20181221-农银国际证券-每天导读_4页_815kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概述
本文档汇总了近期全球主要股市走势、关键经济数据、重要新闻以及中港两地上市的H股公司信息，并附有相关免责声明和联络人信息。
各股市走势
| 指数 | 收市 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 25,623.53 | (0.94) | (3.40) |
| H股 | 10,090.75 | (1.03) | (4.42) |
| 红筹 | 4,170.69 | (0.75) | (4.77) |
| HSC大型股 | 2,114.20 | (0.90) | (3.80) |
| HSC中型股 | 4,150.94 | (0.99) | (4.56) |
| AH股溢价 | 118.39 | 0.19 | (0.16) |
| 沪深300 | 3,067.42 | (0.77) | (4.73) |
| 富时中国A50 | 10,594.72 | (1.40) | (5.02) |
| 上证180 | 6,918.11 | (0.97) | (4.55) |
| 上证380 | 3,944.13 | 0.18 | (3.86) |
| 台北加权 | 9,674.52 | (1.11) | (1.87) |
| 日经225 | 20,392.58 | (2.84) | (4.60) |
| 道琼斯 | 22,859.60 | (1.99) | (7.06) |
| 标普500 | 2,467.42 | (1.58) | (6.91) |
| 纳斯达克 | 6,528.41 | (1.63) | (7.66) |
| 德国DAX 30 | 10,611.10 | (1.44) | (2.87) |
| 富时100 | 6,711.93 | (0.80) | (2.41) |
| 法国CAC 40 | 4,692.46 | (1.78) | (4.18) |
主要观点
- 全球股市普遍下跌：道琼斯、标普500、纳斯达克、日经225等主要股指均出现不同程度的下跌，跌幅集中在1%至7%之间。
- 恒指和国指下跌：受美联储加息影响，港股整体承压，恒生指数和国指均下跌，其中消费服务指数跌幅最大。
- 内地股市表现分化：上证综指创两个月新低，而深成指轻微上涨，沪深300指数中仅信息技术、电信业务、公用事业指数上涨。
- AH股溢价回落：AH股溢价指数为118.39，较前值略有下降。
主要经济数据公布
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 首次失业人数 | 12月15日 | 215k | 214k | 206k |
| 美国 | 持续领取失业救济人数 | 12月8日 | 1663k | 1688k | 1661k |
| 欧元区 | 经常项目经季调 | 10月 | N/A | 23.0b | 17.6b* |
| 英国 | 同比零售营收（除汽车燃料） | 11月 | 2.3% | 3.8% | 2.8%* |
| 日本 | 国民消费物价指数同比 | 11月 | 0.8% | 0.8% | 1.4% |
| 香港 | CPI综合同比 | 11月 | 2.5% | 2.6% | 2.7% |
关键信息
- 美国失业数据：首次申请失业救济人数上升至21.4万，但仍低于市场预期，显示劳动力市场稳定。
- 欧元区经常项目：欧元区10月经常项目为23.0亿欧元，高于前值17.6亿欧元。
- 英国零售营收：英国11月零售营收同比增长3.8%，高于预期的2.3%。
- 日本通胀：日本11月CPI同比上涨0.8%，低于前值1.4%。
- 香港通胀：香港11月CPI同比上涨2.6%，略高于预期的2.5%。
主要新闻总结
国际经济要闻
- 美国首次申请失业救济人数增加：数据略低于预期，但劳动力市场仍保持稳固。
- 英国脱欧不确定性上升：英国央行维持利率不变，预计通胀将在明年1月放缓。
- 国际能源署Birol观点：油价动荡局面将持续，地缘政治因素影响加剧。
- 日本央行表态：若必要，将增加刺激措施以应对下行风险。
大中华经济要闻
- 中国资本市场改革重点：明年的政策重点将放在完善法律框架和减少行政干预。
- 香港虚拟保险公司授权：香港监管机构首次发出虚拟保险公司快速通道授权。
- 银监部门窗口指导：要求部分银行控制2018年业绩增速，降低小微企业贷款利率。
- 中国央行改进准备金管理：加强监督和规范违规处罚，提升审核效率。
中港两地上市的H股股份
| H股代码 | 股份名称 | 收盘价 (港元) | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 6.34 | 5.43 | 0.76 | (12.89) |
| 1398 | 工商银行 | 5.45 | 5.83 | 0.78 | (8.36) |
| 1288 | 农业银行 | 3.37 | 4.86 | 0.67 | (15.57) |
| 3988 | 中国银行 | 3.31 | 4.95 | 0.58 | (18.24) |
| 2628 | 中国人寿 | 16.34 | 11.24 | 1.26 | (33.17) |
| 2611 | 国泰君安 | 15.84 | 13.93 | 1.10 | (11.45) |
| 6030 | 中信证券 | 13.84 | 13.73 | 0.97 | (26.24) |
| 6886 | 华泰证券 | 12.82 | 8.56 | 0.90 | (32.05) |
| 6099 | 招商证券 | 10.38 | 15.11 | 0.78 | (31.68) |
| 3958 | 东方证券 | 5.11 | 16.23 | 0.61 | (45.86) |
| 1033 | 石化油服 | 0.69 | - | 1.87 | (67.55) |
| 2883 | 中海油田 | 6.92 | - | 0.85 | (32.16) |
| 2600 | 中国铝业 | 2.58 | 25.30 | 0.66 | (35.18) |
| 358 | 江西铜业 | 9.31 | 14.23 | 0.58 | (37.65) |
| 2899 | 紫金矿业 | 3.11 | 13.56 | 1.79 | (18.85) |
| 1787 | 山东黄金 | 19.02 | 27.88 | 1.88 | (42.88) |
| 588 | 北京北辰 | 2.28 | 4.80 | 0.36 | (28.65) |
企业要闻
- 中国铝业集团试点国有资本投资公司：作为试点企业，将推进多项改革举措。
- 中国交建认购绿城中国私募债：子公司认购5亿美元永续债券。
- 统一企业收购Woongjin Foods：子公司以2.291亿美元收购74.8%股权。
- 几内亚与安徽皖宝矿业洽谈勘探牌照：探索矿产资源合作机会。
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权益披露
- 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
- 农银国际证券有限公司及其联属公司曾与报告中提及的公司有投资银行业务关系。
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