20210304-南京证券-投资晨报_8页_412kb

南点证券投资晨报总结

核心内容

南京证券财富管理部于2021年3月4日发布投资晨报，涵盖财经新闻、行业及公司要闻、研报精粹、大势研判、提示信息及法律申明等板块，为投资者提供市场动态及投资建议。

主要观点

1. 财经新闻

• 全国政协十三届四次会议召开，强调房地产市场平稳健康发展长效机制。
• 中煤协提出“十四五”末煤炭产量控制在41亿吨。
• 中汽协预计2021年中国新能源汽车销量将达到180万辆。
• 富时中国A50指数成分股调整，新增三一重工、紫金矿业、恒力石化，删除民生银行、中国建筑、光大银行。
• “十四五”首份新能源开发征求意见稿发布，上海临港新片区推进半导体工艺线建设。

2. 行业及公司要闻

• 航天发射次数将创新高，机构看好行业高景气。
• 临港新片区发布专项规划，国产半导体设备迎来发展机遇。
• BDO价格暴涨133%，创近12年新高。
• 农村公路建设纲要发布，推动“四好”农村路建设。
• 风电光伏开发意见发布，提出保障性并网政策。
• 高碳铬铁钢招价格大涨8%，铬系产品持续坚挺。
• 协鑫能科拟收购吕梁北方电力云顶山新能源有限公司100%股权。
• 中芯国际与阿斯麦集团签订12亿美元设备采购协议。
• 棕榈股份中标西华县生态综合治理PPP项目，总投资5.06亿元。
• 惠云钛业上调钛白粉售价1200元/吨。
• 杉杉股份投资21.87亿元建设LCD用偏光片生产线。
• 中国平安将审议H股增发议案。
• 君实生物向FDA提交特瑞普利单抗治疗鼻咽癌的生物制品许可申请。

3. 研报精粹

• 事件：唐山市发布大气污染综合治理方案，计划关停7座高炉，减排总量不低于45%。
• 影响：预计影响产量25%-30%，对应全国供给下降至少3%。
• 点评：钢铁产能利用率有望突破90%，短期限产与中期碳中和政策将压制供给，板块迎来系统性机会。
• 投资建议：关注基本面好的板材、特钢企业；受供给收缩影响较小的龙头；低估值高弹性品种。
• 标的：宝钢股份、华菱钢铁、包钢股份、鄂尔多斯、新钢股份、南钢股份、港股中国东方集团、鞍钢股份、方大特钢、三钢闽光、韶钢松山等。
• 风险提示：地产需求下滑、制造业回暖不及预期、环保限产不及预期。

关键信息

4. 大势研判

• 周三沪深市场震荡上行，沪指收复5日及20日线，上涨1.95%。
• 创业板及科技股探底后整固反弹，但受压于3000点关口。
• 成交量能萎缩，表明市场仍处于弱企稳阶段。
• 钢铁、银行、有色金属、煤炭、非银行金融板块涨幅居前，电力设备及新能源、国防军工、家电、电子、房地产板块表现相对较弱。

5. 提示信息

• 美国及香港股市：

  • 道琼斯指数：31,270.09，-0.39%
  • 纳斯达克：12,997.75，-2.70%
  • 标普500：3,819.72，-1.31%
  • 恒生指数：29,880.42，+2.70%
  • 恒生国企指数：11,666.24，+2.68%

• 大宗商品：

  • NYMEX原油：61.06，+2.19%
  • COMEX黄金：1,708.40，-0.43%
  • LME3月铜：9118.00，-1.71%
  • LME3月铝：2215.00，-0.43%
  • LME3月锌：2781.00，-2.42%

• 外汇：

  • 美元/人民币：6.4772，+0.04%
  • 欧元/美元：1.2064，-0.22%

法律申明

• 报告基于南京证券认为可靠的公开信息，但不保证其准确性或完整性。
• 报告内容不构成投资建议，不承担因使用报告内容而产生的损失责任。
• 报告仅反映发布当日的判断，可能随时间变化而调整。
• 南京证券及其关联机构可能持有或交易报告中提到的证券，也可能为相关公司提供投资银行服务。
• 报告版权归属南京证券，未经授权不得复制、分发或用于其他用途。

总结

该投资晨报全面梳理了2021年3月3日的市场动态，重点分析了钢铁、新能源、房地产等行业的政策与市场表现。短期来看，周期板块如钢铁、银行等因限产和政策支持表现强势，带动沪指反弹。中期则需关注碳中和政策对供给的持续压制，以及外部因素如美债收益率变化对市场情绪的影响。投资者可关注低估值高弹性品种，以及受益于制造业复苏的细分设备行业。