2021年上半年金融科技动向-毕马威-2021.8-72页_5mb

金融科技动向总结

核心内容

2021年上半年，全球金融科技市场继续保持强劲增长，投资总额达980亿美元，交易宗数达2,456宗，创历史新高。市场呈现出多样化趋势，涵盖支付科技、保险科技、监管科技、财富科技、区块链/加密货币以及网络安全技术等多个细分领域。风险投资、私募基金和企业风投共同推动了这一增长，其中美国成为最大的投资国，吸引421亿美元投资，占全球近半数。

主要观点

• 数字化趋势延续：疫情加速了消费行为的数字化，这一趋势预计将继续延续。
• SPAC合并活跃：美国市场SPAC合并持续升温，如SoFi、Clover Health、Payoneer和Metromile等公司通过SPAC合并获得资金。
• 加密货币与区块链投资激增：加密货币投资总额达520亿美元，接近年度纪录，区块链和加密货币成为投资热点。
• 跨境并购增长：2021年上半年跨境并购交易额达277亿美元，是2020年全年交易额的两倍以上。
• 平台业务模式兴起：金融科技公司和大型科技公司积极采用“平台业务模式”和“超级应用程序”以扩展服务范围。
• ESG成为投资重点：随着ESG（环境、社会和治理）理念日益受到重视，投资者开始关注如何通过大数据进行ESG相关决策。

关键信息

• 风险投资：2021年上半年全球风投投资总额超520亿美元，其中美国Robinhood融资34亿美元，巴西Nubank融资15亿美元，韩国Toss融资4.1亿美元。
• 企业风投：企业风投总额达210亿美元，第一季度达284宗，第二季度达312宗。
• 并购交易：全球金融科技并购交易额达514亿美元，其中纳斯达克斥资27亿美元收购Verafin，伦敦证券交易所斥资148亿美元收购Refinitiv。
• “独角兽”企业增长：美国“独角兽”企业数量快速增长，包括Clearco、Trulioo等。
• ESG数据挑战：ESG数据缺乏统一标准，但越来越多的金融机构开始将ESG纳入风险管理框架，毕马威推出ESG IQ平台以支持这一趋势。

分行业趋势

支付科技

• 支付科技投资持续领先，美国SoFi和英国Paysafe Group通过SPAC合并获得大量资金。
• 开放式银行促进数据共享，推动嵌入式金融的发展。
• 非金融公司如宜家、沃尔玛、Walgreens等积极布局支付领域。

保险科技

• 保险科技投资总额显著增长，Clover Health、GoCo Group、WeFox等公司获得大额融资。
• 企业收购成为趋势，如American Family收购Bold Penguin，USAA收购NobIr。
• 保险科技公司与大型科技公司合作，如谷歌与慕尼黑再保险和安联合作。

监管科技

• 监管科技投资总额达391亿美元，其中反洗钱、KYC及防欺诈成为投资热点。
• 加密货币监管科技因加密货币价值飞升而备受关注。
• 欧美监管科技市场日趋成熟，亚洲监管机构也开始关注该领域。

财富科技

• 财富科技投资总额接近2015年创下的年度最高纪录，Nutmeg、Wealthsimple等公司获得大量资金。
• 企业如摩根大通收购Nutmeg，推动财富科技发展。
• 智能投顾仍处于初级阶段，但正在逐步成熟。

区域分析

美洲区

• 美洲区金融科技投资总额达514亿美元，其中美国占主导地位。
• 加拿大金融科技投资达48亿美元，创历史新高。
• 美国市场SPAC合并和IPO活动活跃，如Affirm和SoFi的交易。

欧洲、中东与非洲（EMEA）

• EMEA区金融科技投资总额达391亿美元，交易宗数达792宗。
• 英国金融科技投资达245亿美元，其中Refinitiv交易贡献显著。
• 德国金融科技投资总额超25亿美元，Trade Republic和WeFox获得大额融资。
• 法国金融科技投资达20亿美元，市场持续演变。

亚太区

• 亚太区金融科技投资从2020年下半年的45亿美元增至75亿美元。
• 中国央行数字货币（数字人民币）试点扩展，包括雄安新区和地铁支付。
• 网络安全和区块链技术在该地区受到关注。

2021年下半年趋势预测

• 加密货币与区块链：加密货币市场将继续发展成熟，区块链技术可能独立于加密货币，形成新的投资热点。
• SPAC合并：SPAC合并将受到更多关注，尤其是Grab等公司。
• B2B支付解决方案：随着企业数字化转型，B2B支付和贷款解决方案将更加重要。
• ESG投资：ESG将成为投资的重要组成部分，金融机构将更加重视数据整合和分析能力。
• 网络安全：随着网络攻击增加，网络安全投资将继续增长，尤其关注自动化和无密码安全解决方案。
• 并购与合作：金融科技公司将继续通过并购和合作扩大市场份额，尤其是“独角兽”企业。

金融科技人才与教育

• 蚂蚁集团“10X1000科技普惠计划”：旨在培养金融科技人才，缩小数字技能差距，为全球数字经济提供支持。
• 合作与交流：通过构建全球金融科技人才圈，促进知识共享和创新。

结论

2021年上半年，金融科技市场在全球范围内持续繁荣，投资规模、交易数量及并购活动均创历史新高。随着数字化进程的加快、ESG理念的普及以及监管科技和网络安全技术的兴起，金融科技行业正迈向更加成熟和多元化的阶段。未来，该行业将继续在创新、合作与合规方面寻求突破，推动全球金融生态的变革。