20240306-万联证券-计算机行业快评报告_推动数字经济高质量发展_开展_人工智能+_行动_3页_449kb

推动数字经济与“人工+”发展，计算机行业投资建议

摘要核心观点
2024年政府工作报告进一步强调推进数字经济和人工智能创新发展，提出数字化主线与智能化主线两大投资方向，并给出重点建议。

核心观点

1. 政策导向：深入推进数字经济高质量发展，开展“人工智能+”行动

   • 数字经济：强化数据要素开发与流通，增强实体经济数字化转型，聚焦制造、服务等领域。
   • 人工智能：首次提出“人工+”系统性行动计划，强调AI大模型、算力基础设施等产业链建设。

2. 投资主线

   • 数字化主线：关注智能化解决方案、公共数据运营、企业数据价值化、数字乡村、工业互联网。
   • 智能化主线：关注算力基础设施建设（智算中心、光模块、液冷等）、AI大模型研发与应用、AIGC落地、智能驾驶。

3. 具体关注领域

   • 算力基础设施
   • AI大模型与应用
   • 数字基础设施建设（东数西算升级）
   • 数据要素的流通与运营

投资建议

建议优先关注算力基础设施与AI产业链，其次是数据要素市场与数字化转型带来机会。

风险提示

• 技术或政策进展不及预期
• 数字化或AI应用落地推迟
• 数据市场相关环节法治进程
• 对标行业（沪深300）波动风险

行业评级

计算机行业：强于大市