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股市分析总结（2017年6月16日）

核心内容概览

2017年6月16日，全球股市整体呈现调整态势，主要受美聯儲鹰派表态及特朗普遭特别检察官调查事件影响，投资者情绪受到压制。美股三大指数均下跌，其中纳指和亚马逊跌幅较大，Snapchat更是首次跌回招股价。黄金价格也出现下跌，创三周最低。与此同时，美汇反弹格局显现。

A股市场未跟随美股下跌，但整体表现较为平淡，深圳股市表现优于上海股市，主要因资金炒作小型股份，带动成交活跃。然而，这种活跃并未显著放大，且银行和保险股补跌，拖累上证综指表现。上证综指微升0.06%，深成指上涨0.69%，创业板上涨1.43%。两市成交额为4,131亿元人民币，较前一交易日增长8%。

港股跟随美股下跌，恒指失守20日均线，短期向下风险显现。美图公司因锁定期结束，沽盘涌现，寻底未完。整体市场气氛偏淡，部分炒作股全面熄火。

主要观点

• 美股下跌：美聯儲鹰派立场及特朗普调查事件影响投资者情绪，导致三大指数下跌，纳指跌幅达0.47%，亚马逊下跌1.3%，Snapchat大跌近5%。
• A股相对抗跌：A股未跟随美股下跌，深圳股市表现优于上海股市，小型股及次新股、高送转、互联网、软件板块涨幅居前，银行和保险股补跌。
• 港股走低：恒指下跌1.20%，国指下跌1.60%，市场情绪受压，部分股票如美图公司出现显著下跌。
• 美汇反弹：美汇走强，市场呈现股市调整与美汇反弹的格局。
• 投资策略建议：在波动市场中，低吸优质股并作中线部署，仍是一个有效的投资策略。

关键信息

1. 股市表现

• 美股：
  • 道琼斯工业平均指数：-0.07%
  • 纳斯达克综合指数：-0.47%
  • 标普500指数：-0.22%
• 港股：
  • 恒生指数：-1.20%
  • 恒生国企指数：-1.60%
• A股：
  • 上证综指：+0.06%
  • 深证综指：+0.69%
  • 创业板：+1.43%

2. 交易焦点

• 高伟电子（1415.HK）：
  • 预期中期盈利显著上升，集团预计于8月底或之前公布业绩。
• 洛阳钼业（3993.HK）：
  • 澄清放弃收购Freeport钴矿的传言，已完成收购Tenke铜钴矿56%股权。
  • 与自由港的潜在交易已过期，认为不符合公司当前发展战略。

3. 内地信息

• FDI数据：
  • 5月实际使用外资金额546.7亿元人民币，同比下降3.7%。
  • 首5月累计外资金额3,410.8亿元人民币，减少0.7%。
• 中美增持美债：
  • 中国连续三个月增持美债，持倉增至1.09万亿美元。
  • 日本首次减持美债，减持规模为3月增持规模的3.6倍。

4. 美元指数与10年期国债收益率

• 美国10年期国债收益率：2.167%，单日上升0.038%，五日下降0.033%。
• 德国10年期国债收益率：0.282%，单日上升0.056%，五日上升0.026%。

5. 股票推荐

• 中国机械工程（1829.HK）：
  • 成立于1978年，专注于工程总承包（EPC）项目，特别是电力能源行业。
  • 国际工程承包业务收入占比达60%，业务遍及全球48个国家和地区。
  • 2016年现金及现金等价物约195.4亿元，流动比率约1.26倍。
  • 建议在5.75至6.0区间收集，目标价7.0，止亏价5.0。

市场动态

• 主要成交股票：
  • 沪港通：中国平安、贵州茅台、伊利股份、上汽集团、方正证券等。
  • 深港通：海康威视、美的集团、格力电器、腾讯控股、中芯国际等。
• 市场情绪：
  • 美股下跌引发港股跟跌，部分股票如腾讯、中国平安、中国人寿等表现疲软。
  • VIX恐慌指数上升2.44%，显示市场波动性增加。

重点板块表现

• 金融板块：
  • 汇丰控股、中国平安、中国人寿等股票下跌。
• 机械工程：
  • 中国机械工程表现相对稳定，建议中线收集。
• 能源/汽车板块：
  • 中国石油、中国海油、比亚迪、吉利汽车等股票下跌。
• 软件/科技/文化板块：
  • 腾讯、金山软件、金蝶国际、IGG等股票表现不佳。

总结

整体来看，全球股市在美聯儲鹰派表态和特朗普调查事件的影响下出现调整，美汇反弹格局明显。A股市场相对抗跌，深圳股市表现优于上海股市，但整体活跃度不高。港股跟随美股下跌，恒指失守20日均线，市场情绪偏弱。建议投资者在波动市中关注优质股，如中国机械工程，作为中线部署。同时，需留意中美增持美债动态及市场情绪变化。