20240324-财通证券-计算机行业投资策略周报_设备更新激活传统产业_蜕变新质生产力_11页_1mb

国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出年规模5万亿元以上的设备更新计划，聚焦工业、城市和交通领域的高端化、智能化、绿色化升级，旨在激活传统产业并促进新质生产力发展。政策强调标准牵引和创新支撑，中央财政通过超长期特别国债和预算内投资提供资金支持，预计计算机、通信和其他电子设备制造业将受益。投资建议重点关注工业智能化、AI服务器、国产AI芯片和教育设备相关公司，如中控技术、宝信软件、海光信息等，需注意政策推进、企业响应、创新失败和财政资金保障等风险。