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报告摘要
天星资本晨报总结（2018年6月19日）
核心内容概述
本报告为天星资本于2018年6月19日发布的晨报，内容涵盖新三板市场动态、天星创新层指数表现、新增挂牌与做市企业情况、定增信息、重大公告及财经要闻。
市场速览
- 新三板做市指数：报收860.73点，下跌2.46点，跌幅0.28%。
- 新三板成分指数：报收1027.86点，下跌0.30点，跌幅0.03%。
- 交易情况：
- 共651家股票发生交易。
- 做市转让企业成交2355万股，成交金额0.98亿元。
- 竞价转让企业成交5955万股，成交金额2.39亿元。
- 新增挂牌企业：2家，分别为非常时代（代码：872819.0C）和智明星通（代码：872801.0C）。
- 新增做市企业：0家。
天星创新层指数表现
天星资本研究所发布八大天星创新层指数，覆盖市场整体及七大热点行业：
| 指数名称 | 指数点位 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 天星创新层成份指数 | 671.15 | -2.34 | -0.35 |
| 天星创新层计算机与通信指数 | 638.87 | -3.63 | -0.56 |
| 天星创新层文化传媒指数 | 618.15 | -1.26 | -0.20 |
| 天星创新层先进制造指数 | 890.83 | -2.34 | -0.26 |
| 天星创新层教育指数 | 777.97 | 0.16 | 0.02 |
| 天星创新层医药医疗指数 | 639.4 | -4.21 | -0.65 |
| 天星创新层消费指数 | 708.96 | -2.3 | -0.32 |
| 天星创新层环保指数 | 812.93 | 0.44 | 0.05 |
- 趋势分析：整体指数表现偏弱，其中医药医疗指数跌幅最大，环保指数微涨。
市场数据
挂牌企业成交金额前十（部分公司）
| 公司代码 | 公司名称 | 现价（元） | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 834606.0C | 拥湾资产（退市） | 12.20 | 39.11 | 6,869.70 | 10,072,000.00 |
| 831550.0C | 成大生物 | 16.00 | -0.12 | 576.28 | 360,000.00 |
| 830899.0C | 联讯证券 | 1.78 | -1.11 | 286.33 | 1,602,000.00 |
| 430719.0C | 九鼎集团 | 1.38 | 0.00 | 146.00 | 1,058,000.00 |
| 834683.0C | 爹地宝贝 | 1.19 | -7.75 | 149.26 | 1,261,000.00 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价（元） | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 831609.0C | 壹加壹 | 0.97 | 38.57 | 0.97 | 10,000.00 |
| 831194.0C | 派拉软件 | 3.74 | 25.50 | 17.17 | 51,000.00 |
| 833451.0C | 壁合科技 | 0.92 | 9.52 | 0.51 | 6,000.00 |
| 430637.0C | 菱博电子 | 0.48 | 9.09 | 0.93 | 20,000.00 |
| 831003.0C | 金大股份 | 0.63 | 8.62 | 1.90 | 30,000.00 |
竞价转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价（元） | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 835014.0C | 梵诺空间 | 2.00 | 100.00 | 4.00 | 2.00 |
| 835940.0C | 瑞济生物 | 15.00 | 100.00 | 1.50 | 0.10 |
| 836741.0C | 中水科技 | 2.54 | 100.00 | 18.80 | 7.40 |
| 838210.0C | 立得科技 | 5.70 | 100.00 | 16.48 | 4.00 |
| 832108.0C | 亨达科技 | 15.49 | 99.87 | 1.55 | 0.10 |
新增挂牌与做市
- 新增挂牌企业：2家，分别为非常时代（文化艺术业）和智明星通（互联网和相关服务）。
- 新增做市企业：0家。
定增一览
2018年6月15日，7家公司发布定增预案：
| 公司代码 | 公司名称 | 增发价格 | 预案价下限 | 增发数量（万股） | 发行对象 | 增发目的 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430094.0C | 确安科技 | - | 4.66 | 1,716.74 | 公司股东、机构投资者、境内自然人 | 项目融资 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 833464.0C | 苏州沪云 | 8.80 | - | 196.98 | 大股东、大股东关联方、机构投资者、境内自然人 | 补充流动资金 | 医药制造业 |
| 839731.0C | 讯华电讯 | 2.80 | - | 600.00 | 境内自然人 | 补充流动资金 | 零售业 |
| 870245.0C | 依依股份 | 13.10 | - | 763.13 | 机构投资者 | 补充流动资金 | 造纸及纸制品业 |
| 870637.0C | 裕隆气体 | 2.50 | - | 1,200.00 | 机构投资者 | 项目融资 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 871841.0C | 广正股份 | 4.50 | - | 100.00 | 机构投资者、境内自然人 | 项目融资 | 专业技术服务业 |
| 872654.0C | 乐源股份 | 5.80 | - | 600.00 | 机构投资者、境内自然人 | 补充流动资金 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
重大公告
对外投资
- 科德股份：设立全资子公司唐山科德精钢科技有限公司，注册资本1200万元，用于开拓市场、扩大市场份额。
- 德尔能：设立全资子公司东莞市德尔能动力电池有限公司，注册资本1000万元，用于完善业务结构、提升核心竞争力。
- 合纵连横：对江苏苏鲜生冷链科技有限公司增资至6000万元，用于促进冷链业务发展、完善产业布局。
重大合同
- 威控科技：与如家集团签订智能空气净化器合作合同，覆盖3712家分店及后续增量酒店，标志着其业务全面覆盖中低端酒店市场。
财经要闻
宏观要闻
- 央行表示将实施稳健中性货币政策，支持小微企业，完善宏观审慎政策框架。
- 商务部称中国吸收外资形势稳中向好，将修订外商投资负面清单，放宽市场准入。
- 人民日报指出中国经济稳中向好，具备持续增长潜力和基础。
热点新闻
- 新三板长期停牌排查：全国股转公司将定期排查长期停牌公司，强化停复牌管理，保护投资者权益。
- NB-IoT商用加速：北京联通宣布NB-IoT技术商用，预计2018年底开通近1万个基站，应用于远程抄表、智慧停车等场景。
- 谷歌投资京东：Google以5.5亿美元现金投资京东，双方将在全球多个地区合作开发新零售解决方案，打造下一代零售基础设施。
免责声明与研究员声明
- 免责声明：本报告信息来源于公开资料，仅供参考，不构成投资建议。
- 研究员声明：研究员观点反映其个人看法，与天星资本无直接或间接关系。
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