【罗兰贝格】2023汽车行业颠覆性数据探测-“按需功能专题研究”报告_13页_5mb

汽车行业颠覆性数据探测报告总结（第13期）

关键发现

1. 电气化趋势回稳：全球汽车行业在疫情、芯片危机、通胀和地缘冲突后，电气化竞争持续升温。新能源渗透率在2023年上半年保持快速增长，中国比亚迪1-6月新能源车销量同比增958%，广汽埃安增109%。
2. 国家排名稳定：新加坡、中国、荷兰、挪威位列前四，新加坡因5G覆盖率和共享汽车占比领先；中国依托电动车销量、充电网络及自动驾驶发展保持高位；荷兰因电气化进展显著提升排名。
3. 美国崛起：得益于《通胀削减法案》（提供3700亿美元财政支持）和《芯片与科学法案》（527亿美元补贴半导体），美国电动车市场快速扩张，首次进入全球前十。

电气化进展

• 政策推动：欧盟计划2035年起禁售燃油车（不含合成燃料），欧洲多地加强燃油车限行政策。
• 产品扩张：中国企业蔚来、比亚迪加速欧洲市场布局，中国制造电动车出口激增。
• 市场格局：低价电动车车型稀缺，车企需通过创新（如特斯拉降价、比亚迪推出12万美元基础车型）、订阅模式或技术升级应对利润压力。

数字化趋势

• 按需功能商业化：基于订阅的按需服务（如导航、自动驾驶、娱乐系统）成为主机厂新收入来源。奔驰、Stellantis、大众等计划通过该模式实现百亿欧元级营收。
• 消费者偏好：调查显示，52%的用户支持按需功能，但47%更倾向一次性购买。实用性与灵活性是主要优势，而成本顾虑是负面因素（尤其针对内置功能的额外收费）。
• 盈利平衡点：主机厂需在12-24个月内实现按需功能盈亏平衡，若超过36个月则难以盈利。

挑战与问题

1. 法国、加拿大、沙特阿拉伯：得分下降主要受自动驾驶兴趣减弱、共享汽车数量减少及电动车政策执行不力影响。
2. 韩国、阿联酋、卡塔尔：因对颠覆性技术兴趣下降或线上购车意愿降低，得分未达预期。
3. 市场分化：日本、德国等国家停滞不前，凸显行业动态的不平衡。

主机厂策略建议

• 定价合理性：需避免因定价不公平引发用户不满（如德国车企加热座椅订阅模式失败案例）。
• 技术与服务协同：结合订阅模式与硬件销售，通过持续客户互动提升按需功能渗透率。
• 基础设施建设：美国计划投资75亿美元建50万个充电站，欧洲材料成本占比30%。

行业动态总结

• 电气化与数字化双轮驱动行业变革，但各国进展不一。
• 按需功能作为盈利新模式，需平衡用户体验与商业价值。
• 主机厂需加快产品创新与市场响应速度，以应对转型挑战。