20230413-农银国际证券-每天导读_4页_582kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概览
本总结涵盖全球及大中华地区股市走势、主要经济数据、国际与本地新闻、企业动态以及中港两地上市的H股股份表现，并附有免责声明与联系人信息。
各股市走势分析
指数表现
| 指数 | 收市价 | 日涨幅(%) | 5日涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 20,309.86 | -0.86 | -0.44 |
| H股 | 6,866.50 | +1.21 | +1.47 |
| 红筹 | 4,090.59 | +0.42 | +3.42 |
| HSC大型股 | 1,843.29 | -1.08 | -0.71 |
| HSC中型股 | 4,198.34 | +0.09 | +1.62 |
| AH股溢价 | 139.15 | +0.40 | +0.83 |
| 沪深300 | 4,097.29 | -0.07 | -0.14 |
| 富时中国A50 | 13,060.63 | -0.58 | -1.36 |
| 上证180 | 8,610.67 | -0.09 | -0.17 |
| 上证380 | 6,029.80 | +0.22 | +0.77 |
| 台北加权 | 15,932.97 | +0.12 | +0.41 |
| 日经225 | 27,923.37 | +1.05 | +0.40 |
| 道琼斯 | 33,646.50 | -0.11 | +0.73 |
| 标普500 | 4,091.95 | -0.41 | -0.21 |
| 纳斯达克 | 11,929.34 | -0.85 | -1.62 |
| 德国DAX 30 | 15,703.60 | +0.31 | +0.79 |
| 富时100 | 7,824.84 | +0.50 | +1.98 |
| 法国CAC 40 | 7,396.94 | +0.09 | +0.69 |
主要观点：
- 恒指及国指下跌，权重科网股表现疲软，拖累港股。
- 美股三大指数均下跌，纳斯达克跌幅最大，市场预期美联储5月继续加息。
- 欧洲股市整体上涨，富时100涨幅最大。
- 日经225指数上涨，道琼斯和标普500微跌。
主要经济数据公布
| 指标 | 3月实际值 | 市场预期 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 美国CPI同比 | 5.0% | 5.1% | 6.0% |
| 美国CPI月环比 | 0.1% | 0.2% | 0.4% |
| 美国核心CPI同比 | 5.6% | 5.6% | 5.5% |
| 美国核心CPI月环比 | 0.4% | 0.4% | 0.5% |
| 日本PPI同比 | 7.2% | 7.1% | 8.3% |
| 日本PPI月环比 | 0.0% | 0.0% | -0.3% |
关键信息：
- 美国3月CPI同比上涨5.0%，低于预期，但核心CPI同比上涨5.6%，显示通胀压力持续。
- 日本PPI同比上涨7.2%，但月环比维持不变，显示通胀放缓。
- 今日将公布美国3月PPI同比和环比数据以及中国3月进出口增速。
主要新闻总结
国际经济要闻
- 美国核心CPI强劲：尽管3月CPI环比小幅下降，但核心CPI同比继续上涨，显示通胀压力不减，可能促使美联储5月继续加息。
- 美联储倾向加息：尽管部分内部顾问预测经济衰退，但美联储仍选择加息25个基点，以平衡信贷紧缩风险与通胀压力。
- 加拿大央行维持利率不变：央行调高经济预期，称对通胀压力减退有信心，但不排除进一步加息。
- 欧洲央行副行长Guindos：指出核心通胀比预期更加顽固，强调维持在高位。
大中华经济要闻
- 中国债市承销违规调研：中国银行间市场交易商协会正对债券承销机构进行调研，寻求解决方案。
- 台湾限制进口调查：中国商务部决定对台湾限制进口大陆产品措施展开贸易壁垒调查。
- 用电紧张预警：中国部分省份可能在高峰时段出现用电紧张，能源局将确保电煤供应。
- IMF警告全球负债高位：预计到2028年，全球债务占GDP比例将接近纪录高位，影响各国应对未来危机的能力。
企业要闻
- 腾讯股价大跌：股价创两个月最大跌幅，市场猜测控股股东或加快减持。
- 安踏一季度零售额增长：安踏品牌产品同比增长中单位数，FILA增长高单位数，其他品牌增长显著。
- 瑞银考虑保留瑞信印度子公司：为未来重回印度市场铺路。
- 珍酒李渡计划香港IPO：可能成为今年最大IPO，筹资目标为8-9亿美元。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收盘价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.25 | 3.62 | 0.42 | -25.38 |
| 1398 | 工商银行 | 4.23 | 3.70 | 0.42 | -19.66 |
| 1288 | 农业银行 | 2.99 | 3.62 | 0.41 | -18.95 |
| 3988 | 中国银行 | 3.09 | 3.75 | 0.39 | -22.48 |
| 1658 | 邮储银行 | 4.87 | 5.24 | 0.58 | -10.98 |
| 3328 | 交通银行 | 5.04 | 8.95 | 0.35 | -16.11 |
| 2016 | 浙商银行 | 2.74 | 4.76 | 0.43 | -31.78 |
| 6837 | 申万宏源 | 1.50 | 12.09 | 0.35 | -69.24 |
| 6066 | 中信建投 | 8.10 | 8.45 | 0.81 | -73.53 |
| 3996 | 中国能源建设 | 1.06 | 5.42 | 0.40 | -63.02 |
| 2883 | 中海油田 | 8.28 | 14.71 | 0.88 | -53.50 |
| 2208 | 金风科技 | 6.67 | - | - | -47.29 |
| 6185 | 康希诺 | 42.90 | - | 1.37 | -67.62 |
| 1880 | 中国中免 | 184.30 | 63.85 | 6.87 | -8.31 |
| 168 | 青岛啤酒 | 82.90 | 26.53 | 3.86 | -37.36 |
| 981 | 中芯国际 | 23.05 | 13.32 | 1.21 | -65.97 |
| 6690 | 海尔智家 | 4.35 | 12.63 | 0.81 | -45.74 |
| 2402 | 亿华通 | 59.75 | - | - | -43.20 |
主要观点：
- 多数港股表现疲软，部分A股公司市盈率和市净率较高，港股/A股价比偏低。
- 部分H股公司如建设银行、工商银行、农业银行等，港股表现较A股偏弱。
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