20231029-东吴证券-盛路通信-002446.SZ-2023年三季报点评_打造技术优势_研发支出同比增长11.05__3页_439kb

报告摘要

核心亮点与风险	要点
技术布局	加强毫米波领域投入，研发28G有源阵列技术，部分产品出口至全球100+国家。
前沿布局	为6G通信等前沿领域预留技术储备。
市场前景	军工电子、民用通信双业务驱动增长。
盈利预测	2023E净利润预期275亿元（负），后续两年预计50%+增长。
核心风险	业绩未达预期、政策变动、技术创新迟缓。

维持“买入”评级，PE估值目标2025E 16倍。建议关注政策和行业技术突破进展，业绩拐点可能来自军民产品协同增长。

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