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2016年9月12日股市分析总结

核心内容概述

2016年9月12日，全球及亚洲股市受多重因素影响，出现不同程度的下跌。美聯儲的鹰派言论推升加息预期，叠加油价下跌和北韓核試，导致美股和欧洲股市承压。港股受外围影响亦出现调整，但部分蓝筹股表现较好。A股方面，上周五终结五连升，但全周微升。投资者可关注港股调整期间的买入机会，尤其是具备alpha潜力的股票，如蒙牛、安踏、比亞迪、騰訊等。此外，易緯和澳至尊即将首挂，值得关注。

主要观点

• 全球市场：美聯儲官员的鹰派言论加剧市场对加息的预期，导致美股三大指数单日跌幅均超过2%。欧洲股市也出现显著下跌，创下单日最大跌幅。
• 港股表现：港股受外围市场拖累，整体下跌，但港交所表现突出，升幅达5.5%。恒生指數全周微升0.75%。
• A股走势：A股上周五下跌，但全周略有回升。成交额显著增加，市场活跃度提升。
• 投资建议：市场调整期间，可关注具有增长潜力的股票，如蒙牛、安踏、比亞迪、騰訊等，以及即将上市的易緯和澳至尊。
• 公司动态：多家公司公布配售或增发信息，如武夷藥業和泰昇集團，市场反应不一。
• 市场情绪：VIX恐慌指数上涨，显示市场波动性增加。

关键信息

指数表现

指數	收市價	最高	最低	升跌	升跌 (%)
恒生指數	24,100	24,364	23,915	180	0.75
恒生國企指數	10,058	10,210	10,014	50	0.50
上海綜合指數	3,079	3,102	3,078	-17	-0.55
深圳綜合指數	10,763	10,877	10,763	-88	-0.81
道瓊斯	18,085	18,404	18,085	-394	-2.13
纳指	5,126	5,226	5,126	-134	-2.54
标普500	2,128	2,169	2,128	-53	-2.45
德國DAX	10,573	10,672	10,539	-102	-0.95
日經225	16,966	17,030	16,902	7	0.04
VIX恐慌指数	17.5	17.5	12.5	5.0	39.89
纽约油价	45.9	47.4	45.6	-1.7	-3.65
黄金	1,327.8	1,339.7	1,327.7	-10.5	-0.78

港股首挂及交易焦点

• 易緯 (3893.HK) 和 澳至尊 (2031.HK) 今日首挂，投资者应关注其表现。
• 武夷藥業 (1889.HK) 配售3.76亿股，净集资约8,053.2万元，折让约16.98%。
• 泰昇集團 (687.HK) 发行7,800万股新股，折让约12.45%。

海尔电器分析

• 业绩表现：中期纯利增长3%至11.3亿元，EBITDA增长7.7%至15.29亿元。洗衣机和热水器业务增长，但渠道业务因退出社会化分销业务而下降。
• 毛利率：提升0.9个百分点至14.9%。
• 负债水平：维持7.5%的低负债水平，净现金上升9.5%至98亿元。
• 战略发展：母公司已完成对通用电器的收购，预计协同效应将在明年显现。与阿里巴巴合作的日日顺物流持续布局农村市场。
• 投资建议：建议在HK$13.5买入，目标价HK$16，跌破HK$12.7止蚀。

内地信息

• 证監會副主席方星海 表示将加速推进商品期货市场对外开放，限制投机行为。
• 上交所和深交所 发布分级基金业务指引，设立投资者门槛并加强风险提示。
• 重组上市规则修订：缩短冷淡期，明确立项标准。
• 沪港通开通：中資險資获准參與，刺激港股市场。

环球财经热点

• 美聯儲票委Rosengren 表示可能收紧利率政策以防止经济过热。
• 德意志银行 预计将支付24亿美元以上罚金。
• 三星Galaxy Note 7 存在电池起火风险，用户被要求停用。

交易焦点

上日10大成交港通股份

代號	股票名稱	買入金額 (人民幣/港元)	賣出金額 (人民幣/港元)	滬港通成交額 (人民幣/港元)
601318	中国平安	347.5 百萬	78.2 百萬	425.6 百萬
600519	贵州茅台	27.1 百萬	125.5 百萬	152.6 百萬
600066	宇通客车	77.3 百萬	54.6 百萬	131.9 百萬
600498	烽火通信	775.5 千	128.4 百萬	129.2 百萬
600343	航天動力	54 百萬	64.3 百萬	118.2 百萬
1398	工商銀行	727.3 百萬	46 百萬	773.3 百萬
5	汇豐控股	757.4 百萬	885.8 千	758.3 百萬
2318	中国平安	628.6 百萬	57.8 百萬	686.4 百萬
939	建设银行	631 百萬	14 百萬	645 百萬
3988	中国銀行	571.6 百萬	32.8 百萬	604.4 百萬

上日10大成交最活跃股份 (港元)

代號	股票名稱	收市價	升幅 (%)	成交額
388	香港交易所	209.6	5.54%	74.1億
2628	中国人寿	21.4	4.14%	31.3億
939	建设银行	6.1	1.16%	30.1億
2318	中国平安	43.05	-0.58%	30.5億
941	中国移动	98	1.82%	27億
5	汇豐控股	59.8	0.84%	26.6億
1398	工商銀行	5.06	0.00%	21.7億
27	银河娛樂	29.45	1.73%	20.3億

上日10大升幅股份 (港元)

代號	股票名稱	收市價	升幅 (%)	成交額
1262	蜡筆小新食品	0.58	24.73%	1.17 百萬
8103	萬泰企業股份	1.35	21.62%	4.83 百萬
637	利記	0.68	21.43%	6.62 百萬
559	德泰新能源集團	0.25	18.48%	9.45 百萬
3882	天彩控股	1.37	18.10%	4.38 千萬
1462	金誠控股	11.98	17.45%	7.53 千萬
2366	星美文化	0.82	17.14%	1億
1878	南戈壁 - S	1.6	16.79%	6.35 百萬
1063	新確科技	0.098	16.67%	3.09 千萬
1191	粤首環保	0.193	14.88%	1.45 千萬

上日10大跌幅股份 (港元)

代號	股票名稱	收市價	升幅 (%)	成交額
36	遠東控股國際	1.27	-20.13%	3.59 千萬
2901	位元堂股權	0.02	-13.04%	8.96 百萬
8079	易還財務投資	0.78	-12.36%	2.59 千萬
8076	新利軟件	0.183	-8.50%	4.52 萬
2902	中国金石	0.66	-8.33%	1.9 萬
1097	有線寬頻	0.89	-8.25%	4.63 千萬
943	意科控股	0.101	-8.18%	1.44 百萬
2339	京西國際	0.25	-7.41%	1.1 千萬
8316	柏榮集團控股	1.3	-7.14%	3.9 萬
1478	丘鈇科技	3.05	-7.01%	2.95 千萬

恒生指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	市盈率 (倍)
5	汇控	59.80	0.84	4,440	15.7
11	恒生銀行	140.40	1.15	294	17.7
23	東亞銀行	33.85	2.89	306	24.0
388	香港交易所	209.60	5.54	3,554	36.8
939	建设银行	6.10	1.16	49,495	5.7
1299	友邦保險	51.30	0.79	2,902	31.1
1398	工商銀行	5.06	0.00	42,849	5.6
2318	中国平安	43.05	-0.58	7,025	10.9
2388	中銀香港	29.35	1.91	4,033	13.7
2628	中国人寿	21.40	4.14	14,675	38.9

恒生中國企業指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	市盈率 (倍)
168	青島啤酒	30.25	1.17	442	22.2
386	中石化	5.57	-0.68	10,085	22.1
390	中鐵	5.86	-0.17	4,176	9.4
489	東風集團	8.75	0.23	2,909	5.7
728	中電信	4.00	-0.50	9,988	13.7
753	中國國航	5.86	1.91	2,163	9.8
857	中石油	5.22	-0.19	20,554	83.5
902	華能國際	5.17	3.19	9,187	N/A
914	海螺水泥	22.25	-2.63	1,432	16.5
916	龍源電力	7.05	-1.67	1,208	16.5

中港金融表现

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)	14天 RSI
2318	中国平安	43.05	-0.58	7,025	3.49	76.4
2628	中国人寿	21.40	4.14	14,675	12.51	74.7
1299	友邦保險	51.30	0.79	2,902	2.70	69.3
1398	工商銀行	5.06	0.00	42,849	3.27	69.6
939	建设银行	6.10	1.16	49,495	2.87	71.5
3988	中国銀行	3.72	0.54	42,136	4.20	80.9
1288	农业银行	3.44	1.78	25,130	4.24	78.3
6030	中信證券	18.10	2.38	3,277	2.14	54.3
388	港交所	209.60	5.54	3,554	9.85	65.7

路一带表现

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)	14天 RSI
1800	中交建	8.69	0.58	5,007	3.33	44.5
1186	中鐵建	9.32	-2.10	2,797	0.22	48.8
390	中鐵	5.86	-0.17	4,176	3.90	49.3
1766	中車	7.26	1.11	3,290	3.27	53.1
3311	中国建築	9.85	-1.30	1,663	3.36	53.4
1829	中機工程	4.96	2.69	2,343	7.13	49.7
1157	中聯重科	3.08	5.12	3,290	3.58	71.5
3898	南車時代	42.80	0.00	541	0.47	48.7
1988	民生銀行	8.74	1.16	3,579	3.10	59.7
3328	交通銀行	6.25	0.00	5,468	5.00	59.7

能源/汽车表现

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)	14天 RSI
1816	中廣核	2.45	3.38	15,268	6.06	55.7
3800	保利協鑫	1.19	0.00	32,117	10.19	63.5
257	光大國際	10.86	0.32	1,143	9.92	73.9
857	中石油	5.22	-0.19	20,554	0.77	46.3
883	中海油	9.69	0.62	6,097	2.87	52.2
386	中石化	5.57	-0.68	10,085	-0.89	57.6
1211	比亞迪	55.95	-0.80	547	4.19	74.3
175	吉利汽車	6.78	-2.31	8,334	3.83	78.4

内旁/水泥表现

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)	14天 RSI
688	中海外	27.45	2.43	3,376	3.58	56.9
2007	碧桂園	4.20	1.20	4,331	7.69	77.1
1918	融創中國	5.89	2.26	3,432	9.48	60.8
2202	萬科	20.20	-0.49	696	1.61	61.1
2009	金隅股份	3.14	3.29	4,020	2.95	55.4
914	海螺水泥	22.25	-2.63	1,432	2.30	64.0
3323	中国建材	3.63	1.11	5,691	4.31	46.7
1313	华潤水泥	3.23	1.25	1,411	5.90	66.1

中产消费表现

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)	14天 RSI
1970	IMAX CHINA	42.40	-1.28	43	-5.36	45.9
2006	锦江酒店	2.61	1.95	664	2.76	48.1
308	香港中旅	2.38	0.85	3,371	3.03	56.5
2255	海昌海洋公園	1.70	0.59	620	3.66	62.0
2020	安踏體育	21.50	-1.83	489	6.70	68.5
1368	特步國際	4.00	-1.48	579	-0.50	47.2
2319	蒙牛乳業	15.26	-2.43	998	0.53	69.7
493	國美電器	1.05	0.00	25,716	12.90	71.1
1317	楓葉教育	6.72	2.75	1,701	16.46	57.4

软件/科网/文化表现

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)	14天 RSI
700	腾讯	213.80	-0.56	2,028	5.95	72.3
3888	金山軟件	16.20	-2.17	998	2.27	68.2
268	金蝶國際	3.10	-2.52	2,768	-0.64	67.9
1297	擎天軟件	3.85	-1.28	350	12.14	67.8
2280	慧聰網	6.20	0.32	379	0.16	69.1
434	博雅互動	3.69	-0.54	337	4.83	69.3
799	IGG	4.65	-2.92	1,739	3.56	72.4
327	百富環球	6.16	0.49	562	-0.48	50.1
1060	阿里影業	1.69	0.60	3,242	6.29	56.4

医药/电讯表现

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)	14天 RSI
1093	石藥集團	7.66	-1.54	1,005	0.66	63.8
1099	國藥控股	39.20	-2.12	722	-1.88	53.4
2196	复星医药	23.90	-0.21	442	0.21	76.4
941	中国移动	98.00	1.82	2,758	3.10	51.4
762	中国联通	9.39	1.19	7,008	3.64	65.1
728	中国电信	4.00	-0.50	9,988	-1.72	53.0
6823	香港電訊	11.20	2.00	1,525	1.27	41.5
315	紫金矿业	12.92	0.94	287	2.87	42.1