20220725-越秀证券-每日晨报_11页_2mb
报告摘要
市场总结
核心内容
本文档总结了近期主要市场指数、货币汇率、商品价格、港股通及深港通额度使用情况、主要板块表现、IPO信息及宏观经济数据等内容，为投资者提供了市场动态与行业分析的参考。
主要市场指数表现
指数概况
| 指数名称 | 收市价 | 上个交易日升跌 | YTD 升跌 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 20,609 | +0.17% | -11.92% |
| 恒生科技指数 | 4,598 | +0.33% | -18.93% |
| 国企指数 | 7,107 | +0.10% | -13.72% |
| 沪深 300 | 4,238 | +0.05% | -14.21% |
| 上证综合指数 | 3,270 | -0.06% | -10.16% |
| 深证成份指数 | 12,394 | -0.49% | -16.58% |
| 中小板指数 | 8,415 | -0.51% | -15.73% |
| 道琼斯指数 | 31,899 | -0.43% | -12.27% |
| 标普 500 指数 | 3,962 | -0.93% | -17.03% |
| 纳斯达克指数 | 11,834 | -1.87% | -24.79% |
| 伦敦富时指数 | 7,276 | +0.08% | -1.26% |
| CAC40 指数 | 6,217 | +0.25% | -13.06% |
| DAX 指数 | 13,254 | +0.05% | -16.55% |
主要观点：
- 恒生指数和恒生科技指数表现相对较好，但整体仍处于YTD下跌趋势。
- 多数主要指数，如沪深 300、上证综合指数、深证成份指数、标普 500、纳斯达克指数等，均出现下跌，其中纳斯达克指数跌幅最大。
- 伦敦富时指数和CAC40指数小幅上涨，但整体仍呈下跌趋势。
主要货币表现
| 货币对 | 汇率 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 人民币指数 | 103.840 | +2.57% | +1.66% |
| 美汇指数 | 107.194 | +2.88% | +12.08% |
| 港币/人民币 | 0.8622 | -0.97% | -5.69% |
| 人民币/美元 | 0.1478 | +0.97% | +6.90% |
| 欧元/美元 | 1.0161 | -3.83% | -10.29% |
| 美元/日元 | 137.660 | -1.02% | -17.22% |
| 英镑/美元 | 1.1951 | -2.57% | -11.40% |
| 美元/瑞士法郎 | 0.9683 | -0.73% | -5.64% |
主要观点：
- 人民币指数和美汇指数均上涨，反映人民币相对美元走强。
- 港币对人民币贬值，人民币对美元升值。
- 欧元、英镑、日元等货币对美元均贬值，其中欧元/美元跌幅最大。
- 美元/日元和美元/瑞士法郎贬值幅度显著。
主要商品表现
| 商品名称 | 最新价 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油(桶) | 103.96 | -4.32% | +25.30% |
| 天然气(1mnBtu) | 7.86 | +14.33% | +101.36% |
| 黄金(盎司) | 1,719.39 | -6.44% | -6.71% |
| 白银(盎司) | 18.77 | -12.34% | -21.73% |
| 玉米(1 蒲式耳) | 567.00 | -18.27% | +0.31% |
| 大豆(1 蒲式耳) | 1,292.75 | -12.44% | -1.79% |
主要观点：
- 布伦特原油价格下跌，天然气价格大幅上涨。
- 黄金和白银价格均下跌，但白银跌幅更大。
- 玉米价格下跌，大豆价格也下跌，但跌幅较小。
港股通与深港通额度使用情况
| 项目 | 沪港通额度使用 | 使用率 | 深港通额度使用 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|
| 北向 | 42.86亿人民币 | 8.24% | -1.62亿人民币 | -0.31% |
| 南向 | 5.89亿人民币 | 1.40% | 10.40亿人民币 | 2.48% |
主要观点：
- 沪港通北向额度使用率为8.24%，南向为1.40%。
- 深港通北向额度使用率为-0.31%，南向为2.48%。
- 从整体看，港股通使用额度相对稳定，但仍有部分波动。
今日要闻
宏观经济
- 美国：7月制造业PMI初值52.3，低于预期，创两年低位；服务业PMI初值47，跌破荣枯线，创26个月低位；综合PMI初值47.5，同样创26个月低位。
- 英国：7月制造业PMI初值52.2，创25个月低；服务业PMI初值53.3，为17个月低；综合PMI初值52.8，创近年半低。
- 欧元区：7月制造业PMI初值49.6，创17个月低；服务业PMI初值50.6，创15个月低；综合PMI初值49.4，创17个月低。
行业/个股
- 恒大：与多家债权人达成基本共识，要求高管辞职，强调债务重组及风险化解。
- 花样年：委任新核数师，继续停牌等待年度业绩发布。
市场回顾
- 港股：恒指收市价20,609点，升0.17%；恒生科技指数升0.33%；国指升0.10%。大市成交额851.48亿元。
- A股：三大股指早盘高开后震荡走低，午后进一步下挫，深证成指和创业板指跌超1%。尾盘回暖，上证综指跌0.06%，深证成指跌0.49%。
沪港通与深港通热门股票
| 沪港通 | 名称 | 股价 | 升跌 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 1,939.00 | -0.57% | 10.91亿 |
| 2 | 华友钴业 | 87.61 | -3.73% | 7.93亿 |
| 3 | 隆基绿能 | 59.13 | -1.15% | 6.72亿 |
| 4 | 通威股份 | 55.63 | -2.97% | 6.31亿 |
| 5 | 招商银行 | 35.46 | -1.09% | 6.27亿 |
| 深港通 | 名称 | 股价 | 升跌 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股 | 334.00 | -1.36% | 12.43亿 |
| 2 | 中国海外发展 | 21.35 | -3.83% | 9.05亿 |
| 3 | 美团 | 190.40 | -2.21% | 8.35亿 |
| 4 | 理想汽车 | 139.20 | -1.76% | 7.92亿 |
| 5 | 中国移动 | 50.05 | -0.89% | 7.24亿 |
主要观点：
- 贵州茅台、腾讯控股、美团等股票在沪港通和深港通中表现活跃，但多数下跌。
- 贵州茅台和腾讯控股成交额较高，但跌幅也较大。
沽空情况
恒指成份股
| 名称 | 股价 | 升跌(%) | 沽空金额 | 沽空比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 碧桂园 | 3.14 | -1.26% | 1.87亿 | 60.09% |
| 创科实业 | 90.85 | -2.42% | 3.05亿 | 55.21% |
| 香港中华煤气 | 8.21 | 0.00% | 3,130万 | 43.40% |
| 信义玻璃 | 16.02 | -0.74% | 1.11亿 | 42.21% |
| 百威亚太 | 22.80 | +0.66% | 6,680万 | 40.16% |
国指成份股
| 名称 | 股价 | 升跌(%) | 沽空金额 | 沽空比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 碧桂园 | 3.14 | -1.26% | 1.87亿 | 60.09% |
| 百度集团 | 140.10 | +0.72% | 1.65亿 | 38.55% |
| 安踏体育 | 91.20 | -1.41% | 1.62亿 | 36.74% |
| 农夫山泉 | 45.90 | 0.00% | 2,930万 | 35.78% |
| 小米集团 | 12.96 | -0.31% | 1.75亿 | 34.23% |
主要观点：
- 碧桂园、创科实业、百度集团等股票沽空金额较大，反映出市场对其的悲观预期。
- 沽空比率较高，表明投资者对这些股票的卖压较大。
评级标准
-
公司评级：
- 买入：公司股价相对恒生指数涨跌幅达15%以上。
- 增持：公司股价相对恒生指数涨跌幅介于5%和15%之间。
- 持有：公司股价相对恒生指数涨跌幅介于-10%和5%之间。
- 卖出：公司股价相对恒生指数涨跌幅达-10%以上。
-
行业投资评级：
- 正面：行业指数表现优于恒生指数10%或以上。
- 中性：行业指数表现相对恒生指数变动幅度介于-10%和10%之间。
- 负面：行业指数表现逊于恒生指数10%或以上。
利益披露事项
- 分析员声明：无交易行为，无利益关系。
- 越秀证券声明：无市场庄家身份，无投资银行业务关系，无利益关系。
免责声明
- 本报告仅作一般参考，不构成投资建议。
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