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资讯早班车-2023-02-16 总结

一、宏观数据速览

二、核心内容与主要观点

1. 政策动态

• 《当前经济工作的几个重大问题》：强调改善社会心理预期、提振发展信心，优先恢复和扩大消费，推动政府投资带动社会投资，加快建设现代化产业体系，防范房地产系统性风险。
• 对美加征关税商品第十次排除延期：国务院关税税则委员会公布，继续不加征对美反制关税，直至2023年9月15日。
• 加强财会监督：中办、国办发布《关于进一步加强财会监督工作的意见》，严肃查处地方政府隐性债务、财务舞弊、会计造假等行为。
• 央行流动性管理：连续三个月超额续做MLF，释放流动性，但逆回购到期导致净回笼，市场利率上行压力较大。
• 债券市场改革：新规落地，完善银行金融资产风险分类，减少分类不一致现象，提升财务透明度。

2. 市场表现

• 股票市场：A股弱势震荡，上证指数下跌0.39%，深证成指下跌0.25%，创业板指下跌0.7%；TMT行业表现活跃，ChatGPT概念领涨。港股持续下跌，恒生指数录得四连跌。北向资金净卖出，南向资金净买入。
• 债券市场：国债期货窄幅震荡，地产债多数下跌，部分债券涨幅明显；信用债中，旭辉集团债券跌幅较大，而部分高评级债券表现较好。
• 外汇市场：人民币兑美元中间价调贬，汇价承压；美元指数上涨，非美货币普遍下跌。
• 大宗商品：国际油价全线下跌，黄金、白银ETF持仓微增，LME及上期所基本金属期货均下跌，反映市场情绪偏弱。

3. 关键信息

• 中小企业发展：1月份中小企业发展指数（SMEDI）回升至88.9，扭转此前震荡下行趋势，为近两年最高。
• 地方政策支持：杭州市推出8大方面、64条政策推动经济高质量发展，计划完成重点项目投资2000亿元。
• 债券发行与上市：2月16日，296只债券上市，52只债券还本付息，57只债券缴款，88只债券招标。
• 国际动态：富士康成为苹果新款AirPods组装厂商，网易游戏引入ChatGPT技术，特斯拉开放充电网络以获取政府补贴。

三、财经新闻汇编

1. 央行动态

• 央行开展4990亿元MLF和2030亿元逆回购操作，维持流动性合理充裕。
• 央行强调支持民营企业债券融资，推动金融支持房地产市场平稳发展。
• 央行在2月21日于香港发行两期共250亿元人民币央票，用于调节市场流动性。

2. 金融监管

• 最高检通报金融证券犯罪情况，五年来起诉18.5万人，涉及多起重大案件。
• 证监会回应境外机构非法展业问题，规范整改要求严格。

3. 市场分析

• 中信固收认为美国通胀下行路径艰难，美联储可能继续加息。
• 惠誉报告指出中国新银行资产分类办法将提升信息披露质量。

四、投资参考

1. 金属市场

• LME及上期所基本金属期货全线下跌，铜、锌、镍、铝、锡、铅均录得跌幅。
• SPDR Gold Trust和iShares Silver Trust黄金、白银持仓小幅增加。

2. 能源化工

• 国际油价下跌，美油、布油分别跌0.71%和0.43%。
• EIA数据显示美国原油出口增加，国内产量稳定，战略石油储备库存不变。
• 欧洲可能面临天然气供应短缺，需通过削减需求缓解。

3. 农产品市场

• ICE农产品期货多数下跌，原糖、棉花跌幅较大，可可上涨。
• CBOT农产品期货全线收跌，显示市场情绪偏弱。

五、今日提示

• 2月16日债券市场活跃，大量债券上市、还本付息及招标。
• 债券市场流动性紧张，主要回购利率大幅上行，资金面趋紧。

六、免责声明

本报告不构成投资建议，客户应自行判断并咨询专业顾问。