计算机行业智能驾驶专题系列一：政策与产业共振车路协同产业加速

报告摘要

智能驾驶专题系列一：政策与产业共振，车路协同产业加速

核心内容

智能驾驶技术正快速渗透至汽车行业，2023年L2级自动驾驶渗透率已达47.3%，2024年1至5月突破50%。L3级自动驾驶技术迎来发展热潮，九家车企入围智能驾驶试点，推动技术商业化进程。智能驾驶技术分为单车智能（AD）和车路协同（VICAD）两种路线，后者通过“人-车-路-云”协同，实现更安全、更高效的自动驾驶系统。

主要观点

智能驾驶渗透率提升
- 自动驾驶技术推动交通产业升级，提升交通安全、效率和商业价值。
- SAE J3016标准将自动驾驶分为Level-0至Level-5六个等级，Level-2已实现商业化推广，Level-3正进入试点阶段。
- 2023年国内城市NOA渗透率快速提升，预计2025年将超300万辆。
高阶智驾面临挑战
- L3级自动驾驶需要解决安全性、ODD限制和经济性问题。
- 安全性：单车智能在复杂场景下存在感知盲区和系统失效风险。
- ODD限制：单车智能难以覆盖所有场景，需借助车路协同扩展ODD范围。
- 经济性：需降低激光雷达、芯片等硬件成本，提高软硬件一体化水平。
车路协同助力高阶智驾
- VICAD通过“人-车-路-云”协同，提供更全面的感知、决策与控制能力。
- VICAD可解决单车智能的感知盲区问题，提升自动驾驶安全性和扩展ODD。
- 不会完全取代单车智能，而是作为其补充和强化。
我国有望实现弯道超车
- 我国在通信技术、基建建设方面具备优势，有望通过车路协同技术实现自动驾驶领域的弯道超车。
- 高速公路里程和收费公路里程远高于美国，5G和C-V2X技术发展迅速，为车路协同提供基础。
政策推动与招投标加速
- 自2010年起，我国逐步推进车路协同技术，国家“十四五”规划进一步加大智慧交通基础设施建设。
- 北京、武汉、深圳等城市陆续公布“车路云一体化”项目，招投标密集发布，推动行业快速发展。
产业链分布广泛，逐步迈向规模化商用
- 车路协同产业链涵盖车载设备、道路基础设施、云平台等多个环节，目前仍以基础公共服务模式为主。
- RSU市场规模预计2024-2030年增长7%-8%，OBU前装市场有望在2029年达到171亿元。
投资建议与相关公司
- “车路云一体化”首批20个试点城市已公布，行业将进入规模化落地阶段。
- 建议关注万集科技、金溢科技、经纬恒润、千方科技、高新兴、通行宝等公司。