20210108-艾瑞股份-2020年中国眼镜镜片行业白皮书_45页_1mb

中国眼镜镜片行业白皮书总结

核心内容概览

中国是全球重要的眼镜及镜片生产与消费大国，市场规模庞大，拥有广泛的佩戴人群。镜片作为眼镜产品中功能属性的核心载体，具有重要的技术含量与市场价值。随着消费者对眼健康重视程度的提升，镜片市场呈现出从基础矫正向功能性需求转变的趋势，市场集中度不断提高，行业面临转型升级的机遇与挑战。

主要观点

1. 市场规模与增长

   • 2019年全国眼镜产品零售市场规模超过800亿元，镜片零售市场规模为305亿元。
   • 受疫情影响，2020年市场规模有所下滑，预计2023年眼镜市场将突破900亿元，镜片市场将达363亿元。
   • 镜片与光学镜架是眼镜市场的主要产品，分别占37.9%和37.5%。

2. 市场集中度与竞争格局

   • 镜片市场销售额集中度较高，头部企业（依视路、卡尔蔡司、万新、明月）占据接近八成市场份额。
   • 销售量上，万新光学与明月镜片占据领先地位，但仍有三成销量来自中小企业。
   • 随着消费升级，镜片市场集中度将进一步提升，预计2023年头部企业销售量占比将超过75%。

3. 消费者需求与行为

   • 消费者对眼镜及镜片的核心需求集中在改善视力、缓解视觉疲劳、避免有害光刺激等。
   • 儿童及青少年家长特别关注镜片的近视防控功能。
   • 消费者对眼镜的满意度较高，主要集中在佩戴舒适与性价比。
   • 78.1%的消费者首选线下眼镜零售店，且对眼镜店品牌认知度高于镜片品牌。

4. 价格与购买行为

   • 消费者普遍认为300-800元为合理价格区间，超过半数消费者接受这一价格范围。
   • 镜片价格预期与眼镜价格预期基本一致，集中在200-800元之间。

5. 行业痛点与建议

   • “暴利行业”的刻板印象阻碍行业发展，需通过规范服务流程提升品牌认知。
   • 生产端面临资金和存货压力，需提升技术水平与市场整合能力。
   • 零售端需加强专业服务，提升市场教育能力，同时探索新媒体营销与转型为视光中心或眼科诊所。

关键信息

• 镜片技术：镜片技术涵盖材料、光学设计、膜层等，树脂镜片是目前最常用镜片材料，具有质量轻、安全高等优势。
• 市场趋势：镜片市场将向功能性产品转型，如防蓝光、近视防控、有害光防护、舒缓视疲劳及渐进镜片等。
• 区域分布：江苏丹阳是中国“眼镜之都”，镜片年产量占全国75%、世界近50%。
• 产业链结构：眼镜镜片行业产业链分为上游原材料与设备、中游镜片生产、下游零售服务，零售端承担核心服务价值。
• 行业挑战：行业集中度低、中间环节加价高、人才短缺（尤其是验光师）是主要挑战。
• 行业建议：生产端应推动技术升级与行业整合，零售端需提升专业服务与创新营销方式，推动行业向视光解决方案转型。

行业发展趋势

1. 生产结构转型：从单光镜片向功能性镜片转移，提升附加价值。
2. 市场整合深化：国内头部品牌将借助产品性价比与产能优势扩大市场份额。
3. 零售端转型：眼镜零售商逐步向视光中心或眼科诊所转型，提供更专业的视光服务。
4. 数字化转型：零售端积累的用户数据将成为连接生产端与医疗、科技企业的桥梁，推动行业整体数字化进程。

消费者洞察

• 消费者以中青年为主，女性占比高，学历和收入水平较高，注重生活品质。
• 消费者更看重镜片的佩戴舒适性、视物清晰度及功能性，如防蓝光、近视防控等。
• 镜片与眼镜的购买频率为1.3年/次，消费者对眼镜及镜片的更换周期逐渐缩短。
• 镜片品牌认知度较低，消费者更倾向于选择连锁眼镜店品牌。

品牌与渠道分析

• 品牌认知：消费者对连锁眼镜店品牌认知度较高，而镜片品牌认知度相对较低。
• 销售渠道：线下零售店仍是主要购买渠道，电商平台占比小。
• 营销趋势：新媒体营销（如抖音、快手、小红书）成为新的营销方式，但应用仍处于初级阶段。

行业挑战

• 消费者认知不足：对镜片功能与价值了解有限，导致市场信任度不高。
• 生产端压力：资金与存货压力大，行业集中度低，导致竞争无序。
• 零售端短板：专业验光师短缺，服务流程不规范，影响镜片价值实现。

行业建议

• 零售商：应通过标准化服务流程提升专业性，打破“暴利”标签。
• 生产端：需加强技术研发，提升产品质量与功能性，推动行业整合。
• 整体行业：应加强市场教育，提升消费者对镜片价值的认知，推动行业健康发展。

未来展望

随着消费者对眼健康关注度的提升，眼镜及镜片行业将迎来新的发展机遇。行业将向功能化、专业化、数字化方向发展，推动眼镜零售端向视光中心转型，提升整体服务与市场竞争力。