20180614-国金证券_香港_-每日晨早快讯_8页_1mb

每日晨早快讯总结

核心内容概览

• 港股表现：港股整体表现疲软，恒生指数收跌1.22%，资金流出明显，市场交投清淡，短期走势有转弱风险。
• 美股表现：美国联邦储备委员会（联储局）宣布加息25个基点，将目标联邦基金利率上调至1.75厘至2厘，预计2018年还将加息两次。美股三大指数集体下跌，道指跌幅0.47%，标普500跌0.40%，纳指微跌0.11%。
• 外围市场：市场关注欧洲央行议息及世界杯赛事，港股交投维持偏静，短期走势或受压。
• 财经要闻：外交部支持特朗普停止美韩军演，内地5月新能源车销售增长1.4倍，澳洲央行表示加息仍有一段距离。
• 行业与公司动态：银保监禁止以“保证续保”销售短期健康险，小米将逐步剥离金融业务，林郑月娥强调高铁对粤港澳大湾区融合发展的重要性。
• 资金流动：沪港通和深港通资金流出，港股通额度已用完。
• AH股溢价：部分AH股存在较大溢价，如*ST东电、中国平安等。

主要观点

• 港股走势：受内地股市下滑及外围市场不确定性影响，港股表现疲弱，资金流出明显，短期走势偏弱。
• 联储局加息：联储局维持鹰派立场，加息次数上调至4次，市场预期未来将继续加息，对港股形成压力。
• 新能源车销售增长：内地新能源车销售增长显著，显示政策支持及市场潜力。
• 政策影响：澳洲央行强调需推动工资增长以接近通胀目标，表明加息仍有距离。
• 行业监管：银保监加强健康险销售监管，防止误导性宣传。
• 小米战略调整：小米计划逐步剥离金融业务，甚至考虑IPO，显示其业务调整方向。
• 政治与经济：林郑月娥强调大灣區发展的重要性，但担忧政治因素对香港文化的影响。

关键信息

港股市场数据

• 恒生指数：收报30725.2点，跌377.9点或-1.22%。
• 国企指数：收报12035.6点，跌170.9点或-1.40%。
• 港中企业指数：收报4655.4点，跌68.8点或-1.46%。
• AH股溢价指数：收报118.9，涨1.2点或0.99%。

外围市场表现

• 道琼斯工业平均指数：收报25201.2点，跌119.5点或-0.47%。
• 纳斯达克指数：收报7695.7点，跌8.1点或-0.11%。
• 标普500指数：收报2775.6点，跌11.2点或-0.40%。
• 英国富时指数：收报7703.7点，跌0.1点或0.00%。
• 法兰克福DAX指数：收报12890.6点，涨48.3点或0.38%。
• 法国CAC-40指数：收报5452.7点，跌0.6点或-0.01%。
• 日经平均指数：收报22966.4点，涨88.0点或0.38%。
• 台湾加权指数：收报11173.2点，涨28.4点或0.26%。

大宗商品及债券

• 盘子金：收报1299.3点，涨3.3点或0.26%。
• 九九金：收报12120.0点，持平。
• 白银：收报17.0点，涨0.2点或1.02%。
• 白金：收报903.7点，涨4.4点或0.49%。
• 伦敦期铜：收报7257.0点，涨35.0点或0.48%。
• 纽约期油：收报66.6点，涨0.3点或0.42%。
• CRB商品指数：收报200.1点，跌0.1点或-0.03%。
• 波罗的海指数：收报1390.0点，涨3.0点或0.22%。
• 1年HIBOR：收报2.454%，涨0.021%。
• 1年LIBOR：收报2.765%，涨0.007%。
• 10年美国债券：收报2.972%，涨0.006%。

货币汇率

• 美元/港币：7.8483，涨0.0012或0.02%。
• 美元/人民币：6.3889，跌0.0093或-0.15%。
• 港币/人民币：0.814，涨0.0061或0.10%。
• 欧元/美元：1.1791，涨0.0046或0.39%。
• 美元/日元：110.34，跌0.03或-0.03%。
• 美元/澳元：1.3196，跌0.0008或-0.06%。

资金流动

• 沪港通：每日额度520亿人民币，使用率达98.49%，港股通额度已用完。
• 深港通：每日额度420亿人民币，使用率达100.75%，港股通额度已用完。
• 港股板块资金流动：
  • 金融板块：总流入5581.85百万，相对昨日变动-162.69百万，板块股價下跌0.17%。
  • 地产/建筑：总流出6.20百万，相对昨日变动-173.71百万，板块股價上涨0.26%。
  • 电讯/电讯设备：总流出513.05百万，相对昨日变动-317.90百万，板块股價下跌0.25%。
  • 能源：总流入284.43百万，相对昨日变动+215.35百万，板块股價上涨1.11%。
  • 原材料：总流入13.58百万，相对昨日变动+46.72百万，板块股價下跌0.07%。
  • 零售/饮食/消费：总流入486.98百万，相对昨日变动+294.09百万，板块股價上涨1.38%。

即将上市新股

• 维信金科控股有限公司：上市代码02003.HK，行业为其他金融，招股价格20.0-23.0港元，入场费4,646港元，招股日期2018/06/07-2018/06/12，上市日期2018/06/21。
• 碧桂园服务控股有限公司：上市代码06098.HK，行业为物业管理及代理，招股价格N/A，入场费N/A，上市日期2018/06/19。
• Republic Healthcare Limited：上市代码08357.HK，行业为医疗器械及服务，招股价格0.50-0.60港元，入场费3,030港元，招股日期2018/06/01-2018/06/06，上市日期2018/06/15。
• 汇付天下有限公司：上市代码01806.HK，行业为其他金融，招股价格6.50-8.50港元，入场费3,434港元，招股日期2018/06/01-2018/06/06，上市日期2018/06/15。

权益披露

• 合景泰富地产控股有限公司：孔健岷增持，涉及400,000股，平均价12.2738港元，持股比例62.20%。
• 奥思集团有限公司：多位大股东增持，包括Zinna Group Limited、余金水、余丽珠、谭次生等，持股比例从1.04%至21.49%不等。
• 华显光电技术控股有限公司：Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd.及TCL Corporation增持，涉及296,000股，平均价0.8100港元，持股比例52.49%。

AH股溢价

• *ST东电：H股00042，A股000585，H股收市价1.05港元，A股收市价2.21人民币，溢价157.92%。
• 重庆钢铁：H股01053，A股601005，H股收市价1.38港元，A股收市价2.07人民币，溢价83.81%。
• 四川成渝：H股00107，A股601107，H股收市价2.63港元，A股收市价3.76人民币，溢价75.19%。
• 青岛啤酒：H股00168，A股600600，H股收市价47.50港元，A股收市价47.60人民币，溢价22.80%。
• 宁池高速：H股00177，A股600377，H股收市价11.16港元，A股收市价9.52人民币，溢价4.53%。
• 中国神华能源：H股01088，A股601088，H股收市价21.05港元，A股收市价20.93人民币，溢价21.84%。
• 中国平安：H股02318，A股601318，H股收市价78.55港元，A股收市价63.75人民币，溢价-0.55%。
• 招商银行：H股03968，A股600036，H股收市价32.05港元，A股收市价28.71人民币，溢价9.77%。
• 中国银行：H股03988，A股601988，H股收市价4.13港元，A股收市价3.73人民币，溢价10.67%。
• 中国石油：H股00857，A股601857，H股收市价6.27港元，A股收市价7.78人民币，溢价-52.05%。

研究报告免责声明

• 本研究报告内容不代表国金证券香港有限公司的推荐意见，也不构成任何股票买卖或交易的要约。
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• 报告中的数据力求准确可靠，但不保证其准确性和完整性。
• 报告可能包含基于未来政治和经济的主观假设，具有不确定性。
• 投资者应了解投资证券及产品的目的和风险，并在决定投资前咨询专业人士。

总结

本日港股受内地股市下滑及外围市场影响，整体表现疲软，资金流出显著，短期走势偏弱。联储局加息25个基点，预计2018年还将加息两次，市场观望情绪浓厚。内地新能源车销售增长1.4倍，显示政策支持与市场潜力。澳洲央行表示加息仍有一段距离，需推动工资增长以接近通胀目标。银保监加强健康险销售监管，防止误导性宣传。小米计划逐步剥离金融业务，可能考虑IPO。林郑月娥强调高铁对粤港澳大湾区融合发展的重要性，但也担忧政治因素对香港文化的影响。AH股溢价不一，部分股票存在显著溢价，如*ST东电、中国平安等。港股板块资金流动显示金融板块流出，能源板块流入。即将上市新股包括维信金科、碧桂园服务等，涉及多个行业。权益披露显示多家公司大股东增持，持股比例上升。投资者需谨慎对待市场变化，了解风险并咨询专业人士。