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资讯早班车-2022-07-18 总结

一、宏观数据速览

指标	当期值	上期值	去年同期值
GDP:不变价:当季同比	0.40%	4.80%	7.90%
制造业PMI	50.20%	49.60%	50.90%
非制造业PMI:商务活动	54.70%	47.80%	53.50%
财新PMI:制造业	51.70%	48.10%	51.30%
财新PMI:服务业经营活动指数	54.50%	41.40%	50.30%
社会融资规模增量:当月值	51733亿元	28358亿元	37017亿元
CPI:当月同比	2.50%	2.10%	1.10%
PPI:当月同比	6.10%	6.40%	8.80%
固定资产投资(不含农户):累计同比	6.10%	6.20%	12.60%
社会消费品零售总额:累计同比	-0.70%	-1.50%	23.00%
出口总值:当月同比	17.90%	16.90%	32.03%
进口总值:当月同比	1.00%	4.10%	37.33%
实际利用外资:当月值	133亿美元	153.80亿美元	125.40亿美元

主要观点：

• 二季度GDP同比增长0.4%，上半年增长2.5%，显示经济复苏较为温和。
• 金融业增长较快，房地产业则面临下降压力。
• CPI同比上涨至2.5%，PPI同比有所回落，显示通胀压力有所缓解。
• 出口增长显著，进口则有所放缓。
• 外资流入略有减少，但仍保持增长。

二、商品投资参考

综合

• 国家统计局公布二季度和上半年GDP数据。
• 央行原行长戴相龙预测三四季度经济增长可能超5%，全年增长可能超4.5%。
• 郑商所调整棉花期货合约交易手续费。
• 郑商所推出组合保证金业务，是国内期货市场的一次重大创新。

金属

• 上期所基本金属期货夜盘全线收涨，沪锡、沪铅、沪锌等涨幅明显。
• 伦敦基本金属期货集体上涨，LME期锌、期镍涨幅较大。
• 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金、白银上涨。
• 欧盟对俄罗斯实施黄金禁令，乌克兰央行出售黄金储备。

煤焦钢矿

• 国内煤焦钢矿期货夜盘多数上涨，动力煤、热卷等涨幅明显。
• 中煤集团与山西省政府签署战略合作协议，推动煤炭产业升级。

能源化工

• 国际油价全线上涨，美油、布油均涨超1%。
• 国内原油期货上涨，部分能源品种表现强劲。
• 欧盟对俄罗斯实施黄金禁令，乌克兰出售黄金储备。
• 沙特表示将加大化石能源和清洁能源投资。

农产品

• 国内农产品期货夜盘多数上涨，棉花、棕榈油、豆油等涨幅明显。
• 国际农产品期货普遍上涨，原糖、棉花等表现较好。
• 河南夏粮产量增长0.3%，播种面积略有减少。
• 世行等国际机构呼吁采取紧急行动应对全球粮食安全问题。
• 印尼将提高棕榈油出口关税，稳定国内价格。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行开展MLF及逆回购操作，完全对冲到期量。
• 货币市场利率小幅上涨，银行间资金面平稳。
• 美债、欧债收益率多数下跌，显示市场对加息预期有所降温。

金融

• 银保监会加强监管，上半年处罚多家金融机构。
• 银行贵金属业务收紧，杠杆属性产品逐步清退。
• 合资理财公司活跃，多家推出新产品。
• 基金销售延续强监管，多机构被罚。
• 权益基金回本情况良好，部分基金实现收益反转。
• 科创板中报季即将开启，机构调研热度不减。
• 上市券商上半年净利润降幅均超50%，部分降幅超100%。

债市综述

• 国债期货全线收涨，中短端利率表现优于长端。
• 转债市场供给放量，流动性收缩，估值承压。
• 地产债多数下跌，部分品种跌幅超50%。
• 货币市场利率多数上涨，银行间资金面平稳。

四、股票市场要闻

国内股市

• 多地出现烂尾楼业主“强制断供”事件，对市场造成一定冲击。
• 科创板99只个股限售股解禁，合计解禁市值2463亿元。
• 本周有7只新股申购，涵盖多个板块。
• 海外基金持续减持宁德时代，显示市场担忧。
• 上市银行中报季开启，多数银行营收和净利润增长。
• 基金净值反弹，部分机构资金转向港股基金。
• 宁德时代市占率提升至33.9%，展现市场主导地位。
• 小米回应意大利罚款事件，表示正在评估原因。

国际股市

• 特斯拉与推特的收购案陷入法律纠纷。
• 特斯拉在游戏平台集成方面取得进展。
• 达美航空将订购100架波音737 MAX 10。
• 波音预计未来20年飞机需求超41000架。
• 亚马逊暂停部分新办公楼建设，调整办公空间。
• 星巴克评估英国业务出售选项。
• 辉瑞肿瘤药获批新适应证。
• 微软收购动视暴雪案即将通过FTC审核。

五、宝城期货金融研究所简介

• 宝城期货金融研究所依托华能集团和长城证券资源，专注于能源和金融期货研究。
• 曾获多项行业奖项，包括大连商品交易所十大研发团队、中金所优秀研究成果奖等。

六、免责声明

• 本报告仅供参考，不构成投资建议。
• 投资决策应结合个人情况，必要时咨询独立投资顾问。
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七、宝城期货营业部信息

城市	地址	电话
杭州	杭州市西湖区求是路8号公元大厦东南裙楼1-5楼	400-618-1199
北京	北京市朝阳区望京西路甲50号1号楼7层1-09内701单元	010-64795128
长沙	长沙市芙蓉区五一大道618号银华大酒店22楼2222室	0731-85239858
大连	大连市沙河口区会展路129号期货大厦2010室	0411-84807260
邯郸	邯郸市丛台区人民路408号锦林大厦十八层1805室	0310-2076686
嘉兴	嘉兴市嘉善县嘉善大道688号万联广场1幢401室	0573-84093136
昆明	昆明市五华区科普路与王筇路交叉口绿地创海大厦办公楼19楼11号	0871-65732801
南宁	南宁市青秀区东葛路延长线118号青秀万达西3栋13楼1306室	0771-5532168
青岛	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路68号首农东风大厦1406室（B）	0532-80987531
沈阳	沈阳市和平区南五马路3号中驰国际大厦21层2104、2105、2106	024-31257633
深圳	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路138号国际商会大厦A栋517-518	0755-83209976
武汉	武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心A座0708室	027-88221981
温州	温州市鹿城区瓯江路鹿港大厦 1 幢 901 室- 1	0577-89999719
郑州	郑州市未来大道69号未来大厦1201室	0371-65612648

八、今日提示

• 7月18日有273只债券上市，71只债券招标。
• 有62只债券缴款，22只债券还本付息。
• 多家机构资金通过港股基金进入A股市场，部分基金规模超百亿。
• 多家账户被列入打新限制名单，监管加强。

九、市场展望

• 中信证券建议关注医药、成长制造、消费三大板块。
• 招商策略指出，7月下旬政治局会议将影响市场风格演变。
• 中金公司认为，下半年市场可能呈现震荡格局，需关注政策支持领域。
• 专家认为，消费贷款利率下行是趋势，有助于稳增长。
• 市场仍处于高波动窗口，需关注宏观政策与行业景气度。

十、行业动态

• 科创板首批企业解禁，部分公司表示惜售。
• 公募基金对科创板配置比例稳步提升。
• 宁德时代市占率提升至33.9%，仍居行业首位。
• 小米回应意大利罚款事件，表示正在评估原因。
• 华润集团受让金沙酒业51%股权，成为第一大股东。

十一、国际动态

• 特斯拉与推特的收购案陷入法律纠纷。
• 达美航空将订购100架波音737 MAX 10。
• 波音预计未来20年飞机需求超41000架。
• 亚马逊暂停部分办公楼建设，调整办公空间。
• 星巴克评估英国业务出售选项。
• 辉瑞肿瘤药获批新适应证。
• 微软收购动视暴雪案即将通过FTC审核。

十二、其他

• 中国海上风电装机有望达60GW，相关概念股受关注。
• 国家电网获得可再生能源电价补贴资金。
• 深交所终止万香科技IPO审核，因行贿问题。
• 富士康进入招工“抢人”阶段，准备应对iPhone14量产。