20180703-国金证券_香港_-每日晨早快讯_9页_1mb
报告摘要
每日晨早快讯总结
核心内容概述
本报告总结了港股及美股的市场表现、财经要闻、公司与行业动态、主要板块资金流动、重要经济数据以及即将上市的新股信息。整体来看，内地股市在7月首日表现疲软，而港股则在资金流入推动下录得显著上涨。同时，部分行业政策及市场动态对市场情绪和投资方向产生影响。
主要观点与关键信息
港股市场表现
- 港股整体表现强劲：恒生指数在7月首日低开后迅速反弹，最终收涨1.61%，报28955.1点，大市成交额1152.95亿元。
- 板块资金流入：金融板块资金流入显著，达2479.93百万港元，地产业和建筑板块资金流入相对较少，但仍有正向流动。
- AH股溢价情况：AH股溢价指数下跌4.22%，部分A股相对H股折让，如中国平安、中国铝业等。
美股市场回顾
- 美股波动较大：道指在上周五先跌后升，最终收涨0.15%，报24307.2点；纳指收涨0.76%，报7567.7点；标普500收涨0.31%，报2726.7点。
- 科技与金融股领涨：科技股如苹果、微软表现强劲，金融股如高盛、美国运通也上涨逾1%。
- 市场情绪：尽管市场面临贸易摩擦等不确定性，但科技股在尾盘发力，带动整体市场反弹。
财经要闻
- QFII获批额度增加：内地5月QFII获批额度增至1004.59亿美元，QDII也有所增加，显示外资对内地市场的持续关注。
- 高杠杆风险：中国人民银行徐忠指出，高杠杆风险主要源于财税体制缺陷，强调需通过深化改革来应对。
- 中国坚持对外开放：国务院发布白皮书，重申中国将坚定不移扩大对外开放，反对保护主义，推动多边贸易体系。
行业资讯
- 银保监监管违规投资：向6家保险公司发出监管函，涉及股票投资控制不严、未按规定进行内部审计等问题。
- 腾讯与大唐电信合作：签署5G战略合作框架协议，共同推进5G产业化，合作领域包括VR、AR、车联网等。
- 欧盟拟设新法监管外国投资：欧盟领导人呼吁设立新法以监督外国投资，矛头指向美国和中国。
主要市场数据
- 汇率波动：美元兑港币微跌0.03%，美元兑人民币上涨0.78%；欧元兑美元下跌0.39%。
- 大宗商品与债券：金价下跌，CRB商品指数下跌1.44%，波罗的海指数上涨4.21%。
- 港股资金流向：金融板块资金流入显著，其他板块如地产、电讯等亦有不同幅度的流入或流出。
AH股股价对照表
| 公司名称 | H股编号 | A股编号 | H股收市价(港元) | A股收市价(人民币) | 溢价(A对H股) |
|---|---|---|---|---|---|
| *ST东电 | 00042 | 000585 | 0.94 | 1.91 | 139.05% |
| 重庆钢铁 | 01053 | 601005 | 1.25 | 2.04 | 92.00% |
| 四川成渝 | 00107 | 601107 | 2.38 | 3.37 | 66.59% |
| 南方航空 | 01055 | 600029 | 6.17 | 8.33 | 58.84% |
| 创业环保 | 01065 | 600874 | 3.65 | 9.17 | 195.58% |
| 中国神华 | 01088 | 601088 | 18.62 | 19.05 | 20.37% |
| 中国平安 | 02318 | 601318 | 72.20 | 55.22 | -10.02% |
| 中国银行 | 03988 | 601988 | 3.89 | 3.47 | 4.95% |
即将上市新股
| 公司名称 | 上市代号 | 行业 | 招股价范围 | 入场费 | 招股日期 | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江苍南仪表集团股份有限公司-H股 | 01743.HK | 工业用品 | 37.10-51.90 | 5,242 | 2018/06/28-2018/07/06 | 13/7/2018 |
| 指尖悦动控股有限公司 | 06860.HK | 电子商贸及互联网服务 | 2.07-3.27 | 3,303 | 2018/06/26-2018/06/29 | 12/7/2018 |
| 映客互娱有限公司 | 03700.HK | 休闲娱乐 | 3.85-5.00 | 5,050 | 2018/06/28-2018/07/04 | 12/7/2018 |
| 远航港口发展有限公司 | 08502.HK | 航运及港务 | 0.38-0.42 | 3,394 | 2018/06/27-2018/07/03 | 10/7/2018 |
| 九江银行股份有限公司-H股 | 06190.HK | 银行 | 10.48-10.96 | 2,214 | 2018/06/26-2018/06/29 | 10/7/2018 |
| 紫元元控股集团有限公司 | 08223.HK | 其他金融 | 0.60-1.00 | 4,040 | 2018/06/25-2018/06/28 | 9/7/2018 |
| 小米集团 | 01810.HK | 信息技术器材 | 17.0-22.0 | 4,444 | 2018/06/25-2018/06/28 | 9/7/2018 |
| 中国同辐股份有限公司-H股 | 01763.HK | 医疗器械及服务 | 17.80-24.20 | 4,889 | 2018/06/22-2018/06/27 | 6/7/2018 |
| 梁志天设计集团有限公司 | 02262.HK | 建筑及装修 | 0.71-1.05 | 3,182 | 2018/06/22-2018/06/27 | 5/7/2018 |
| 齐屹科技(开曼)有限公司 | 01739.HK | 建筑及装修 | 6.80-9.00 | 4,545 | 2018/06/21-2018/06/26 | 5/7/2018 |
| 棠记(控股)有限公司 | 08305.HK | 建筑及装修 | 0.25-0.30 | 3,030 | 2018/06/20-2018/06/25 | 4/7/2018 |
| 基石控股有限公司 | 01592.HK | 建筑及装修 | 0.40-0.50 | 2,525 | 2018/06/20-2018/06/25 | 4/7/2018 |
披露权益通知一覽表（部分）
| 日期 | 上市法人名称 | 大股东名称 | 作出披露的原因 | 股份数目 | 每股平均价 | 持有权益股数 | 占已发行股本(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/6/2018 | 中国织材控股有限公司 | 郑永祥 | 1101(L) | 1,640,000(L) | HKD 0.6300 | 43,005,200(L) | 3.43(L) |
| 29/6/2018 | 中国赛特集团有限公司 | 蒋建强 | 1101(L) | 48,000(L) | HKD 0.5200 | 1,034,944,000(L) | 44.40(L) |
| 29/6/2018 | 新世界发展有限公司 | Cheng Yu Tung | 1710(L) | 4,535,634,444(L) | 44.41(L) | ||
| 29/6/2018 | 新海能源集团有限公司 | 唐小明 | 1710(L) | 560,587,638(L) | 38.18(L) | ||
| 29/6/2018 | 欢悦互娱控股有限公司 | bostone Group | 1101(L) | 1,436,000(L) | HKD 1.0187 | 68,466,000(L) | 5.14(L) |
| 29/6/2018 | 澳优乳业股份有限公司 | Jorna Ignatius | 1213(L) | 124,205,230(L) | 0(L) | ||
| 29/6/2018 | 香港上海大酒店有限公司 | Acorn Holdings | 1710(L) | 194,062,056(L) | 12.07(L) | ||
| 29/6/2018 | 香港上海大酒店有限公司 | Bermuda Trust | 1710(L) | 344,021,301(L) | 21.40(L) | ||
| 29/6/2018 | 香港上海大酒店有限公司 | The Oak Private Trust Company | 1710(L) | 82,651,862(L) | 5.14(L) |
研究报告免责声明
- 本报告内容不构成投资建议，亦不代表国金证券香港有限公司的推荐意见。
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- 投资者应自行评估风险，并咨询专业意见。
重要经济数据（部分）
| 经济指标 | 预测 | 结果 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 日本6月家庭消费者信心指数 | 43.8 | 43.8 | - |
| 日本5月新屋开工年率 | - | 0.3% | - |
| 日本5月营建订单年率 | - | 4.0% | - |
| 英国6月Markit建筑业PMI | - | 52.5 | - |
| 欧元区5月零售销售年率 | - | 1.7% | - |
| 德国5月零售销售年率 | - | 1.2% | - |
结论
整体市场在面对外部不确定性和内部政策调整时表现出一定韧性，港股在资金流入带动下表现强势，而内地股市则因A股下跌影响港股预期。行业动态如5G合作、监管加强及国际关系变化对市场情绪和投资方向产生影响，投资者需关注政策动向和市场走势变化。
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