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市场动态总结 (20170516)

核心内容

5月16日，A股市场整体呈现上涨趋势，上证综指上涨0.74%，中小板指上涨2.15%，创业板指上涨2.04%。申万A股整体上涨1.56%，市场活跃度较高，两市共2765只个股上涨，81只个股涨停（含ST），仅1只个股跌停（含ST）。市场成交额显著增长，其中沪市和深市的融资余额分别有所波动，机构和主力资金在多个行业和个股中表现出积极的买入意愿。

主要观点

• 市场整体表现：市场整体呈上涨趋势，两市成交额增加，机构和主力资金流入情况良好。
• 行业表现：27个申万一级行业上涨，电子、建筑材料和公用事业涨幅居前。
• 资金流向：5月16日沪深两市主力资金净流入110.4亿元，29个二级行业主力资金净流入。
• 融资融券：融资余额小幅下降，部分个股融资余额增长显著。
• 重大交易：19只个股出现机构交易，部分个股净买入。
• 大宗交易：53家上市公司有大宗交易，部分个股溢价成交。
• 限售股解禁：本周沪深两市解禁市值为378.6亿元，部分个股解禁压力较大。

市场回顾

指数表现

• 上证综指收盘报3,112.96点，上涨0.74%，成交额1,932.92亿元，较上一交易日增加350.22亿元。
• 中小板指收盘报6,599.34点，上涨2.15%，成交额1,081.25亿元，较上一交易日增加306.69亿元。
• 创业板指收盘报1,814.94点，上涨2.04%，成交额793.21亿元，较上一交易日增加250.64亿元。
• 申万A股上涨1.56%，成交额4,603.65亿元，较上一交易日增加1,110.62亿元。

行业表现

• 28家申万一级行业中27家上涨，涨幅前三的行业分别为电子、建筑材料和公用事业。
• 电子行业涨幅最大，达3.07%，建筑材料和公用事业分别上涨2.58%和2.49%。

个股表现

• 两市上涨个股2765家，平盘287家，下跌171家。
• 涨停个股81家，跌停个股1家。
• 涨停个股包括*ST嘉陵、星星科技、*ST海润等，部分个股市盈率和市净率较高。
• 跌停个股为英力特，其市盈率和市净率分别为35.73和1.87。

货币投放回笼统计

• 央行5月16日进行1900亿元逆回购操作，逆回购到期200亿元，MLF回笼1795亿元，净回笼资金95亿元。
• 7天期银行间质押回购加权平均利率报2.9281%，较前一交易日上涨10.80个BP。

沪/深港通交易统计

• 沪股通净买入15.81亿元，深股通净买入14.20亿元。
• 沪股通成交金额前三的个股为中国平安、贵州茅台和海螺水泥。
• 深股通成交金额前三的个股为海康威视、美的集团和五粮液。

沪深两市资金流向

• 沪深两市主力资金净流入110.4亿元，净流入家数1726家，净流出1223家。
• 5个交易日中，29家二级行业主力资金净流入，其中SW其他轻工制造II、SW航空运输II和SW石油开采II表现较好。
• 20个交易日中，太龙照明、友讯达、伟隆股份等20只个股主力资金关注度较高。

融资融券

• 截至5月15日，沪深两市融资余额共8749.67亿元，较上一交易日减少23.21亿元。
• 近一个月内，金隅股份、冀东水泥和汉钟精机等20只个股融资余额增长幅度较大。
• 截至5月12日，金刚玻璃、全柴动力、华平股份等20只个股融资余额占比较高。

重大交易

• 5月16日共有19只个股出现机构交易，星云股份、恺英网络和顺丰控股等机构净买入。

大宗交易记录

• 5月16日53家上市公司有大宗交易，其中千方科技、创维数字和昊志机电等溢价成交。

重要股东二级市场交易

• 5月16日38家上市公司公告在二级市场获得重要股东净增/减持，包括铜陵有色、华闻传媒、康美药业等。

限售股解禁及明细

• 按周一（5月15日）收盘价计算，本周沪深两市解禁市值合计378.6亿元，较上周的679.0亿元明显下降。
• 本周共计40只个股获得解禁，其中长城影视、游族网络、百利科技等解禁压力较大。
• 本周（5月15日至5月19日）共有10只新股申购。

业绩预警

• 5月16日共有3家上市公司公布中报业绩预警。

AH股价格对比

• 截至5月12日，海螺水泥、福耀玻璃、宁沪高速、潍柴动力4只个股A股较港股折价。

宏观行业动态

• 央行货币政策工具余额规模已达7.08万亿元，机构对货币政策走向出现分歧。
• 中指院数据显示，前4月全国商品房销售面积和销售额同比增幅继续回落，投资同比增速提升，新开工增速下降，市场分化将持续。
• 经济参考报指出，地方正在加速推进铁路投融资体制改革，多个项目向社会资本放开，重点在城市群内的轨道交通。
• 欧元区3月份出口量与贸易顺差创历史新高，季调后贸易帐顺差231亿欧元，未季调贸易帐顺差309亿欧元。

市场追踪

货币投放回笼统计

• 央行5月16日进行1900亿元逆回购操作，逆回购到期200亿元，MLF回笼1795亿元，净回笼资金95亿元。

7天期银行间质押回购

• 5月16日7天期存款类机构质押式回购加权平均利率报2.9281%，较前一交易日上涨10.80个BP。

沪/深港通交易统计

• 沪股通净买入15.81亿元，深股通净买入14.20亿元。
• 沪股通前十大活跃个股包括中国平安、贵州茅台和海螺水泥。
• 深股通前十大活跃个股包括海康威视、美的集团和五粮液。

沪深两市资金流向

• 沪深两市主力资金净流入110.4亿元，净流入家数1726家，净流出1223家。
• 5个交易日中，29家二级行业主力资金净流入，其中SW其他轻工制造II、SW航空运输II和SW石油开采II表现较好。
• 20个交易日中，太龙照明、友讯达、伟隆股份等20只个股主力资金关注度较高。

总结

• 市场整体上涨，行业和个股表现各异，电子、建筑材料和公用事业涨幅领先。
• 货币政策工具余额规模较大，市场流动性有所收紧。
• 沪/深港通交易活跃，主要资金流向集中在部分重点个股和行业。
• 融资融券情况显示，融资余额略有下降，部分个股融资余额增长显著。
• 重大交易和大宗交易显示，机构和市场资金对部分个股有较强兴趣。
• 限售股解禁压力有所减轻，但部分个股解禁比例较高。
• AH股价格对比显示，部分个股A股较港股折价。
• 宏观行业动态表明，铁路投融资体制改革加速，市场分化将持续。