云办公，下一个增量市场——2021年在线协同办公行业研究报告_27页_2mb

URORA极光：2021年在线协同办公行业研究报告总结

核心内容

在线协同办公行业正处于快速发展阶段，成为企业数字化转型的重要组成部分。随着疫情对远程办公需求的刺激以及政策的持续推动，该行业不仅经历了短期爆发，还形成了长期发展趋势。用户对协同办公工具的接受度和使用频率显著提升，行业渗透率保持在60%以上，MAU均值达到3.47亿。行业竞争格局尚未完全形成，各细分赛道仍处于高速发展阶段，未出现绝对领导者。

主要观点

• 宏观环境向好：疫情短期刺激与政策持续推动共同作用，使企业数字化转型成为趋势，协同办公作为企业服务的一部分，需求不断扩张。
• 用户逐步适应：在线协同办公已从疫情期间的临时需求转变为常态办公方式，用户活跃度和使用习惯持续提升。
• 竞争格局未定：行业主要分为一站式协作平台、文档协作平台、云视频会议平台和企业管理平台等细分赛道，每个赛道都存在多个竞争者，尚未形成垄断局面。
• 远程办公成趋势：超过八成的企业员工愿意居家远程办公，企业需配备完善的协同办公工具以提升效率。
• 技术推动发展：5G、AI、大数据、云计算等技术加速落地，为在线协同办公平台提供更稳定、更高效的支撑。
• SaaS生态发展：平台通过开放SaaS生态吸引第三方服务提供商，提升对中小企业的服务能力。
• PLG模式兴起：以产品体验驱动增长的PLG模式在ToB市场中展现出潜力，成为未来增长的重要路径。

关键信息

行业发展概况

• 在线协同办公平台基于云计算技术，实现跨地域、跨终端的办公协作。
• 主要分为四大类型：一站式协作平台（如钉钉、企业微信）、文档协作平台（如WPS Office、腾讯文档）、云视频会议平台（如腾讯会议、小鱼易连）、企业管理平台（如云之家、金蝶云之家）。
• 行业已有20多年发展历史，但真正进入快速成长阶段是在疫情后。

运营情况

• 一站式协作平台：钉钉以1.71亿MAU位居首位，企业微信9092.5万，飞书增速显著，达到159.4%。
• 文档协作平台：WPS Office MAU超8500万，金山文档小程序MAU达7357.5万，腾讯文档小程序MAU达6534.8万。
• 云视频会议平台：腾讯会议凭借疫情红利快速崛起，MAU超3000万，同比增长175.7%。
• 企业管理平台：金蝶云之家MAU达273.1万，处于领先地位。

用户画像

• 用户性别分布较均衡，男女比例接近1:1。
• 年龄主要集中在35岁以下，占比接近80%。
• 地域上，新一线及二三线城市用户占比高，四线城市用户增长显著。

行业展望

• 未来趋势：行业尚未出现绝对领导者，未来格局将随着技术发展和市场竞争进一步分化。
• PLG模式：作为新的增长路径，PLG模式通过提升用户体验和降低使用门槛，有助于平台吸引和留住用户。
• 技术赋能：元宇宙、5G、AI等技术将推动更多协同办公应用场景落地。
• 远程办公普及：远程办公将成为常态，企业需配备完善的协同办公工具以提升效率，同时合理调薪可增强员工接受度。

行业驱动力

• 政策推动：《“十四五”国家信息化规划》释放出数字化建设信号，推动企业向数字化转型。
• 技术发展：5G、AI、大数据等技术的成熟为在线协同办公提供了更稳定、更高效的支撑。
• 市场需求：中小企业在疫情后认识到数字化的重要性，推动了企业服务需求的增长。

企业数字化转型

• 企业数智化转型已成为“刚需”，协同办公作为其中一部分，具备广阔的发展空间。
• 通过SaaS模式，企业可以更灵活地选择和使用服务，实现低成本、高效率的办公协同。

总结

在线协同办公行业正处于快速成长期，未来十年将迎来更多技术突破和应用场景拓展。随着5G、AI等技术的发展，行业将更加智能化和多元化。同时，远程办公将成为常态，企业需配备完善的协同办公工具以提升效率。PLG模式的兴起为平台带来新的增长机遇，推动行业向更加用户驱动的方向发展。