20181120-农银国际证券-每天导读_4页_808kb
报告摘要
股市与经济数据总结
核心内容
本报告汇总了全球及大中华地区的股市走势、主要经济数据、新闻动态及中港两地上市的H股股份信息。内容涵盖多个主要股指的表现、商品期货价格、外汇汇率变化、政府债券收益率以及相关企业动态，旨在为投资者提供全面的市场参考。
各股市走势
| 指数 | 收市 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 26,372.00 | 0.72 | 2.88 |
| H股 | 10,631.66 | 0.45 | 1.83 |
| 红筹 | 4,352.16 | 0.96 | 3.48 |
| HSC大型股 | 2,184.23 | 0.74 | 3.21 |
| HSC中型股 | 4,387.58 | 1.05 | 2.96 |
| AH股溢价 | 118.47 | 0.89 | 0.46 |
| 沪深300 | 3,294.60 | 1.13 | 2.79 |
| 富时中国A50 | 11,304.79 | 1.32 | 2.08 |
| 上证180 | 7,384.36 | 1.15 | 2.59 |
| 上证380 | 4,248.25 | 0.52 | 4.04 |
| 台北加权 | 9,828.69 | 0.32 | (0.03) |
| 日经225 | 21,821.16 | 0.65 | 0.05 |
| 道琼斯 | 25,017.44 | (1.56) | (1.46) |
| 标普500 | 2,690.73 | (1.66) | (1.30) |
| 纳斯达克 | 7,028.48 | (3.03) | (2.39) |
| 德国DAX 30 | 11,244.54 | (0.85) | (0.71) |
| 富时100 | 7,000.89 | (0.19) | (0.74) |
| 法国CAC 40 | 4,985.45 | (0.79) | (1.46) |
主要观点：
- 恒指、国指、沪深300、富时中国A50等主要指数均上涨，其中富时中国A50涨幅最大。
- 美国三大股指均下跌，纳斯达克跌幅最大，达3.03%。
- 欧洲股市整体下跌，法国CAC40和德国DAX跌幅较大。
- 商品指数中，标普高盛商品指数和罗杰斯国际商品指数上涨，而CRB指数微跌。
- 外汇方面，美元兑人民币和港元兑人民币均微跌，而澳元兑美元上涨。
主要经济数据公布
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | NAHB住宅市场指数 | 11月 | 67 | 60 | 68 |
| 日本 | 贸易余额 | 10月 | -¥70.0b | -¥449.3b | ¥131.3b* |
| 日本 | 出口同比 | 10月 | 8.9% | 8.2% | -1.3%* |
| 日本 | 进口同比 | 10月 | 14.1% | 19.9% | 7.0% |
| 香港 | 综合利率 | 10月 | NA | 0.77% | 0.76% |
关键信息：
- 美国NAHB住宅市场指数下降8点至60，为2016年8月以来最低。
- 日本贸易余额为-¥449.3b，出口同比增幅不及预期，进口同比增幅显著。
- 香港综合利率为0.77%，略高于前值。
主要新闻总结
国际经济要闻
- 美国住宅建筑商信心指数创2014年以来最大降幅：受利率升高影响，市场信心下降。
- 美联储官员Evans：预计2019年经济增长高于趋势：但仍低于2018年水平。
- IEA执行董事警告OPEC及其盟国重启减产计划：认为市场供应充足，油价可能受此影响。
- 欧盟拟收紧外商投资审查：以应对中资并购带来的安全风险。
大中华经济要闻
- 三季度末商业银行不良贷款率升至1.87%：不良贷款余额增加。
- 发改委支持开展市场化债转股业务：鼓励保险机构参与。
- 国资委考虑新增10家企业纳入国有资本投资运营试点：扩大试点范围。
- 国家税务总局提出对小微和科技初创企业税收免除建议：支持民营经济。
企业要闻
- 珠海华润银行拟增发股份：募资不超过36.86亿元。
- 太保寿险与法国欧葆庭成立养老合资公司：推动养老服务合作。
- 日产CEO被捕：影响全球最大汽车联盟。
- 迪士尼收购21世纪福克斯获中国无条件批准：完成跨境并购。
中港两地上市的H股股份
| H股代码 | 股份名称 | H股收盘价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 6.56 | 5.66 | 0.79 | (13.98) |
| 1398 | 工商银行 | 5.45 | 5.79 | 0.79 | (10.71) |
| 1288 | 农业银行 | 3.51 | 5.10 | 1.75 | (18.83) |
| 3988 | 中国银行 | 3.39 | 5.11 | 1.01 | (17.29) |
| 6818 | 光大银行 | 3.53 | 4.85 | 0.80 | (58.80) |
| 1375 | 中州证券 | 1.99 | 14.87 | 0.68 | (65.95) |
| 2883 | 中海油田 | 7.21 | - | 0.89 | (35.32) |
| 1088 | 中国神华 | 3.40 | 8.58 | 0.44 | (42.81) |
| 1171 | 兖州煤业 | 7.73 | 3.95 | 0.51 | (44.43) |
| 2600 | 中国铝业 | 2.99 | 29.55 | 0.77 | (31.34) |
| 588 | 北京北辰 | 2.44 | 5.18 | 0.38 | (32.41) |
| 2202 | 万科 | 28.00 | 9.16 | 2.03 | (4.43) |
| 3993 | 洛阳钼业 | 3.23 | 11.69 | 1.50 | (31.18) |
| 1528 | 美凯龙 | 7.66 | 5.06 | 0.60 | (44.89) |
| 386 | 洛阳钼业 | 3.23 | 11.69 | 1.50 | (31.18) |
关键信息：
- 部分H股市盈率和市净率较高，反映市场对其未来增长的预期。
- 万科、中国神华等股票的H股/A股价比较低，可能对投资者具有吸引力。
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