20170302-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_1mb

报告摘要

文档总结

核心内容概述

该文档是一份由辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布的市场研究报告，包含市场动态、公司研究报告、技术分析、宏观经济更新、市场展望、股票交易信息、研究团队信息和免责声明等内容。文档提供了新加坡及亚太地区股票市场的表现、公司财务数据、技术指标分析、宏观经济趋势、经济日历以及投资建议等信息。

主要观点与关键信息

市场表现（Market Watch）

新加坡市场指数：
- FTSE ST Straits Time 指数为 3,122.8，上涨 26.2 点（0.8%）。
- FTSE ST Financial 指数为 842.3，上涨 4.5 点（0.5%）。
- FTSE ST Real Estate 指数为 762.6，上涨 4.9 点（0.6%）。
- FTSE ST Industrials 指数为 791.2，上涨 16.4 点（2.1%）。
- FTSE ST Consumer Service 指数为 763.4，上涨 1.8 点（0.2%）。
- FTSE ST Telecommunicate 指数为 998.9，上涨 2.9 点（0.3%）。
- FTSE ST Oil & Gas 指数为 398.9，上涨 14.9 点（3.9%）。
- FTSE ST Consumer Good 指数为 540.6，上涨 0.4 点（0.1%）。
- FTSE ST Utilities 指数为 355.1，下跌 4.1 点（1.1%）。
- FTSE ST Healthcare 指数为 1,436.8，上涨 0.8 点（0.1%）。
- FTSE ST Technology 指数为 229.0，上涨 0.5 点（0.2%）。
- FTSE ST Basic Material 指数为 113.1，下跌 2.9 点（2.5%）。
- FTSE ST Mid-Cap 指数为 715.7，上涨 1.9 点（0.3%）。
- FTSE ST Catalyst 指数为 508.0，下跌 0.8 点（0.2%）。
市场走势：
- 涨股：199只
- 平盘：299只
- 跌股：172只
- 总成交量：2,250.9百万股，环比下降 16.8%
- 总市值：1,381.4百万美元，环比下降 41.9%
涨幅前列（市值 > $100m）：
- Gallant Venture：S$0.174，上涨 0.027（18.4%）
- Polaris：S$0.007，上涨 0.001（16.7%）
- Samko Timber：S$0.060，上涨 0.008（15.4%）
- CH Offshore：S$0.285，上涨 0.030（11.8%）
- Charisma Energy：S$0.010，上涨 0.001（11.1%）
跌幅前列（市值 > $100m）：
- Hong Leong Asia：S$1.100，下跌 0.200（15.4%）
- Global Tech：S$0.043，下跌 0.004（8.5%）
- Midas Holdings：S$0.245，下跌 0.015（5.8%）
- Golden Energy：S$0.545，下跌 0.030（5.2%）
- Noble Group：S$0.220，下跌 0.010（4.3%）
成交量前列：
- Heeton：5,296%（6个月平均）
- Gallant Venture：4,751%（6个月平均）
- Fabchem China：3,526%（6个月平均）
- Innotek：2,731%（6个月平均）
- ES Group：2,581%（6个月平均）

公司研究报告（Research Report）

Ho Bee Land Limited：
- 推荐评级：Accumulate（维持）
- 最新股价：$2.26
- 目标价：S$2.64
- 分析师：Tan Dehong
- 主要观点：
  - 自2013年以来首次实现开发物业的盈利。
  - 新加坡高端物业市场开始活跃。
  - 市场对Ho Bee Land的高端物业持负面态度，且其股价大幅折让于RNAV。
  - Rose Court销售展示了管理层的远见。

突发新闻（Breaking News）

Versalink Holdings收购了Alca Vstyle Sdn. Bhd.的51%股权，支付RM714,000。
COSCO Corporation获得建造一艘3,000吨起重能力、超过50米的海上重型起重船的合同，预计于2019年第四季度交付。

技术分析（Technical Pulse）

Civmec Ltd：
- 日线图上出现看涨信号，价格突破了38.2%斐波那契回撤位和0.620支撑位，表明修正阶段结束。
- 预计价格将测试0.700阻力位，随后是0.750。
UMS Ltd：
- 日线图上出现锤形看涨形态，伴随成交量激增，表明上涨趋势可能继续。
- 预计价格将测试0.710阻力位，随后是0.750。

宏观经济更新（Macro Update）

美国：
- 2月ISM制造业指数升至57.7，高于预期，为2014年底以来最强。
澳大利亚：
- 2016年第四季度经济强劲增长，GDP季度环比增长1.1%，年度增长2.4%，低于长期趋势。
中国：
- 2月制造业活动扩张速度超过预期，官方PMI升至51.6，为三个月高位。
- Caixin/Markit制造业PMI升至51.7，高于预期的50.8。

周市场展望（Weekly Market Outlook Webinar）

时间：3月5日（周一）11:15 AM
主题：中国航空油、中国水务、CNMC金矿、Ezion、Sembcorp Marine、Raffles Medical Group、Sheng Siong Group、iFAST Corporation 的结果更新
注册链接：需点击链接注册
存档：已有的网络研讨会可供回看

股票交易信息（Top Active Stocks）

Heeton：成交量最大，上涨0.010（2.6%）
Gallant Venture：成交量次之，上涨0.027（18.4%）
Fabchem China：上涨0.000（0.0%）
Innotek：上涨0.020（0.0%）
ES Group：下跌0.020（0.0%）

股票分红信息（Singapore Company Dividends Dates）

3月2日：Karin Technology 分红（0.078，9.80%）
3月6日：Hai Leck 分红（0.020，3.39%）
3月7日：iReit Global 分红（0.032，8.34%）
3月8日：Tai Sin Electric 分红（0.008，5.53%）
3月15日：BHG REIT 分红（0.026，3.91%）
3月22日：AVJennings 分红（0.015，8.62%）

新加坡及美国经济日历（Economic Calendar）

3月26日：
- 美国：耐用品订单（1月）下降0.5%
- 美国：GDP年度化增长（4季度）1.9%
3月27日：
- 美国：GDP季度环比增长（4季度）1.9%
3月28日：
- 美国：MBA房贷申请（2月）下降2.0%
3月30日：
- 新加坡：采购经理人指数（2月）51.0
3月31日：
- 美国：非农就业数据（2月）增加227,000人
4月1日：
- 美国：ADP就业数据（2月）增加246,000人
4月4日：
- 美国：失业率（2月）为4.8%

投资建议分类（Stock Selection Systems）

总回报	推荐	评级	备注
> +20%	Buy	1	当前价格有超过20%的上涨空间
+5% to +20%	Accumulate	2	当前价格有5%至20%的上涨空间
-5% to +5%	Neutral	3	价格在当前价格±5%范围内波动
-5% to -20%	Reduce	4	当前价格有5%至20%的下跌空间
< -20%	Sell	5	当前价格有超过20%的下跌空间

研究团队信息（Research Team）

Benny WANG：交易总监，联系方式：(852)22776720，bennywang@phillip.com.hk
ZHANG Jing：研究分析师，专注于交通运输与汽车领域，联系方式：(86) 2151699400-103，zhangjing@phillip.com.cn
FAN Guohe：研究分析师，专注于医药、医疗保健及TMT领域，联系方式：(86)2151699400-110，fanguohe@phillip.com.cn