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债券市场与股市动态总结（2021年11月24日）

核心内容概览

2021年11月24日，中资美元债一级市场共发行3只债券，涵盖不同行业和发行人。同时，港股与内地股市涨跌不一，港股整体小幅上涨，而美股三大指数涨跌不一，欧洲市场则呈现分化走势。此外，期货、外汇及港股通资金流向数据也提供了市场动态的参考。

债券发行情况

1. 中国光大银行（香港分行）发行3亿美元债券

• 债券类型：Reg S、3年期、高级无抵押固定利率票据
• 评级：穆迪 Baa2 稳定，标普 BBB+ 稳定，惠誉 BBB 稳定
• 初始指导价：T+70bps
• 最终定价：T+33bps
• 协调人：光大银行香港分行、花旗集团(B&D)、农业银行香港分行、中国银行、交通银行、建银亚洲、民银资本、工银亚洲、浦银国际

2. 东方财富发行3亿美元债券

• 债券类型：Reg S、3年期、高级无抵押固定利率票据
• 评级：标普 BBB- 稳定
• 初始指导价：T+160bps
• 最终定价：T+110bps
• 协调人：工银国际、中国银行、汇丰银行（B&D）、美银证券、野村证券、招银国际

3. 宁波市海曙开发建设投资集团发行1.5亿美元债券

• 债券类型：Reg S、3年期、高级无抵押固定利率债券
• 评级：惠誉 BBB 稳定，穆迪 Baa3 稳定
• 初始指导价：2.7%
• 最终定价：2.2%
• 协调人：丝路国际、中金公司（B&D）

市场综述

港股表现

• 恒生指数：上涨 0.14%，报收 24685.5 点
• 恒生大型股指数：上涨 0.18%
• 恒生中型股指数：上涨 0.15%
• 恒生小型股指数：上涨 0.14%
• 中资企业指数：上涨 0.61%
• 科技指数：下跌 0.50%
• 行业表现：公用事业和能源业涨幅较大，分别上涨 2.57% 和 1.60%

内地股市表现

• 上证指数：上涨 0.10%，报收 3592.7 点
• 深圳综合指数：上涨 0.00%，报收 2520.48 点

港股通资金流向

• 北上净流入：合计 23.7 亿
• 南下净流入：合计 16.38 亿

美国股市表现

• 道琼斯工业指数：下跌 0.03%，报收 35804.38 点
• 标普500指数：上涨 0.23%，报收 4701.46 点
• 纳斯达克综合指数：上涨 0.44%，报收 15845.23 点
• 费城半导体指数：上涨 0.93%，报收 3870.01 点

欧洲市场表现

• 伦敦金融时报100指数：上涨 0.27%，报收 7286.32 点
• 法兰克福DAX指数：下跌 0.37%，报收 15878.39 点

期货与外汇市场

• 恒生期货：上涨 0.49%，报收 31347.7 点
• 伦敦黄金现货：下跌 0.03%，报收 1788.21 美元/盎司
• 布伦特石油（连续）：下跌 0.13%，报收 82.20 美元/桶
• 美元兑人民币（CFETS）：上涨 0.05%，报收 6.39

近期强势个股

经济数据概览

海外市场重要指数

港股通与沪港通资金流向

内地及香港重要指数

其他重要指数

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