20230504-东证期货-风电行业周度报告_第三批新能源补贴下发_欧洲风电新增装机创新高_22页_4mb

风电行业周度分析总结

1. 行情回顾

• 本周风电设备申万行业指数上涨13%，跑赢沪深300指数14个百分点，跑赢创业板2个百分点。

2. 装机与招标数据

• 2023年3月全国风电发电量同比增长2%，新增装机容量456万千瓦，同比增长110%。
• 本周招投标：风电整机采购开标341.97MW，风电机组招标规模284.915MW；塔筒开标200MW。
  • 陆上风电不含塔筒中标单价区间[1580元/kW, 2374元/kW]；
  • 海上风电含塔筒中标单价区间[3364元/kW, 3527元/kW]。

3. 全球市场动态

• 欧洲风电装机：2022年新增装机192GW（创纪录），同比增长4%；其中陆上风电167GW，海上风电25GW，仍低于气候目标需求。

4. 政策与补贴

• 国内补贴政策：国家电网公布2023年第三批可再生能源补贴清单，核准容量6672MW。
• 地方政策：
  • 浙江明确对投产风电项目实行全额保障性并网。
  • 青藏高原支持建设风电为主的清洁能源体系。
  • 广东省规划2025年新能源接入容量达937GW。

5. 原材料价格

• 下行趋势：铸造生铁、废钢价格分别环比下跌21%、47%；电解铜现货价格下降21%；环氧树脂价格上涨14%。

6. 投资机会

• 主机及零部件企业盈利预期改善，关注塔筒、铸件等供应紧张环节。
• 海上风电需求旺盛，建议布局海缆、海桩等环节。

7. 风险提示

• 风电装机不及预期；
• 原材料价格波动。

报告撰写机构：上海东证期货有限公司，发布日期：2023年5月4日。