20180918-国金证券_香港_-每日晨早快讯_8页_1mb

每日晨早快讯总结

核心内容概述

本文档提供了一份港股及A股市场、美股市场、大宗商品及债券价格、汇率信息、行业动态、即将上市新股以及权益披露信息的综合市场分析报告，主要聚焦于中美贸易战对市场的影响，以及港股与A股之间的资金流动情况。

主要观点

• 中美贸易战升级：美国宣布对价值2000亿美元的中国商品加征关税，税率由10%升至25%，并可能扩大至另外2670亿美元商品，导致市场情绪恶化。
• 港股表现疲软：港股受中美贸易紧张局势影响，低开后持续下滑，恒指收市跌353点或1.3%，国企指数跌113点或1.43%。市场交投清淡，资金流出明显。
• A股同步下跌：A股受拖累，上证指数收挫1.11%，深成指跌1.41%，创业板指跌1.23%。市场成交额大幅缩减，创2016年以来新低。
• 美股下跌：受贸易紧张局势影响，美股三大指数均下跌，道指跌0.35%，纳指跌1.4%，标普500跌0.56%。科技股表现疲弱，苹果和亚马逊跌幅均超过2.5%。
• 资金流动：港股通和深港通资金使用接近上限，港股整体资金流出，市场情绪偏弱。
• 行业动态：工銀亞洲将推出全新支付系统，應科院与華為合作开发车联网技术，B站与Discovery合作引入纪录片。

关键信息

港股主要指数表现

指数	收盤	變動	漲跌幅
恒指夜期	26933	42	0.16%
恒生指数	10462.1	-113.1	-1.07%
国企指数	4248.5	-61.8	-1.43%
港中企业	119.5	-0.4	-0.33%
AH股溢价指数	26932.9	-353.6	-1.30%

中国主要指数表现

指数	收盤	變動	漲跌幅
上证指数	2651.8	-29.9	-1.11%
沪深300	3204.9	-37.2	-1.15%
深证成指	7999.4	-114.5	-1.41%
内地创业指	2649.6	-16.8	-1.23%
道琼斯	26062.1	-92.5	-0.35%
纳斯达克	7895.8	-114.3	-1.43%
标普500	2888.8	-16.2	-0.56%

大宗商品及债券

商品	收盤	變動	漲跌幅
盘斯金	1201.5	6.6	0.55%
九九金	11192.0	0.0	0.00%
白銀	14.2	0.1	0.86%
白金	800.3	4.5	0.56%
12月倫敦期銅	5945.0	-28.0	-0.47%
12月紐約期油	68.9	-0.1	-0.12%
CRB商品指數	189.6	-0.8	-0.44%
波羅的海指數	1366.0	-16.0	-1.16%
1年HIBOR	2.555	0.004	0.16%
1年LIBOR	2.880	0.007	0.23%
1年SHIBOR	3.516	-0.006	-0.18%
10年美國債券	2.981	-0.006	-0.19%

主要貨幣匯率

貨幣對	收盤	變動	漲跌幅
美元/港幣	7.8446	0.00	-0.03%
美元/人民幣	6.8704	0.03	0.37%
港幣/人民幣	0.8758	0.04	0.57%
欧元/美元	1.1683	0.01	0.50%
美元/日元	111.85	-0.21	-0.19%
美元/澳幣	1.3931	0.00	-0.34%

H股与A股股價對照表

公司名稱	H股編號	A股編號	H股收市價(港元)	A股收市價(人民幣)	溢價(A對H股)
*ST東電	00042	000585	0.70	2.08	239.98%
工銀亞洲	00168	600600	33.20	31.15	7.35%
中國石化	00386	601857	7.56	6.71	1.55%
中国平安	02318	601318	74.55	62.51	-4.06%
中国银行	03988	601988	3.39	3.52	18.80%

特選美國預托證券

股份名稱	股份號碼	ADR 收市價(美元)	折算港元	港股收市價	差價
長和	00001	11.53	90.46	91.05	-0.65%
中国石化	00386	96.29	7.55	7.56	-0.07%
香港交易所	00388	27.73	217.56	217.80	-0.11%
中国平安	02318	19.03	74.65	74.55	0.14%

港股板塊資金流動

板塊	總流入/(流出)	資金流相對昨日變動	板塊股價dod %變動
金融	697.07	1071.88	0.71%
地產/建築	5.52	0.00	1.34%
電訊/電訊設備	-784.08	2622.56	1.90%
能源	34.13	0.00	-0.52%
原材料	13.73	93.55	-0.92%
零售/飲食/消費	-327.15	0.00	2.07%

即將上市新股

公司名稱	上市代號	行業	招股價	入場費	招股日期	上市日期
山東黄金礦業股份有限公司-H股	01787.HK	貴金屬	14.70-18.38	4,641	2018/09/14-2018/09/20	28/9/2018
華興資本控股有限公司	01911.HK	證券	31.80-34.80	3,515	2018/09/14-2018/09/19	27/9/2018
港亞控股有限公司	01723.HK	電訊服務	1.00-1.30	2,626	2018/09/11-2018/09/14	27/9/2018
海底捞國際控股有限公司	06862.HK	餐飲	14.80-17.80	17,979	2018/09/12-2018/09/17	26/9/2018
信源企業集團有限公司	01748.HK	航運及港務	1.29-1.76	3,555	2018/09/11-2018/09/17	26/9/2018
美團點評	03690.HK	電子商貿及互聯網服務	60.00-72.00	7,273	2018/09/07-2018/09/12	20/9/2018

权益披露通知

日期	上市法團名稱	大股東名稱	作出披露的原因	買入/賣出或涉及的股份數目	每股平均價	持有權益股數	占已發行股本(%)
17/9/2018	中国创联教育金融集团有限公司	吴晓东	1201(L)	2,900,000(L)	HKD 0.0893	18,103,000(L)	0.36(L)
17/9/2018	亨得利控股有限公司	Best Growth International Limited	1710(L)	2,000,000(L)	HKD 0.2900	1,505,832,901(L)	32.30(L)
17/9/2018	亨得利控股有限公司	張瑜平	1101(L)	2,000,000(L)	HKD 0.2900	1,585,556,501(L)	34.01(L)
17/9/2018	新煮意控股有限公司	李卓儒	1101(L)	8,340,000(L)	HKD 0.1430	186,357,184(L)	8.76(L)

财经要聞

• 商務部：正在研究制定服务贸易转型升级的指导意见，对服务外包的示范城市实施动态调整机制。
• 美国拟向德国供应LNG：预计4年内开始向德国供应液化天然气，目前德国60%天然气进口来自俄罗斯。
• 银保监启动村镇银行试点：首批“多县一行制”村镇银行试点在15个中西部省份开展，旨在提升金融服务覆盖。

研究報告免責聲明

• 本报告不构成投资建议，内容不代表国金证券香港有限公司的推荐意见。
• 报告中的数据力求准确，但国金香港不对其准确性或完整性作出承诺。
• 投资者应理解投资风险，必要时咨询专业意见。