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昀丰科技拟募资2.64亿元总结

核心内容概述

2018年6月8日，新三板市场整体成交金额为2.83亿元，较前一交易日下降5.46%。其中，盘后大宗交易成交1.74亿元，环比下降11.16%；做市转让板块成交0.84亿元，环比下降21.75%；竞价转让板块成交1.99亿元，环比上升3.70%。市场整体换手率为0.04%，市盈率为22倍。创新层成交金额为8124万元，环比上升28.69%；基础层成交金额为2770万元，环比下降31.28%。

主要观点

1. 市场行情

• 整体成交金额：2.83亿元，环比下降5.46%。
• 做市板块：成交0.84亿元，环比下降21.75%；其中盘中成交7400万元，环比上升13.07%；盘后成交1000万元，环比下降75.91%。
• 竞价板块：成交1.99亿元，环比上升3.70%；其中盘中成交3500万元，环比下降8.06%；盘后成交1.64亿元，环比上升6.61%。
• 三板指数：三板成指收于1032.82点，环比微涨0.03%；三板做市收于869.52点，环比微跌0.35%。

2. 个股表现

• 做市板块：共379家公司成交，其中122家上涨，占比32.19%；康普常青涨幅最高，达15.75%；联赢激光成交额最高，为736.69万元。
• 竞价板块：共193家公司成交，其中66家上涨，占比34.20%；绿度股份涨幅最高，达700.00%；九鼎集团、森井科技、新赛点等公司成交额较高。
• 盘后大宗交易：共68家公司成交，其中景云祥、燎原药业、东方帝维成交额较高，分别为3500万元、1799.81万元和1672万元。
• 创新层表现：有862只个股处于交易状态，成交288家，上涨101家，占比35.07%；名品世家和山维科技涨幅最高，均为60.00%；嘉泰数控成交额最高，为1400.13万元。

3. 挂牌提示

• 当日新增挂牌公司2家，均为竞价转让。
• 待挂牌企业75家，申报中企业241家。
• 新增挂牌公司包括国丰君达（营收4035.65万元，净利润188.05万元）和美瑞克（营收1758.59万元，净利润29.11万元）。

4. 做市提示

• 晖速通信和同成医药等2家公司新增做市商。

5. 增发提示

• 5家公司公布增发预案，其中昀丰科技拟募资2.64亿元，为当日最大规模；捷安高科拟募资4500万元，宝得换热拟募资1424万元。
• 昀丰科技增发价格为8.80元/股，增发数量为3000万股，定向增发用于项目融资，主承销商为国信证券股份有限公司。

关键信息

新规影响

• 全国股转公司与中国结算公司联合发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份特定事项协议转让业务暂行办法》，打通了新三板并购重组“非交易过户”渠道。
• 该办法适用于挂牌公司收购、股东权益变动、转让双方存在实际控制关系的股份转让、外国投资者战略投资、股东间履行业绩承诺及补偿等特定事项。
• 新规规定转让价格不低于协议签署日该股票前收盘价的50%或当日最低成交价中的较低者，若无收盘价则以最近一次发行价格、资产评估报告中的评估价格或最近一期经审计的每股净资产为参考。

风险提示

• 经济下行对中小微企业造成冲击。
• 新三板市场流动性改善政策推出进度慢于预期。

估值与分析

• 估值方面，新三板整体市盈率为22倍，做市板块为19倍，竞价板块为23倍；创新层为20倍，基础层为23倍。
• 本报告所采用的估值方法和模型存在局限性，分析结果基于假设，不保证所涉及证券能够在该价格交易。

分析师信息

• 叶倩瑜、刘凯、孔蓉为本报告分析师。
• 联系人：马瑞山，联系方式：021-22169328，邮箱：mars@ebscn.com。

附注

• 本报告资料来源为股转系统官网、Wind、光大证券研究所。
• 报告内容仅供参考，不构成投资建议，客户应自行承担投资风险。