类别：

  • 办公楼及产业园区
  • 商业及物流仓储
  • 为前三大关注类别

宏观经济走势

• 2022年总体经济看法：

  • 60%的受访企业持不乐观态度
  • 30%持中立态度
  • 投资方受负面影响程度最小

• 未来三年经济走势看法：

  • 超过三分之一（33%）的受访企业持乐观态度
  • 38%持一般态度
  • 剩余30%持谨慎态度
  • 外资企业普遍持乐观态度

• 短期 vs 长期影响：

  • 71%的受访者认为疫情对宏观市场信心影响较小
  • 59%的受访者对2022年短期走势持谨慎态度
  • 疫情影响被普遍认为是短期和阶段性的

投资信心

• 疫情对投资中国信心的影响：

  • 超过三分之一（33%）的受访者认为影响较小
  • 30%的受访者表示投资信心受到一定影响
  • 民企受影响最大，外企和国企则相对稳定

• 投资策略调整：

  • 80%的受访者表示疫情不会影响其在中国的投资
  • 27%的民企受访者表示可能缩减投资
  • 酒店旅游、餐饮服务行业表示可能减少投资
  • 能源化工行业预计会增加投资

• 上海投资信心：

  • 40%的开发商和投资人认为疫情对上海投资信心影响不大
  • 16%的开发商和18%的投资人认为影响较大
  • 1,000人以上企业投资信心最强
  • 超过一半的投资方和开发商表示不会改变上海投资策略

公司策略调整

• 疫情对业务的影响：

  • 近一半（45%）受访企业认为疫情对公司业务造成较大或很大负面影响
  • 一线城市、上海及江浙沪企业受影响最严重
  • 民企和小微企业受影响程度最高

• 业务计划调整：

  • 36%的民企受访者认为今年业务计划将有较大改变
  • 30人以下的小微企业有近40%表示业务计划将有较大改变

• 运营成本变化：

  • 贸易、金融保险、物流交通行业运营成本预计保持不变
  • 房地产、消费零售、酒店旅游等行业可能缩减运营成本
  • 餐饮服务业和酒店旅游业悲观情绪较重，运营成本可能大幅缩减

• 裁员与工资成本：

  • 餐饮行业45%受访者认为会裁员或缩减工资成本
  • 27%的餐饮行业受访者认为会大幅缩减工资成本
  • 医药、消费零售、酒店、教育行业也存在裁员或工资缩减的担忧

主要发现及建议

业务区域

• 江浙沪、北上广深企业对2022年经济及市场走势持相对保守态度
• 七成受访者表示投资上海信心未受影响，其余三成可能调整业务规划

企业属性

• 国企和外资企业信心较强，更少改变业务计划
• 民企和中小微企业更可能采取降本增效等措施，期待更多政策支持

所处行业

• 金融、汽车、能源化工、TMT行业受疫情影响较小
• 餐饮、酒店、消费零售行业受疫情影响最大，需政策扶持
• 建议中小企业加快线上线下销售联动，探索元宇宙、社区团购、供应链优化等新模式

联系方式

• 邓懿君
  董事总经理 | 中国
  电话：+86 21 6141 3688
  邮箱：Tammy.Tang@colliers.com

• 沈寅
  董事总经理 | 华东区
  电话：+86 21 6141 3600
  邮箱：Richard.Shen@colliers.com

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