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2017年6月13日股市總結

核心內容

2017年6月13日，港股市場出現調整壓力，主要受美國科技股下跌影響，恒生指數下跌322點，跌幅達1.24%。A股市場同樣表現疲軟，兩市總成交額持續縮小。全球市場方面，美股科技股延續跌勢，納指下跌0.52%，道指和標普500也小幅下跌。比特幣在周日突破3,000美元後，昨日大跌17%。此外，美國財政部公布5月財政赤字增加，德國與日本的經濟數據也顯示一定的壓力。

主要觀點

• 港股調整壓力：受美國科技股下跌影響，港股整體表現疲軟，科網股普遍走低，騰訊、中國移動等大盤股均有下跌。
• A股走弱：滬指、深成指及創業板均下跌，市場情緒偏觀望。
• 通力電子火警：公司料不利影響屬短暫性，投資者可關注其後續動態。
• 歐舒丹業績：公佈全年純利增長19.55%，但同店銷售下跌1.3%，反映市場對其表現的關注。
• 中遠海運港口收購：以2.03億歐羅收購西班牙NPH的51%股份，有助於擴大業務範疇。
• 領展房產基金：每單位分派增長11%，內地物業收入快速上升，成為分派增長的重要動力，預期2018財年分派增長中單位數至低雙位數。
• 市場建議：投資者可把握港股調整的機會，吸納優質股並進行中長線部署。

關鍵信息

市場表現

指數	收市價	最高	最低	升跌	升跌(%)
恒生指數	25,708	25,958	25,689	-322	-1.24
恒生國企指數	10,486	10,592	10,449	-106	-1.00
上海綜合指數	3,140	3,165	3,135	-19	-0.59
深圳綜合指數	10,120	10,197	10,109	-57	-0.56
道瓊斯工業平均指數	21,236	21,277	21,186	-36	-0.17
納斯達克綜合指數	6,175	6,184	6,111	-32	-0.52
標普500指數	2,429	2,430	2,420	-2	-0.10
德國DAX指數	12,690	12,783	12,666	-125	-0.98
日經225指數	19,909	19,949	19,838	-105	-0.52
VIX恐慌指數	11.5	12.4	11.2	0.8	7.10
紐約油價	46.1	46.7	45.7	0.3	0.55
黃金	1,266.2	1,270.4	1,263.7	-0.6	-0.05

恒指期貨

期貨指數	收市價	最高	最低	升跌	成交量	未平倉	高低水
恒指即月	25,586	25,960	25,553	-1.20	99,270	148,955	-122
恒指下月	25,474	25,845	25,446	-1	651	5,781	-234
國期即月	10,357	10,482	10,319	-0.88	89,024	256,843	-129
國期下月	10,210	10,329	10,182	-1	13,949	8,406	-276

港股成交熱點

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交額	ADR 收市價	相對 ADR 升跌(%)
5	汇丰控股	68.45	-0.22	103億	68.28	0.25
386	中国石化	6.36	-1.24	370.3 百萬	6.39	-0.54
728	中国电信	3.74	-0.80	3.77	-0.82
762	中国联通	11.14	-1.59	11.18	-0.40
857	中国石油	5.03	-0.98	5.01	0.36
883	中国海洋石油	8.65	-0.12	8.66	-0.11
941	中国移动	83.40	-0.71	83.50	-0.12
2628	中国人寿	24.85	-2.36	25.22	-1.48

内地信息

• 汽車產業政策：發改委及工信部發布《關於完善汽車投資項目管理的意見》，推動產業結構調整，支持新能源汽車及關鍵零部件發展。
• 財政數據：中國財政部公布5月全國一般公共預算收入增長3.7%，為今年最低增幅；預算支出增長9.2%。

環球財經熱點

• 美國財政赤字：5月財政赤字達880億美元，較去年同期增加。
• 英國脫歐：脫歐事務大臣表示，英國可能在未達成協議的情況下結束與歐盟的談判。

股票表現

上日10大成交港通股份

代號	股票名稱	買入金額	賣出金額	滙港通成交額
601318	中国平安	108.3 百萬	262 百萬	370.3 百萬
600519	貴州茅台	92.1 百萬	199.8 百萬	291.8 百萬
600104	上汽集團	133.4 百萬	56.2 百萬	189.6 百萬
600276	恒瑞醫藥	97.7 百萬	53.8 百萬	151.5 百萬
601668	中国建築	46.2 百萬	79.5 百萬	125.7 百萬
2333	長城汽車	459.2 百萬	609.9 百萬	1,069.2 百萬
700	腾讯控股	594.1 百萬	407.2 百萬	1,001.3 百萬
3968	招商銀行	337.2 百萬	322.1 百萬	659.2 百萬
939	建設銀行	33.5 百萬	549.1 百萬	582.6 百萬
2318	中国平安	325.2 百萬	74.1 百萬	399.3 百萬

上日10大成交深港通股份

代號	股票名稱	買入金額	賣出金額	滙港通成交額
2415	海康威視	215.6 百萬	273.3 百萬	488.9 百萬
651	格力電器	143 百萬	194 百萬	337 百萬
333	美的集團	137.4 百萬	85.1 百萬	222.5 百萬
538	云南白药	126.6 百萬	5.9 百萬	132.4 百萬
858	五糧液	38 百萬	92.1 百萬	130.1 百萬
700	腾讯控股	70.2 百萬	483.1 百萬	553.4 百萬
2333	長城汽車	191.7 百萬	93.7 百萬	285.4 百萬
1336	新華保險	180 百萬	12.4 百萬	192.4 百萬
3328	交通銀行	126.1 百萬	4.2 百萬	130.3 百萬
3968	招商銀行	126.1 百萬	4.2 百萬	130.3 百萬

上日5大升幅及跌幅股份

代號	股票名稱	收市價	變動率(%)	成交額
2277	華融投資股份	1.25	25.00%	1.1 千萬
2333	長城汽車	11.02	21.37%	52.1億
8053	比優集團	0.405	19.12%	4.58 十萬
1013	倫敦集團控股	0.056	16.67%	2.53 千萬
8093	愛特麗皮革	2.31	15.50%	1.94 千萬
8432	太平洋酒吧	0.435	-52.72%	9.98 千萬
8352	成安控股	6.9	-27.22%	3.82 十萬
1190	航標控股	0.32	-20.00%	4.39 千萬
8416	HM INTL HLDGS	3.61	-19.78%	1.35 百萬
1633	上諭集團	2.3	-14.82%	3.87 十萬

恒生指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	市盈率
5	汇丰控股	68.45	-0.22	1,701	179.6
11	恒生銀行	162.50	-0.85	81	19.6
23	東亞銀行	33.55	-0.74	221	30.7
388	香港交易所	199.70	-2.78	682	40.1
939	建設銀行	6.37	-1.39	29,458	6.0
1299	友邦保險	55.60	-1.24	1,449	20.7
1398	工商銀行	5.17	-0.96	21,577	5.8
2318	中国平安	51.50	-1.06	5,838	12.3
2388	中銀香港	34.85	-0.85	873	15.3
2628	中国人壽	24.85	-2.36	2,913	32.4

恆生中國企業指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	市盈率
1658	郵儲銀行	4.53	-0.66	1,038	7.2
386	中国石化	6.36	-1.24	7,374	11.9
390	中国中鐵	6.22	-2.05	2,880	10.5
489	東風集團	9.49	0.74	1,732	5.3
728	中国电信	3.74	-0.80	4,318	14.9
753	中国國航	7.93	-0.63	904	12.5
857	中国石油	5.03	-0.98	8,885	28.9
902	華能國際	5.78	-1.20	2,306	8.9
914	海螺水泥	26.30	-0.38	1,057	14.2
916	龍源電力	5.82	-1.85	1,417	11.9

股票推介

• 領展房產基金(823.HK)：2017財年每單位分派增長11%，內地物業收入增長36%，成為分派增長的重要動力。預期2018財年分派增長中單位數至低雙位數，預測息率達4厘。建議已持倉投資者繼續持倉，目標價HK$68.50。

交易焦點

• 長城汽車(2333.HK)：因獲瑞信唱好，表現優異，單日升21%，創一年半新高。
• 騰訊控股(700.HK)：受美國科技股下跌影響，單日跌2.45%。
• 中國平安(2318.HK)：表現相對穩定，但成交量大，市場關注度高。
• 建設銀行(939.HK)：表現較弱，跌幅達1.39%。

市場動態

• 投資者建議：把握港股調整機會，吸納優質股，並進行中長線部署。
• 盈喜盈警：留意在港上市企業的盈喜盈警，以評估市場風險。
• 通力電子火警：對公司短暫影響，但長期前景仍值得關注。

綜合分析

• 市場情緒：全球股市整體偏弱，投資者情緒觀望，市場成交量下降。
• 政策動態：中國出台汽車產業政策，推動結構調整，有利於行業長期發展。
• 金融市場：中港金融股表現分化，部分銀行股受壓，但部分企業因利好消息表現強勁。

結論

整體市場處於調整階段，港股受美國科技股走低影響，表現疲軟。A股成交額縮小，市場情緒偏觀望。投資者可關注港股中具有成長潛力的企業，如領展房產基金，以及內地政策支持的行業，如汽車產業。同時，需留意市場風險，如企業盈喜盈警及全球市場動態。