20180406-国金证券_香港_-每日晨早快讯_9页_1mb
报告摘要
每日晨早快讯总结
核心内容概览
- 港股表现：清明节小长假前夕，港股整体表现疲软，恒生指数收市报29518.7点，下跌661点或2.19%。港股资金流出明显，资金流速放缓，市场处于弱势状态。
- 美股表现：美股在清明节休市期间持续反弹，道指录得三连升，收市升240点或0.99%；标普500指数涨0.69%；纳斯达克指数涨0.49%。
- 中美贸易摩擦：美国总统特朗普突然宣布研究对价值1000亿美元的中国进口商品征收关税，中美双方分别对对方价值500亿美元的商品加征关税，引发全球股市震荡。
- 内地股市：上证指数连跌三日，本周累计下跌1.19%；深成指先升后跌，收市报10684点，下跌0.65%；创业板指下跌1.9%。
主要观点
- 中美贸易摩擦影响：中美贸易摩擦升级，对全球市场造成震荡，尤其是港股受冲击较大，出现显著下跌。
- 港股资金流向：港股资金大幅流出，市场情绪偏弱，资金流速减缓。
- 市场预期与情绪：尽管隔夜美股反弹，但中美贸易摩擦的不确定性仍对港股造成压力。
- A股与H股溢价：部分A股与H股存在较大溢价，显示市场对A股信心不足。
关键信息
股市表现
| 指数名称 |
收盘 |
变动 |
涨跌幅 |
| 恒生指数 |
29518.7 |
-661.4 |
-2.19% |
| 国企指数 |
11857.4 |
-279.3 |
-2.30% |
| 港中企业 |
4356.4 |
-63.7 |
-1.44% |
| AH股溢价指数 |
125.3 |
1.8 |
1.45% |
| 上证指数 |
3131.1 |
-5.5 |
-0.18% |
| 沪深300 |
3854.9 |
-7.6 |
-0.20% |
| 深证成指 |
10684.6 |
-69.7 |
-0.65% |
| 内地创业指 |
2649.6 |
-35.7 |
-1.90% |
| 道琼斯 |
24505.2 |
240.9 |
0.99% |
| 纳斯达克 |
7076.6 |
34.4 |
0.49% |
| 标普500 |
2662.8 |
18.2 |
0.69% |
| 英国富时 |
7199.5 |
165.5 |
2.35% |
| 法兰克福DAX |
12305.2 |
347.3 |
2.90% |
| 法国CAC-40 |
5276.7 |
134.9 |
2.62% |
| 日经平均 |
21645.4 |
325.9 |
1.53% |
| 台湾加权 |
10821.5 |
-66.7 |
-0.61% |
大宗商品及债券
| 商品/债券 |
收盘 |
变动 |
涨跌幅 |
| 盘子金 |
1326.6 |
-6.6 |
-0.50% |
| 九九金 |
12552.0 |
0.0 |
0.00% |
| 白銀 |
16.4 |
0.1 |
0.75% |
| 白金 |
912.6 |
-4.8 |
-0.53% |
| 12月伦敦期铜 |
6816.0 |
92.0 |
1.37% |
| 12月纽约期油 |
63.5 |
0.2 |
0.27% |
| CRB商品指数 |
193.8 |
1.5 |
0.76% |
| 波罗的海指数 |
977.0 |
-39.0 |
-3.84% |
| 1年HIBOR |
2.008 |
0.008 |
0.39% |
| 1年LIBOR |
2.681 |
0.011 |
0.41% |
| 1年SHIBOR |
4.580 |
-0.023 |
-0.51% |
| 10年美国债券 |
2.810 |
-0.022 |
-0.78% |
货币汇率
| 货币对 |
收盘 |
变动 |
涨跌幅 |
| 美元/港币 |
7.8489 |
-0.0001 |
0.00% |
| 美元/人民币 |
6.2921 |
0.0187 |
0.30% |
| 港币/人民币 |
0.8018 |
0.0175 |
0.28% |
| 欧元/美元 |
1.224 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 美元/日元 |
107.39 |
0.61 |
0.57% |
| 美元/澳币 |
1.3013 |
0.0053 |
0.41% |
AH股股價對照表
| 公司名稱 |
H股编号 |
A股编号 |
H股收市价(港元) |
A股收市价(人民币) |
溢价(A对H股) |
| *ST东电 |
00042 |
000585 |
1.25 |
3.00 |
199.75% |
| 四川成渝 |
00107 |
601107 |
2.70 |
3.89 |
79.94% |
| 青岛啤酒 |
00168 |
600600 |
43.30 |
42.07 |
21.35% |
| 宁沪高速 |
00177 |
600377 |
11.44 |
9.47 |
3.39% |
| 北人股份 |
00187 |
600860 |
2.27 |
6.74 |
270.83% |
| 沈机集团 |
00300 |
600806 |
2.49 |
-- |
-- |
| 广船国际 |
00317 |
600685 |
10.86 |
-- |
-- |
| 马钢股份 |
00323 |
600808 |
3.45 |
3.49 |
26.34% |
| S上石化 |
00338 |
62.00 |
4.87 |
4.74 |
2.67% |
| 中国石化 |
00386 |
91.61 |
7.19 |
7.02 |
2.43% |
| 香港交易所 |
00388 |
32.80 |
257.45 |
249.00 |
3.39% |
| 中国平安 |
02318 |
20.85 |
81.83 |
78.95 |
3.64% |
| 中国银行 |
03988 |
13.55 |
4.25 |
4.14 |
2.76% |
| 中国石油 |
00857 |
69.50 |
5.46 |
5.31 |
2.73% |
| 中国神华 |
01088 |
9.78 |
7.68 |
19.04 |
-59.68% |
港股主要板塊資金流向
| 板块 |
资金流入/流出（百万） |
相对昨日变动 |
板块股價变动 |
| 金融 |
1037.87 |
1429.63 |
0.48% |
| 地产/建筑 |
967.19 |
(685.62) |
-0.17% |
| 电讯/电讯设备 |
355.65 |
3680.39 |
0.08% |
| 能源 |
348.89 |
306.18 |
-0.40% |
| 原材料 |
57.16 |
(52.03) |
0.16% |
| 零售/饮食/消费 |
677.45 |
(350.25) |
1.76% |
即將上市新股
| 公司名稱 |
上市代號 |
行業 |
招股价 |
入场费 |
招股日期 |
上市日期 |
| Zhicheng Technology Group Ltd. |
08511.HK |
信息技术器材 |
0.55-0.85 |
3,434 |
2018/03/29-2018/04/10 |
2018/04/20 |
| HKE Holdings Limited |
01726.HK |
建筑及装修 |
0.45-0.55 |
2,778 |
2018/03/28-2018/04/04 |
2018/04/18 |
| 愛世紀集團控股有限公司 |
08507.HK |
服装 |
0.50-0.60 |
2,424 |
2018/03/29-2018/04/06 |
2018/04/16 |
| 日光(1977)控股有限公司 |
08451.HK |
零售/贸易 |
0.25-0.30 |
3,030 |
2018/03/27-2018/04/03 |
2018/04/16 |
| 英记茶庄集团有限公司 |
08241.HK |
零售/贸易 |
0.48-0.54 |
2,727 |
2018/03/23-2018/03/28 |
2018/04/16 |
公司与行业资讯
- 韩电讯运营商KT与ofo合作：KT与ofo签署合作协议，共同开发基于窄带物联网的智能锁，拓展共享单车市场。
- 亚马逊争夺Flipkart：亚马逊有意收购印度电商品牌Flipkart，而Flipkart与沃尔玛也在商讨出售事宜。
- 美团点评收购摩拜：美团点评签署全资收购摩拜的协议，摩拜将保持品牌和运营独立，继续由原管理团队负责。
财经要闻
- 外交部回应美方措施：外交部表示，美方措施将伤及自身，呼吁回归对话协商。
- 财政部回应加征关税：财政部称，加征关税是捍卫自身合法权益的正当举措，强调合作是唯一正确选择。
- 新华社批评美国贸易霸凌：新华社列出美国贸易保护主义对多方面造成的10种伤害，强调对多边贸易体系的威胁。
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