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2026年6月30日 金元晨报总结

核心内容概览

2026年6月30日的金元晨报涵盖了全球主要股指走势、国际国内要闻、重要公告及研报推荐等内容。整体来看，市场在科技股和半导体相关板块表现强劲，同时政策支持和行业动态也为市场提供了积极信号。

主要市场股指回顾

主要观点：

• 沪指、恒指、科创50等指数涨幅较大，显示市场对科技和AI相关板块的偏好。
• 纳斯达克指数涨幅显著，表明全球科技股整体表现强劲。
• 部分国际指数如富时100小幅下跌，显示市场存在分化。

研报推荐

【金元通信】行业周报 20260628—康宁发布 “Glass Bridge” 引发市场震荡

主要观点：

• 康宁发布“Glass Bridge”技术，通过玻璃内部预制纳米级固定光波导，简化传统CPO架构，引发市场震荡。
• 该技术可能对光模块市场产生影响，但短期内影响有限。
• 金元证券维持通信行业“强于大市”的投资评级。

关键信息：

• 本周通信行业指数跌幅4.55%，跑输沪深300指数3.07个百分点。
• 长飞光纤、剑桥科技、通鼎互联等个股表现突出，涨幅居前。
• 风险因素包括地缘政治风险、Agent落地不及预期、算力成本与投资收益率压力等。

国际要闻

1. 伊朗与美国谈判计划推迟

   • 伊朗表示未来几天无与美方谈判计划，将派专家代表团前往多哈跟进《伊斯兰堡谅解备忘录》执行情况。
   • 美国方面坚持会谈将于6月30日在多哈举行。

2. 韩国推出“三大超级项目”

   • 韩国政府联合三星电子、SK集团推出以半导体、物理AI、AI数据中心为核心的“三大超级项目”。
   • 五年内将DRAM生产能力翻倍，全球内存市场预计增长四倍。

3. 全球近20家半导体企业启动涨价

   • 7月1日起，全球近20家模拟及功率半导体企业将启动新一轮涨价，AI服务器、数据中心专用芯片涨幅达15%-25%。

4. 马斯克启动Grok 4.5 Beta测试

   • xAI最新大模型Grok 4.5已在SpaceX和特斯拉内部启动Beta测试，性能接近甚至可能超越Claude Opus。

5. Rocket Lab收购铱星通信

   • 美国商业航天公司Rocket Lab同意以约80亿美元收购卫星通信运营商铱星通信，以突破卫星通信业务的关键障碍。

国内要闻

1. 央行逆回购操作

   • 6月29日，央行开展1575亿元7天期逆回购操作，以及3000亿元隔夜逆回购操作，单日净回笼190亿元。
   • 隔夜逆回购首次实际运用，未披露利率，市场认为是为管理预期。

2. 国务院推进“人工智能+”行动

   • 国务院召开会议，强调人工智能发展的重要性，提出加强政策支持和治理体系，推进创新突破和规模化应用。

3. DeepSeek V4正式版上线

   • DeepSeek V4计划于7月中旬上线，同步引入峰谷定价策略，高峰时段API价格为平时的两倍。

重要公告

1. 锐科激光

   • 子公司拟投资5316万元建设高功率掺杂特种光纤数字化生产线二期项目，提升研发生产能力。

2. 赣锋锂业

   • 控股子公司赣锋锂电完成20亿元融资，引入三家投资方。

3. 鹏鼎控股

   • 拟向鹏鼎科技增资20亿元新台币，同时向新加坡和泰国子公司增资。

4. 南亚新材

   • 拟投资7.9亿元建设年产1400万平方米高端覆铜板研发及产业化项目。

总结

• 市场表现：全球主要股指多数上涨，尤其是科技和半导体板块，显示出市场对AI和高技术产业的持续看好。
• 行业动态：康宁发布“Glass Bridge”技术，引发市场震荡；韩国推动“三大超级项目”，计划投入巨大资金发展AI和半导体产业。
• 政策支持：中国央行调整逆回购操作，国务院推动“人工智能+”行动，显示对AI产业的重视。
• 企业动向：多家科技和制造业企业发布重要投资和融资公告，表明行业持续扩张和资本运作活跃。

总体来看，市场在科技与AI驱动下保持活跃，政策与行业动态为市场提供了多重支撑。