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报告摘要
天星资本晨报总结（2018年1月26日）
核心内容概述
本报告为天星资本研究所发布的2018年1月25日市场动态总结，涵盖新三板市场表现、创新层指数、新增挂牌与做市企业、定增信息及重大公告等内容，同时包含宏观经济与行业要闻。
市场速览
- 新三板做市指数：报收957.35点，下跌0.24%；
- 新三板成分指数：报收1115.21点，下跌0.04%。
交易情况：
- 共707只股票发生交易，其中做市转让企业成交5279万股，金额2.19亿元；
- 竞价转让企业成交7518万股，金额3.48亿元。
挂牌情况：
- 新增挂牌企业10家，新增做市企业1家；
- 截至2018年1月25日，新三板挂牌企业总数为11609家，其中做市转让企业1326家，竞价转让企业10283家。
天星创新层指数
天星资本研究所发布了八大创新层指数，覆盖市场整体及七个热点行业，包括：
- 天星创新层成份指数：当日报收783.43点，下跌0.17%；
- 三板做市指数：当日报收665.75点，下跌0.24%。
行业分类指数：
- 计算机与通信指数：报收736.76点，下跌0.07%；
- 文化传媒指数：报收675.39点，下跌0.96%；
- 先进制造指数：报收1038.57点，下跌1.17%；
- 医药医疗指数：报收725.91点，上涨0.02%；
- 消费指数：报收808.23点，下跌0.16%；
- 环保指数：报收901.25点，下跌0.16%；
- 教育指数：报收780.77点，上涨0.01%。
未来还将推出其他热点行业的分类指数。
市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 名称 | 现价 (元) | 涨跌幅 (%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 834606.0C | 拥湾资产 | 12.20 | 39.11 | 6,869.70 | 10,072,000.00 |
| 830899.0C | 联讯证券 | 1.79 | -1.11 | 1,224.58 | 6,786,000.00 |
| 430074.0C | 德鑫物联 | 8.99 | 0.22 | 736.95 | 819,000.00 |
| 831185.0C | 众智软件 | 14.33 | 2.36 | 565.33 | 404,000.00 |
| 831550.0C | 成大生物 | 15.86 | -1.12 | 554.70 | 349,000.00 |
| 833684.0C | 联赢激光 | 11.27 | -1.14 | 469.99 | 414,000.00 |
| 834171.0C | 阿拉科技 | 2.00 | 0.00 | 460.20 | 2,301,000.00 |
| 834793.0C | 华强方特 | 13.50 | -1.46 | 438.24 | 324,000.00 |
| 835100.0C | 艾漫数据 | 19.00 | - | 342.00 | 180,000.00 |
| 430558.0C | 均信担保 | 1.38 | 0.00 | 329.45 | 2,396,000.00 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价 (元) | 涨跌幅 (%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 430762.0C | 荣昌育种 | 3.80 | 35.71 | 40.47 | 106,500.00 |
| 430727.0C | 金格科技 | 6.50 | 30.00 | 0.65 | 1,000.00 |
| 831101.0C | 奥维云网 | 12.20 | 22.12 | 1.22 | 1,000.00 |
| 835465.0C | 百灵天地 | 7.44 | 19.81 | 2.19 | 3,000.00 |
| 831330.0C | 普适导航 | 3.80 | 19.12 | 32.79 | 94,000.00 |
| 430409.0C | 天泉鑫膜 | 0.96 | 14.29 | 9.77 | 102,000.00 |
| 830888.0C | 世纪工场 | 4.80 | 95.92 | 0.48 | 0.10 |
| 832344.0C | 罗美特 | 5.21 | 95.13 | 0.52 | 0.10 |
| 870689.0C | 淘车无忧 | 8.50 | 70.00 | 1.70 | 0.20 |
| 870270.0C | 大西科技 | 26.78 | 67.38 | 2.68 | 0.10 |
竞价转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价 (元) | 涨跌幅 (%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 836682.0C | ST掌柜 | 5.00 | 525.00 | 0.50 | 0.10 |
| 839309.0C | 群祥兴 | 13.00 | 266.20 | 1.30 | 0.10 |
| 834290.0C | 培诺教育 | 45.00 | 100.00 | 4.50 | 0.10 |
| 831981.0C | 中浩紫云 | 6.99 | 99.71 | 0.70 | 0.10 |
| 830888.0C | 世纪工场 | 4.80 | 95.92 | 0.48 | 0.10 |
| 832344.0C | 罗美特 | 5.21 | 95.13 | 0.52 | 0.10 |
| 870689.0C | 淘车无忧 | 8.50 | 70.00 | 1.70 | 0.20 |
| 870270.0C | 大西科技 | 26.78 | 67.38 | 2.68 | 0.10 |
| 837183.0C | 车配龙 | 5.00 | 66.67 | 0.50 | 0.10 |
| 836200.0C | 国建新能 | 16.00 | 60.00 | 1.60 | 0.10 |
新增挂牌与做市企业
新增挂牌企业（10家）
| 代码 | 名称 | 营业收入（万元） | 净利润（万元） | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 872563.0C | 星旅控股 | 53,181.65 | -1,039.72 | 商务服务业 |
| 872562.0C | 瑞兆激光 | 11,419.21 | 463.92 | 金属制品、机械和设备修理业 |
| 872577.0C | 浏经水务 | 7,563.61 | 2,789.16 | 水的生产和供应业 |
| 872620.0C | 建纬检测 | 1,676.37 | 239.92 | 专业技术服务业 |
| 872585.0C | 尚禹科技 | 1,715.24 | 489.34 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 872482.0C | 长林管道 | 2,005.81 | 94.16 | 专用设备制造业 |
| 872437.0C | 徐工信息 | 8,142.96 | 494.22 | 软件和信息技术服务业 |
| 872513.0C | 洁城能源 | 16,001.21 | 1,595.16 | 生态保护和环境治理业 |
| 872553.0C | 明和股份 | 13,937.53 | 254.59 | 橡胶和塑料制品业 |
| 872514.0C | 创美城市 | 4,816.31 | -25.75 | 房地产业 |
新增做市企业（1家）
| 代码 | 名称 | 做市券商 | 行业 | 做市首日涨跌幅 (%) | 做市首日成交金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 871326.0C | 武侯高新 | 中泰证券,浙商证券,五矿证券 | 房地产业 | - | 1.20 |
定增一览
2018年1月25日，共有13家公司发布定增预案，涉及多个行业，包括：
- 南北天地：增发价格5.50元，用于项目融资；
- 莱茵环保：增发价格12.42元，用于补充流动资金；
- 高德信：增发数量700万股，用于项目融资；
- 福建国航：增发价格2.50元，用于项目融资；
- 天晟股份：增发价格4.00元，用于补充流动资金；
- 鸿翼股份：增发价格33.20元，用于项目融资；
- 中辰园林：预案价下限3.00元，用于补充流动资金；
- 宇清科技：增发价格7.00元，用于项目融资；
- 涛生医药：增发价格2.20元，用于补充流动资金；
- 航亚科技：增发价格2.88元，用于补充流动资金；
- 艾克特：增发价格2.00元，用于股权激励；
- 佳利达：增发价格3.70元，用于项目融资；
- 欣思源：增发价格3.30元，用于补充流动资金。
重大公告
对外投资
- 智立医学：拟设立全资子公司，注册资本5000万元，用于扩大业务范围和增加营业收入；
- 宝联科技：拟与中广投网络产业开发投资有限公司共同设立参股公司，注册资本2000万元，用于公司战略布局；
- 信和科技：拟设立全资子公司，注册资本1500万元，用于拓展业务和优化战略布局。
重大合同
- 新智视讯：全资子公司与新疆生产建设兵团文广传媒集团签订合同，金额2592万元，将对公司经营业绩、市场拓展及品牌影响力产生积极影响。
财经要闻
宏观要闻
- 定向降准：释放流动性约3000亿元至3800亿元，低于一次普通MLF投放；
- 经济开局偏弱：部分行业需求、价格、生产走弱，库存被动回补；
- 地方政府债务置换：截至2017年底，累计发行置换债券10.9万亿元，剩余1.73万亿元计划于2018年8月底前完成；
- 雄安新区建设：河北省长许勤表示将举全省之力推进雄安新区建设，支持北京副中心发展；
- 粤港澳大湾区：广东将加快建设，推动金融市场互联互通；
- 浙江自贸区：浙江将推进宁波舟山港发展；
- 山东港口集团：计划组建山东港口投资控股集团；
- 陕西军民融合：拟培育50家以上“民参军”企业，军民融合产业总产值目标2600亿元；
- 中美贸易关系：中国强调合作是唯一正确方向，愿与美国保持对话与合作；
- 公有制与非公有制经济：长期共存，共同构成社会主义基本经济制度。
热点新闻
- 河北大气污染治理：将推进非电领域污染治理，助力工业复产；
- 5G领航计划：高通宣布计划于2019年推出符合5G新空口标准的商用终端，预计60%的中国受访者有购买意愿；
- 5G射频信号变化：5G将采用3GHz以上频段，频段数量增加，推动滤波器需求上升；
- 全国粮食工作会议：支持龙头企业，提升粮食产业效率，预计2020年粮食缺口达3250万吨，将组建跨区域、跨所有制的粮食企业集团。
免责声明与研究员声明
- 本报告信息来源于公开资料，天星资本不对其准确性或完整性作任何保证；
- 报告观点基于当日判断，可能随时调整；
- 研究员声明所表述的观点为个人看法，与天星资本无直接或间接关联。
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